كيف تقوم الصين بتحويل صناعة الليثيوم العالمية

وكانت منطقة شرق آسيا دائماً مركز الثقل في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، ولكن داخل شرق آسيا انخفض مركز الثقل تدريجياً نحو الصين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.اليوم، تحتل الشركات الصينية مناصب رئيسية في سلسلة توريد الليثيوم العالمية، سواء في المنبع أو المصب، مما يمثل ما يقرب من 80٪ من تصنيع خلايا البطاريات اعتبارًا من عام 2021.1 وقد عزز انتشار الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اعتماد بطاريات أيون الليثيوم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. والآن في عام 2020، يعمل التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية على وضع الرياح في أشرعة بطاريات الليثيوم أيون.لذلك فإن فهم شركات الليثيوم الصينية يعد أمرًا بالغ الأهمية لفهم ما الذي يغذي الطفرة القادمة المتوقعة في اعتماد السيارات الكهربائية.

تحول مركز الجاذبية نحو الصين

أدت الإنجازات المتعددة الحائزة على جائزة نوبل إلى تسويق بطاريات الليثيوم، وأبرزها ستانلي ويتنجهام في سبعينيات القرن العشرين وجون جوديناف في عام 1980. ورغم أن هذه المحاولات لم تكن ناجحة بالكامل، فإنها مهدت الطريق للإنجاز الحاسم الذي حققه الدكتور أكيرا يوشينو في عام 1985، والذي جعل بطاريات الليثيوم أيون أكثر أمانًا وقابلة للتطبيق تجاريًا.ومنذ ذلك الحين، كان لليابان دور بارز في السباق المبكر لبيع بطاريات الليثيوم، كما أدى صعود كوريا الجنوبية إلى جعل شرق آسيا مركزًا لهذه الصناعة.

وبحلول عام 2015، تجاوزت الصين كلاً من كوريا الجنوبية واليابان لتصبح أكبر مصدر لبطاريات الليثيوم أيون.وكان وراء هذا الصعود مزيج من الجهود السياسية وريادة الأعمال الجريئة.أصبحت شركتان صغيرتان نسبيًا، BYD وContemporary Amperex Technology Company Limited (CATL)، من الشركات الرائدة وتشكلان الآن ما يقرب من 70٪ من سعة البطارية في الصين.

في عام 1999، ساعد مهندس يُدعى Robin Zeng في تأسيس شركة Amperex Technology Limited (ATL)، والتي عززت نموها في عام 2003 من خلال تأمين صفقة مع شركة Apple لصنع بطاريات iPod.في عام 2011، تم تحويل عمليات بطارية السيارات الكهربائية لشركة ATL إلى شركة Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).وفي النصف الأول من عام 2022، استحوذت شركة CATL على 34.8% من سوق بطاريات السيارات الكهربائية العالمية.3

في عام 1995، توجه الكيميائي وانغ تشوانفو جنوبًا إلى شنتشن، لتأسيس شركة BYD.جاء نجاح BYD المبكر في صناعة الليثيوم من تصنيع بطاريات الهواتف المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية، وكان شراء BYD للأصول الثابتة من شركة Beijing Jeep Corporation بمثابة بداية رحلتها في مجال السيارات.في عام 2007، لفت التقدم الذي حققته شركة BYD انتباه شركة بيركشاير هاثاواي.بحلول نهاية النصف الأول من عام 2022، تفوقت BYD على Tesla في مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، على الرغم من أن ذلك يأتي مع التحذير من أن BYD تبيع كلاً من المركبات الكهربائية النقية والهجينة، بينما تركز Tesla فقط على المركبات الكهربائية النقية.

كان صعود CATL و BYD مدعومًا بدعم السياسات.في عام 2004، دخلت بطاريات الليثيوم لأول مرة على أجندة صناع السياسات الصينيين، مع "سياسات تطوير صناعة السيارات"، وفي وقت لاحق في عامي 2009 و2010 مع تقديم الإعانات للبطاريات ومحطات الشحن للمركبات الكهربائية. من الإعانات قدمت ما بين 10.000 إلى 20.000 دولار للسيارات الكهربائية، ولم تكن متاحة إلا للشركات التي تقوم بتجميع السيارات في الصين باستخدام بطاريات أيون الليثيوم من الموردين الصينيين المعتمدين. صانعو البطاريات الصينية الخيار الأكثر جاذبية.

أدى اعتماد السيارات الكهربائية في الصين إلى زيادة الطلب على الليثيوم

تعد ريادة الصين في اعتماد السيارات الكهربائية جزءًا من السبب وراء ارتفاع الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم.اعتبارًا من عام 2021، كانت 13% من السيارات المباعة في الصين إما سيارات كهربائية هجينة أو نقية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد.إن نمو CATL و BYD إلى عمالقة عالميين في غضون عقدين من الزمن يلخص ديناميكية المركبات الكهربائية في الصين.

