توقعات سعر الليثيوم: هل سيحافظ السعر على صعوده؟

توقعات سعر الليثيوم: هل سيحافظ السعر على صعوده؟

تراجعت أسعار الليثيوم المستخدم في البطاريات في الأسابيع الماضية على الرغم من النقص المستمر في الإمدادات والمبيعات العالمية القوية للسيارات الكهربائية.

بلغ متوسط ​​الأسعار الأسبوعية لهيدروكسيد الليثيوم (بحد أدنى 56.5% من درجة بطارية LiOH2O) 75000 دولار للطن (75 دولارًا للكيلوغرام) على أساس التكلفة والتأمين والشحن (CIF) في 7 يوليو، بانخفاض من 81500 دولار في 7 مايو، وفقًا لـ London Metal. البورصة (LME) ووكالة تقارير الأسعار Fastmarkets.

تراجعت أسعار كربونات الليثيوم في الصين إلى 475.500 يوان صيني للطن (70.905.61 دولار أمريكي) في أواخر يونيو، من مستوى قياسي بلغ 500.000 يوان صيني في مارس، وفقًا لمزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

ومع ذلك، فإن أسعار كربونات الليثيوم وهيدروكسيد الليثيوم - المواد الخام لصنع بطاريات السيارات الكهربائية - لا تزال ضعف الأسعار في أوائل يناير.

هل الاتجاه الهبوطي مجرد نقطة مؤقتة؟في هذه المقالة نفحص آخر أخبار السوق وبيانات العرض والطلب التي تشكل توقعات أسعار الليثيوم.

نظرة عامة على سوق الليثيوم

ليس لدى الليثيوم سوق للعقود الآجلة لأنه سوق معدني صغير نسبيًا من حيث حجم التداول.ومع ذلك، فإن سوق المشتقات لدى مجموعة CME لديها عقود آجلة لهيدروكسيد الليثيوم، والتي تستخدم تقييم أسعار هيدروكسيد الليثيوم الذي نشرته Fastmarkets.

في عام 2019، أطلقت بورصة لندن للمعادن بالشراكة مع Fastmarkets سعرًا مرجعيًا يعتمد على مؤشر التجارة الفورية المادية الأسبوعية على أساس CIF في الصين واليابان وكوريا.

تعد الصين واليابان وكوريا أكبر ثلاثة أسواق لليثيوم المنقول بحرا.يعتبر السعر الفوري للليثيوم في تلك البلدان هو المعيار الصناعي للليثيوم من فئة البطاريات.

وفقًا للبيانات التاريخية، انخفضت أسعار الليثيوم بين عامي 2018 و2020 بسبب وفرة المعروض مع قيام شركات التعدين، مثل Pilbara Minerals وAltura Mining، بزيادة الإنتاج.

انخفض سعر هيدروكسيد الليثيوم إلى 9 دولارات للكيلوغرام في 30 ديسمبر 2020، من 20.5 دولارًا للكيلوغرام في 4 يناير 2018. وتم تداول كربونات الليثيوم بسعر 6.75 دولارًا للكيلوغرام في 30 ديسمبر 2020، بانخفاض من 19.25 دولارًا في 4 يناير 2018.

بدأت الأسعار في الارتفاع في أوائل عام 2021 بسبب النمو القوي للسيارات الكهربائية مع انتعاش الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كوفيد-19.وارتفع سعر كربونات الليثيوم تسعة أضعاف حتى الآن من 6.75 دولارًا للكيلوغرام في أوائل يناير 2021، في حين زاد سعر هيدروكسيد الليثيوم أكثر من سبعة أضعاف من 9 دولارات.

في التوقعات السيارات الكهربائية العالمية 2022نشرت في مايو، وكالة الطاقة الدولية (IEA)

تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية المبلغ عنها في عام 2021 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 6.6 مليون وحدة.بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية على الطرق عالميًا 16.5 مليونًا، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في عام 2018.

في الربع الأول من هذا العام، تم بيع مليوني سيارة كهربائية، بزيادة قدرها 75% على أساس سنوي.

ومع ذلك، تراجعت الأسعار الفورية لكربونات الليثيوم في سوق آسيا والمحيط الهادئ في الربع الثاني، حيث أثر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، والذي دفع الحكومة إلى فرض عمليات الإغلاق، على سلسلة توريد المواد الخام.

وفقًا لمعلومات السوق الكيميائية ومعلومات التسعير، Chemanalyst، تم تقييم سعر كربونات الليثيوم عند 72,155 دولارًا للطن أو 72.15 دولارًا للكيلوجرام في الربع الثاني المنتهي في يونيو 2022، بانخفاض من 74,750 دولارًا للطن في الربع الأول المنتهي في مارس.

كتبت الشركة:

خفضت العديد من مرافق السيارات الكهربائية إنتاجها، وأوقفت العديد من المواقع إنتاجها بسبب عدم كفاية الإمدادات من قطع غيار السيارات الأساسية.

"إن التطور الشامل الناجم عن فيروس كورونا، إلى جانب التحقيق الذي تجريه السلطات الصينية بشأن ارتفاع أسعار الليثيوم، يتحدى التحول المستدام نحو اقتصاد أكثر خضرة".

