Liitiumi hinnaprognoos: kas hind hoiab tõusuteed?

Liitiumi hinnaprognoos: kas hind hoiab oma pulli jooksmas?.

Akukvaliteediga liitiumihinnad on viimastel nädalatel langenud, hoolimata jätkuvast tarnepuudusest ja jõulisest ülemaailmsest elektrisõidukite müügist.

Londoni metalli andmetel olid liitiumhüdroksiidi (vähemalt 56,5% LiOH2O aku kvaliteediga) nädalahinnad 7. juulil keskmiselt 75 000 dollarit tonni kohta (75 dollarit kilogrammi kohta), kindlustus- ja kaubaveo (CIF) alusel. Börs (LME) ja hinnaaruandlusagentuur Fastmarkets.

Majandusandmete pakkuja Trading Economicsi andmetel langesid liitiumkarbonaadi hinnad Hiinas juuni lõpus 475 500 jüaanini tonni kohta (70 905,61 dollarit), võrreldes märtsi rekordiliselt kõrgelt 500 000 jüaaniga.

Elektrisõidukite (EV) akude valmistamise tooraine liitiumkarbonaadi ja liitiumhüdroksiidi hinnad on aga endiselt kahekordsed võrreldes jaanuari alguse hindadega.

Kas langustrend on vaid ajutine tõrge?Selles artiklis uurime viimaseid turuuudiseid ning pakkumise-nõudluse andmeid, mis kujundavad liitiumi hinnaprognoose.

Liitiumi turu ülevaade

Liitiumil ei ole futuuride turgu, kuna see on kauplemismahu poolest suhteliselt väike metalliturg.Tuletisinstrumentide turul CME Groupil on aga liitiumhüdroksiidi futuurid, mis kasutavad Fastmarketsi avaldatud liitiumhüdroksiidi hinnahinnangut.

2019. aastal käivitas LME koostöös Fastmarketsiga võrdlushinna, mis põhines iganädalasel füüsilisel hetkekaubanduse indeksil Hiina, Jaapani ja Korea CIF-i alusel.

Hiina, Jaapan ja Korea on kolm suurimat meretranspordi liitiumi turgu.Liitiumi hetkehinda neis riikides peetakse akuliitiumi tööstuse etaloniks.

Ajalooliste andmete kohaselt langesid liitiumi hinnad aastatel 2018–2020 pakkumise ülekülluse tõttu, kuna kaevandajad, nagu Pilbara Minerals ja Altura Mining, suurendasid tootmist.

Liitiumhüdroksiidi hind langes 30. detsembril 2020 9 dollarile kilogrammi kohta, 20,5 dollarilt/kg 4. jaanuaril 2018. Liitiumkarbonaadi hind oli 30. detsembril 2020 6,75 dollarit kilogrammi kohta, langedes 4. jaanuari 2018. aasta 19,25 dollarilt.

Hinnad hakkasid tõusma 2021. aasta alguses elektrisõidukite jõulise kasvu tõttu, kui maailmamajandus taastus Covid-19 pandeemia mõjudest.Liitiumkarbonaadi hind on praeguseks tõusnud üheksa korda 2021. aasta jaanuari alguse 6,75 dollarilt kilogrammi kohta, samas kui liitiumhüdroksiidi hind on tõusnud 9 dollarilt enam kui seitse korda.

AastalGlobaalne EV Outlook 2022Avaldatud mais, Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA)

elektrisõidukite müük kahekordistus 2021. aastal eelmise aastaga võrreldes uue rekordini 6,6 miljonit ühikut.Elektriautode koguarv teedel maailmas ulatus 16,5 miljonini, mis on kolm korda suurem kui 2018. aastal.

Selle aasta esimeses kvartalis müüdi 2 miljonit elektriautot, mis on 75% rohkem kui aasta varem (YOY).

Liitiumkarbonaadi hetkehinnad Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna turul aga langesid teises kvartalis, kuna Hiinas puhkenud Covid-19 puhangud, mis ajendasid valitsust sulgema, mõjutasid tooraine tarneahelat.

Chemanalyst'i keemiaturu- ja hinnaanalüüsi andmetel oli liitiumkarbonaadi hind 2022. aasta juunis lõppenud teises kvartalis 72 155 dollarit tonni kohta või 72,15 dollarit kilogrammi kohta, mis on langenud märtsis lõppenud esimese kvartali 74 750 dollarilt tonni kohta.

Firma kirjutas:

Mitmed elektrisõidukite rajatised vähendasid oma toodangut ja mitmed ettevõtted peatasid oma tootmise oluliste autoosade ebapiisava varu tõttu.

"COVIDist tingitud üldine areng koos Hiina ametivõimude uurimisega liitiumi hinnatõusu üle seab väljakutse jätkusuutlikule üleminekule rohelisemale majandusele,"

Liitiumhüdroksiidi hind Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas aga tõusis teises kvartalis 73 190 dollarilt tonni kohta, võrreldes esimese kvartali 68 900 dollariga tonni kohta, ütles Chemanalyst.

Nõudluse ja pakkumise väljavaade viitab pingelisele turule

Märtsis prognoosis Austraalia valitsus, et ülemaailmne nõudlus liitiumi järele võib 2022. aastal tõusta 636 000 tonnini liitiumkarbonaadi ekvivalendi (LCE) 526 000 tonnilt 2021. aastal. Eeldatakse, et 2027. aastaks kasvab nõudlus üle kahe korra 1,5 miljoni tonnini, kui ülemaailmne EV kasutuselevõtt. jätkab tõusu.

Selle hinnangul kasvab ülemaailmne liitiumitoodang pisut üle nõudluse 650 000 tonnini LCE 2022. aastal ja 1,47 miljoni tonnini 2027. aastal.

Liitiumi toodangu kasv ei pruugi aga akutootjate nõudlusele järele jõuda.

Uuringufirma Wood Mackenzie prognoosis märtsis, et ülemaailmne liitiumioonakude kumulatiivne võimsus võib 2021. aastaks 2030. aastaks kasvada viis korda 5500 gigavatt-tunnini (GWh), et vastata elektrisõidukite ulatuslikele laienemisplaanidele.

Jiayue ZhengWood Mackenzie analüütikud ütlesid:

"Elektrisõidukite (EV) turg moodustab peaaegu 80% liitiumioonakude nõudlusest."

"Kõrged naftahinnad toetavad rohkematel turgudel heitkogustevaba transpordipoliitikat, mistõttu nõudlus liitiumioonakude järele kasvab hüppeliselt ja ületab 2030. aastaks 3000 GWh."

„Liitium-ioonakude turul tekkisid puudused juba eelmisel aastal elektrisõidukite turu kasvava nõudluse ja toorainehindade tõusu tõttu.Meie põhistsenaariumi kohaselt prognoosime, et akude pakkumine ei vasta nõudlusele enne 2023.

„Liitium-ioonakude turul tekkisid puudused juba eelmisel aastal elektrisõidukite turu kasvava nõudluse ja toorainehindade tõusu tõttu.Meie põhistsenaariumi kohaselt prognoosime, et akude pakkumine ei vasta nõudlusele enne 2023.

"Usume, et liitiumile keskendumine on suuresti tingitud liitiumi kaevandamise sektorist, mis on nikliga võrreldes vähearenenud," kirjutas ettevõte uuringus.

"Meie hinnangul moodustavad elektrisõidukid 2030. aastaks üle 80,0% ülemaailmsest liitiuminõudlusest, samas kui 2030. aastal vaid 19,3% ülemaailmsest nikli pakkumisest."

Liitiumi hinnaprognoos: analüütikute ennustused

Fitch Solutions hindas 2022. aasta liitiumihinna prognoosis Hiinas akukvaliteediga liitiumkarbonaadi hinnaks sel aastal keskmiselt 21 000 dollarit tonni kohta, langedes 2023. aastal keskmiselt 19 000 dollarini tonni kohta.

Nicholas Trickett, Fitch Solutionsi metalli- ja kaevandusanalüütik kirjutas aadressil Capital.com, ütles:

"Ootame endiselt hindade suhtelist alanemist järgmisel aastal, kuna 2022. ja 2023. aastal alustavad tootmist uued kaevandused, püsivalt kõrged hinnad hävitavad osa nõudlusest, kuna tarbijatel hinnatakse elektrisõidukite ostmisel välja (peamine nõudluse kasvu tõukejõud) ja rohkem tarbijaid. sõlmige kaevuritega pikaajalised müügilepingud.

Trickett ütles, et ettevõte tegeles praeguste kõrgete hindade ja majanduskonteksti muutustega liitiumi hinnaprognoosi värskendamise protsessis.

Fitch Solutions prognoosib, et liitiumkarbonaadi pakkumine maailmas suureneb aastatel 2022–2023 219 kilotonni (kt) ja aastatel 2023–2024 veel 194,4 kilotonni, ütles Trickett.

Majandusandmete pakkuja Trading Economicsi 2022. aasta liitiumihinna prognoosis eeldas, et liitiumkarbonaadi hind Hiinas on 2022. aasta kolmanda kvartali lõpuks 482 204,55 CNY/tonn ja 12 kuu pärast 502 888,80 CNY.

Nõudluse ja pakkumise volatiilsuse ja ebakindluse tõttu saavad analüütikud esitada vaid lühiajalisi prognoose.Nad ei esitanud liitiumi hinnaprognoosi 2025. aastaks ega liitiumi hinnaprognoosi 2030. aastaks.

Kui uuridaliitiumhinnaennustused, pidage meeles, et analüütikute prognoosid võivad olla ja on olnud valed.Kui soovite liitiumi investeerida, peaksite kõigepealt ise uurima.

Teie investeerimisotsus peaks põhinema teie suhtumisel riskidesse, teie asjatundlikkusel sellel turul, teie portfelli levikul ja sellel, kui mugavalt te end raha kaotades tunnete.Ja ärge kunagi investeerige rohkem, kui saate endale lubada kaotada.