Прогноза за цените на лития: Ще запази ли цената възходящия си курс?

Прогноза за цените на лития: Ще запази ли цената възходящия си курс?.

Цените на литиеви батерии се понижиха през последните седмици въпреки продължаващия недостиг на доставки и стабилните глобални продажби на електрически превозни средства.

Седмичните цени за литиев хидроксид (минимум 56,5% LiOH2O клас на батерията) са средно $75 000 на тон ($75 за килограм) на база цена, застраховка и навло (CIF) на 7 юли, спад от $81 500 на 7 май, според London Metal Борса (LME) и агенция за отчитане на цените Fastmarkets.

Цените на литиевия карбонат в Китай се понижиха до 475 500 CNY/тон (70 905,61 $) в края на юни от рекордно високо ниво от 500 000 CNY през март, според доставчика на икономически данни Trading Economics.

Въпреки това цените на литиевия карбонат и литиевия хидроксид – суровини за производството на батерии за електрически превозни средства (EV) – все още са двойно по-високи от цените в началото на януари.

Дали низходящият тренд е само временен момент?В тази статия разглеждаме последните пазарни новини и данни за търсене и предлагане, които оформят прогнозите за цената на лития.

Преглед на пазара на литий

Литият няма фючърсен пазар, тъй като е сравнително малък пазар на метали по отношение на обема на търговията.Пазарът на деривати обаче CME Group има фючърси за литиев хидроксид, които използват оценка на цената на литиев хидроксид, публикувана от Fastmarkets.

През 2019 г. LME в партньорство с Fastmarkets пусна референтна цена, базирана на седмичния индекс на физическа спот търговия на база CIF Китай, Япония и Корея.

Китай, Япония и Корея са трите най-големи пазара за морски литий.Спот цената на лития в тези страни се счита за еталон в индустрията за литий с клас батерии.

Според исторически данни цените на лития са паднали между 2018 г. и 2020 г. поради пренасищането на доставките, тъй като миньори като Pilbara Minerals и Altura Mining увеличиха производството.

Цената на литиевия хидроксид падна до 9 долара за килограм на 30 декември 2020 г. от 20,5 долара/кг на 4 януари 2018 г. Литиевият карбонат се търгуваше на 6,75 долара/кг на 30 декември 2020 г., което е спад от 19,25 долара на 4 януари 2018 г.

Цените започнаха да се покачват в началото на 2021 г. поради стабилния растеж на електромобилите, докато световната икономика се възстановяваше от ефектите на пандемията Covid-19.Цената на литиевия карбонат се е повишила девет пъти към днешна дата от $6,75/кг в началото на януари 2021 г., докато литиевият хидроксид се е увеличил повече от седем пъти от $9.

ВГлобални перспективи за EV 2022публикувано през май, Международна агенция по енергетика (МАЕ)

отчетените продажби на електромобили са се удвоили през 2021 г. спрямо предходната година до нов рекорд от 6,6 милиона единици.Общият брой на електрическите автомобили по пътищата в световен мащаб достигна 16,5 милиона, което е три пъти повече от количеството през 2018 г.

През първото тримесечие на тази година са продадени 2 милиона EV коли, което е ръст от 75% на годишна база (на годишна база).

Спот цените на литиевия карбонат на азиатско-тихоокеанския пазар обаче се понижиха през второто тримесечие, тъй като нови огнища на Covid-19 в Китай, които накараха правителството да наложи блокиране, засегнаха веригата за доставки на суровини.

Според разузнаването на химическия пазар и цените, Chemanalyst, цената на литиевия карбонат е оценена на 72 155 $/тон или 72,15 $/kg през второто тримесечие, приключило през юни 2022 г., което е спад от 74 750 $/тон през първото тримесечие, приключило през март.

Фирмата написа:

Няколко съоръжения за електрически превозни средства намалиха производството си, а множество обекти спряха производството си поради недостатъчни доставки на основните авточасти.

„Цялостното развитие, дължащо се на COVID, съчетано с разследването на китайските власти относно покачващите се цени на лития, предизвиква устойчивия преход към по-екологична икономика,“

Цената на литиевия хидроксид в Азиатско-Тихоокеанския регион обаче се повиши с $73 190/тон през второто тримесечие от $68 900/тон през първото тримесечие, каза Chemanalyst.