ومع ذلك، ارتفع سعر هيدروكسيد الليثيوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمقدار 73.190 دولارًا للطن في الربع الثاني، مقارنة بـ 68.900 دولارًا للطن في الربع الأول، وفقًا لما ذكره موقع Chemanalyst.

وتشير توقعات العرض والطلب إلى ضيق السوق

في مارس، توقعت الحكومة الأسترالية أن الطلب العالمي على الليثيوم يمكن أن يرتفع إلى 636000 طن من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) في عام 2022، من 526000 طن في عام 2021. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب إلى 1.5 مليون طن بحلول عام 2027 مع اعتماد السيارات الكهربائية عالميًا. يستمر في الارتفاع.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج الليثيوم العالمي سيزيد قليلاً عن الطلب إلى 650 ألف طن LCE في عام 2022 و1.47 مليون طن في عام 2027.

ومع ذلك، فإن الزيادة في إنتاج الليثيوم قد لا تكون قادرة على اللحاق بالطلب من منتجي البطاريات.

توقعت شركة الأبحاث Wood Mackenzie في مارس أن السعة التراكمية العالمية لبطاريات الليثيوم أيون يمكن أن ترتفع بأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 5500 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2030 اعتبارًا من عام 2021 للاستجابة لخطط التوسع الضخمة في السيارات الكهربائية.

جيايو تشنغوقال محللو وود ماكنزي:

"يمثل سوق السيارات الكهربائية (EV) ما يقرب من 80٪ من الطلب على بطاريات الليثيوم أيون."

"تدعم أسعار النفط المرتفعة المزيد من الأسواق لطرح سياسات النقل الخالية من الانبعاثات، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على بطاريات الليثيوم أيون بشكل كبير وتجاوز 3000 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2030."

"واجه سوق بطاريات الليثيوم أيون بالفعل نقصًا في العام الماضي بسبب ازدهار الطلب في سوق السيارات الكهربائية وارتفاع أسعار المواد الخام.وفي ظل السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع أن إمدادات البطاريات لن تلبي الطلب حتى عام 2023.

"واجه سوق بطاريات الليثيوم أيون بالفعل نقصًا في العام الماضي بسبب ازدهار الطلب في سوق السيارات الكهربائية وارتفاع أسعار المواد الخام.وفي ظل السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع أن إمدادات البطاريات لن تلبي الطلب حتى عام 2023.

وكتبت الشركة في البحث: "نعتقد أن هذا التركيز على الليثيوم يرجع إلى حد كبير إلى أن قطاع تعدين الليثيوم متخلف مقارنة بالنيكل".

"نحن نقدر أن المركبات الكهربائية ستكون مسؤولة عن أكثر من 80.0٪ من الطلب العالمي على الليثيوم بحلول عام 2030 مقارنة بـ 19.3٪ فقط من المعروض العالمي من النيكل في عام 2030."

توقعات سعر الليثيوم: توقعات المحللين

وقدرت شركة Fitch Solutions في توقعاتها لأسعار الليثيوم لعام 2022 أن يصل سعر كربونات الليثيوم من فئة البطاريات في الصين إلى متوسط ​​21000 دولار للطن هذا العام، ثم ينخفض ​​إلى متوسط ​​19000 دولار للطن في عام 2023.

نيكولاس تريكيتكتب محلل المعادن والتعدين في شركة Fitch Solutions لموقع Capital.com قائلاً:

"ما زلنا نتوقع انخفاض الأسعار بالقيمة النسبية في العام المقبل مع بدء إنتاج المناجم الجديدة في عامي 2022 و2023، كما أن الأسعار المرتفعة المستمرة تدمر بعض الطلب حيث يحجم المستهلكون عن شراء السيارات الكهربائية (المحرك الرئيسي لنمو الطلب)، ويتزايد عدد المستهلكين إغلاق اتفاقيات الاستحواذ طويلة الأجل مع عمال المناجم.

وقال تريكيت إن الشركة بصدد تحديث توقعات أسعار الليثيوم في ضوء الأسعار المرتفعة الحالية والتغيرات في السياق الاقتصادي.

وقال تريكيت إن فيتش سوليوشنز تتوقع زيادة المعروض العالمي من كربونات الليثيوم بمقدار 219 كيلو طن بين عامي 2022 و2023 وزيادة أخرى قدرها 194.4 كيلو طن بين عامي 2023 و2024.

في توقعات أسعار الليثيوم لعام 2022 من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، توقعت أن يتم تداول كربونات الليثيوم في الصين بسعر 482,204.55 يوان صيني للطن بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022 و502,888.80 يوان صيني في 12 شهرًا.

وبسبب التقلبات وعدم اليقين بشأن العرض والطلب، لا يستطيع المحللون سوى تقديم توقعات قصيرة المدى.ولم يقدموا توقعات لسعر الليثيوم لعام 2025 أو توقعات لسعر الليثيوم لعام 2030.

عند النظر فيالليثيومتوقعات الأسعار، ضع في اعتبارك أن توقعات المحللين يمكن أن تكون خاطئة وقد تكون خاطئة.إذا كنت ترغب في الاستثمار في الليثيوم، فيجب عليك إجراء البحث الخاص بك أولاً.

يجب أن يعتمد قرارك الاستثماري على موقفك من المخاطرة، وخبرتك في هذا السوق، وانتشار محفظتك ومدى شعورك بالراحة تجاه خسارة المال.ولا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.