مع انتشار المركبات الكهربائية، يتحول الطلب بعيدًا عن البطاريات القائمة على النيكل مرة أخرى نحو البطاريات القائمة على الحديد (LFPs)، والتي لم تعد مفضلة ذات يوم بسبب كثافة الطاقة المنخفضة نسبيًا (وبالتالي النطاق المنخفض).ومن الملائم بالنسبة للصين أن 90% من تصنيع خلايا LFP حول العالم يقع في الصين.7 إن عملية التحول من الاعتماد على النيكل إلى LFP ليست شاقة، لذا من الطبيعي أن تفقد الصين بعضًا من حصتها في هذا المجال، لكن الصين تبدو مع ذلك في وضع جيد للحفاظ على مركز مهيمن في مساحة LFP في المستقبل المنظور.

في السنوات الأخيرة، واصلت شركة BYD المضي قدمًا من خلال بطارية LFP Blade الخاصة بها، والتي ترفع مستوى سلامة البطارية بشكل كبير.من خلال هيكل حزمة البطارية الجديد الذي يعمل على تحسين استخدام المساحة، كشفت BYD أن بطارية Blade لم تجتاز اختبار اختراق المسامير فحسب، بل ظلت درجة حرارة السطح باردة بدرجة كافية أيضًا.8 بالإضافة إلى استخدام BYD لبطارية Blade لجميع احتياجاتها الكهربائية النقية المركبات، تخطط شركات صناعة السيارات الكبرى مثل Toyota وTesla أيضًا لاستخدام بطارية Blade أو تستخدمها بالفعل، على الرغم من وجود بعض عدم اليقين مع Tesla بشأن مقدارها.9،10،11

وفي الوقت نفسه، في يونيو 2022، أطلقت شركة CATL بطارية Qilin الخاصة بها.على عكس Battery Blade الذي يهدف إلى إحداث ثورة في معايير السلامة، فإن بطارية Qilin تميز نفسها بشكل أكبر من حيث كثافة الطاقة وأوقات الشحن.12 تدعي شركة CATL أنه يمكن شحن البطارية إلى 80% في غضون 10 دقائق ويمكنها الاستفادة من 72% من طاقة البطارية للقيادة، سواء والتي تسلط الضوء على النمو الهائل في التكنولوجيا وراء هذه البطاريات.13،14

الشركات الصينية تؤمن موقعًا استراتيجيًا في سلسلة التوريد العالمية

في حين أن عمل CATL وBYD في مجال السيارات الكهربائية مهم، إلا أنه لا ينبغي بالضرورة التغاضي عن حضور الصين الهائل في قطاعات المنبع.حصة الأسد من إنتاج الليثيوم الخام تحدث في أستراليا وتشيلي، حيث تبلغ حصتهما العالمية 55% و26%.وفي مجال التنقيب عن الليثيوم، لا تمثل الصين سوى 14% من إنتاج الليثيوم العالمي. وعلى الرغم من ذلك، أنشأت الشركات الصينية وجودا في التنقيب في السنوات الأخيرة من خلال فورة شراء حصص في المناجم في جميع أنحاء العالم.

يتم إجراء فورة الشراء من قبل صانعي البطاريات وعمال المناجم على حد سواء.تشمل بعض الأمثلة البارزة في عام 2021 شراء Zijin Mining Group لشركة Tres Quebradas بقيمة 765 مليون دولار، وشراء شركة CATL لشركتي Cauchari East وPastos Grandes بقيمة 298 مليون دولار، وكلاهما في الأرجنتين.[16] في يوليو 2022، أعلنت شركة Ganfeng Lithium عن خططها للاستحواذ على 100% من شركة Lithea Inc. في الأرجنتين بسعر يصل إلى 962 مليون دولار.17 ببساطة، الليثيوم هو عنصر رئيسي وراء الثورة الخضراء والشركات الصينية على استعداد للاستثمار في الليثيوم لضمان عدم استبعادها.

يُظهر تخزين الطاقة إمكانات وسط التحديات البيئية

تعد التزامات الصين بالوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 2030 والحياد الكربوني بحلول عام 2060 جزءًا مما يدفع الحاجة إلى اعتماد السيارات الكهربائية.هناك عنصر رئيسي آخر لنجاح أهداف الطاقة المتجددة في الصين وهو اعتماد تكنولوجيا تخزين الطاقة.يسير تخزين الطاقة جنبًا إلى جنب مع مشاريع الطاقة المتجددة، وهذا هو بالضبط السبب وراء قيام الحكومة الصينية الآن بتفويض ما بين 5 إلى 20٪ من تخزين الطاقة للذهاب إلى مشاريع الطاقة المتجددة.يعد التخزين أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التقليص، أي التخفيضات المتعمدة في إنتاج الكهرباء بسبب نقص الطلب أو مشاكل النقل، إلى الحد الأدنى.

يعد التخزين المائي بالضخ حاليًا أكبر مصدر لتخزين الطاقة حيث يبلغ 30.3 جيجاوات اعتبارًا من عام 2020، ولكن ما يقرب من 89٪ من التخزين غير المائي يتم من خلال بطاريات الليثيوم أيون.18،19 في حين أن الضخ المائي أكثر ملاءمة للتخزين طويل المدى، فإن الليثيوم تعتبر البطاريات أكثر ملاءمة للتخزين لمدة أقصر، وهو ما هو مطلوب أكثر لمصادر الطاقة المتجددة.

تمتلك الصين حاليًا حوالي 3.3 جيجاوات فقط من سعة تخزين طاقة البطاريات، لكن لديها خطط للتوسع الهائل.تم توضيح هذه الخطط بالتفصيل في الخطة الخمسية الرابعة عشرة لتخزين الطاقة والتي صدرت في مارس 2022.20 أحد الأهداف الرئيسية للخطة هو خفض تكلفة وحدة تخزين الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2025، مما سيسمح بالتخزين. لتصبح خيارًا مرغوبًا اقتصاديًا.21 علاوة على ذلك، وبموجب الخطة، تأمل شبكة الدولة إضافة 100 جيجاوات في سعة تخزين البطاريات بحلول عام 2030 لدعم نمو مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسطول تخزين البطاريات في الصين هو الأكبر في العالم، وإن كان يتفوق بشكل هامشي فقط على الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يكون لديها 99GW.22

خاتمة

لقد نجحت الشركات الصينية بالفعل في تحويل سلسلة توريد الليثيوم العالمية، لكنها مستمرة في الابتكار بوتيرة سريعة.وكدليل على أهميتها في الصناعة، شكلت الشركات الصينية اعتبارًا من 18 أغسطس 2022، 41.2% من مؤشر Solactive Lithium، وهو مؤشر مصمم لتتبع أداء أكبر الشركات وأكثرها سيولة والناشطة في مجال التنقيب والتنقيب عن النفط. / أو تعدين الليثيوم أو إنتاج بطاريات الليثيوم.23 على الصعيد العالمي، زادت أسعار الليثيوم 13 ضعفًا بين 1 يوليو 2020 و1 يوليو 2022، لتصل إلى 67.050 دولارًا للطن.24 وفي الصين، قفز سعر كربونات الليثيوم للطن من 105000 يوان صيني إلى 475500 يوان صيني في الفترة ما بين 20 أغسطس 2021 و19 أغسطس 2022، مما يمثل زيادة قدرها 357%.25 مع ارتفاع أسعار كربونات الليثيوم إلى أعلى مستوياتها التاريخية أو بالقرب منها، من الطبيعي أن تكون الشركات الصينية في وضع يمكنها من الاستفادة.

وقد ساعد هذا الاتجاه في أسعار الليثيوم الأسهم الصينية والأمريكية المتعلقة بالبطاريات والليثيوم على التفوق على مؤشرات السوق الواسعة المتقلبة وسط ظروف السوق المعاكسة؛بين 18 أغسطس 2021 و18 أغسطس 2022، عاد مؤشر MSCI China All Shares IMI Select Batteries بنسبة 1.60% مقابل -22.28% لمؤشر MSCI China All Shares.26 في الواقع، تفوقت مخزونات البطاريات ومواد البطاريات الصينية على أسهم الليثيوم العالمية، حيث عاد مؤشر MSCI China All Shares IMI Select Batteries بنسبة 1.60% مقابل مؤشر Solactive Global Lithium الذي سجل عائدًا قدره -0.74% خلال نفس الفترة.27

نعتقد أن أسعار الليثيوم ستبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة، مما سيكون بمثابة رياح معاكسة محتملة لصانعي البطاريات.ومع ذلك، نتطلع إلى الأمام،يمكن للتحسينات في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم أن تجعل المركبات الكهربائية أقل تكلفة وأكثر كفاءة، وهو ما يمكن بدوره أن يعزز الطلب على الليثيوم.ونظرًا لتأثير الصين في سلسلة توريد الليثيوم، نتوقع أن تلعب الشركات الصينية على الأرجح دورًا أساسيًا في صناعة الليثيوم لسنوات قادمة.