Прогнозата за търсене и предлагане предполага стегнат пазар

През март австралийското правителство прогнозира, че глобалното търсене на литий може да нарасне до 636 000 тона литиев карбонатен еквивалент (LCE) през 2022 г. от 526 000 тона през 2021 г. Търсенето се очаква да се удвои повече от 1,5 милиона тона до 2027 г. с глобалното приемане на EV продължава да се покачва.

Изчислено е, че глобалното производство на литий ще нарасне малко над търсенето до 650 000 тона LCE през 2022 г. и 1,47 милиона тона през 2027 г.

Увеличението на производството на литий обаче може да не успее да навакса търсенето от производителите на батерии.

Изследователската компания Wood Mackenzie прогнозира през март, че глобалният кумулативен капацитет на литиево-йонните батерии може да нарасне над пет пъти до 5500 гигаватчаса (GWh) до 2030 г. от 2021 г., за да отговори на мащабните планове за разширяване на EV.

Дзяюе Джън, анализаторите на Wood Mackenzie, казаха:

„Пазарът на електрически превозни средства (EV) отговаря за почти 80% от търсенето на литиево-йонни батерии.“

„Високите цени на петрола подкрепят повече пазари да въведат транспортни политики с нулеви емисии, което кара търсенето на литиево-йонни батерии да скочи рязко и да надхвърли 3000 GWh до 2030 г.“

„Пазарът на литиево-йонни батерии вече се сблъска с недостиг миналата година поради процъфтяващото търсене на пазара на EV и нарастващите цени на суровините.Според нашия основен сценарий предвиждаме, че предлагането на батерии няма да отговори на търсенето до 2023 г.

„Пазарът на литиево-йонни батерии вече се сблъска с недостиг миналата година поради процъфтяващото търсене на пазара на EV и нарастващите цени на суровините.Според нашия основен сценарий предвиждаме, че предлагането на батерии няма да отговори на търсенето до 2023 г.

„Вярваме, че този фокус върху лития до голяма степен се дължи на това, че секторът за добив на литий е слабо развит в сравнение с никела“, пише фирмата в изследването.

„Изчисляваме, че електромобилите ще отговарят за над 80,0% от световното търсене на литий до 2030 г. в сравнение със само 19,3% от световното предлагане на никел през 2030 г.“

Прогноза за цената на лития: прогнози на анализаторите

Fitch Solutions в своята прогноза за цените на лития за 2022 г. оценява цената на литиевия карбонат за батерии в Китай на средно 21 000 долара за тон през тази година, намалявайки до средно 19 000 долара за тон през 2023 г.

Никълъс Трикет, анализатор на метали и добив във Fitch Solutions, пише до Capital.com, каза:

„Все още очакваме облекчаване на цените в относително изражение през следващата година, тъй като новите мини започват производство през 2022 г. и 2023 г., устойчивите високи цени унищожават част от търсенето, тъй като потребителите са отказани да купуват електрически превозни средства (основният двигател на растежа на търсенето) и повече потребители сключете дългосрочни споразумения за изтегляне с миньори.“

Фирмата беше в процес на актуализиране на прогнозата за цените на лития предвид текущите високи цени и промените в икономическия контекст, каза Трикет.

Fitch Solutions прогнозира, че глобалното предлагане на литиев карбонат ще се увеличи с 219 килотона (kt) между 2022 и 2023 г. и ново увеличение от 194,4 kt между 2023 и 2024 г., каза Трикет.

В прогноза за цената на лития за 2022 г. от доставчика на икономически данни Trading Economics се очаква литиевият карбонат в Китай да се търгува на 482 204,55 CNY/тон до края на третото тримесечие на 2022 г. и 502 888,80 CNY за 12 месеца.

Поради нестабилността и несигурността на предлагането и търсенето, анализаторите могат да предоставят само краткосрочни прогнози.Те не предоставиха прогноза за цената на лития за 2025 г. или прогноза за цената на лития за 2030 г.

При разглеждане налитийценовите прогнози, имайте предвид, че прогнозите на анализаторите могат да бъдат и са грешни.Ако искате да инвестирате в литий, първо трябва да направите собствено проучване.

Вашето инвестиционно решение трябва да се основава на вашето отношение към риска, експертния ви опит на този пазар, разпространението на портфолиото ви и това колко комфортно се чувствате от загубата на пари.И никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите.