پیش بینی قیمت لیتیوم: آیا قیمت روند صعودی خود را حفظ می کند؟

پیش بینی قیمت لیتیوم: آیا قیمت روند صعودی خود را حفظ می کند؟

قیمت‌های لیتیوم باتری در هفته‌های گذشته با وجود کمبود عرضه و فروش قوی جهانی خودروهای الکتریکی کاهش یافته است.

بر اساس گزارش لندن متال، قیمت هفتگی هیدروکسید لیتیوم (حداقل 56.5٪ درجه باتری LiOH2O) به طور متوسط ​​75000 دلار در هر تن (75 دلار در کیلوگرم) هزینه، بیمه و حمل و نقل (CIF) در 7 ژوئیه بود که از 81500 دلار در 7 مه کاهش یافت. صرافی (LME) و آژانس گزارش قیمت Fastmarkets.

به گفته ارائه دهنده داده های اقتصادی Trading Economics، قیمت کربنات لیتیوم در چین در اواخر ژوئن به 475,500 یوان در هر تن (70,905.61 دلار) کاهش یافت، از بالاترین رکورد 500,000 یوان در ماه مارس.

با این حال، قیمت لیتیوم کربنات و لیتیوم هیدروکسید - مواد اولیه برای ساخت باتری خودروهای الکتریکی (EV) - هنوز دو برابر قیمت در اوایل ژانویه است.

آیا روند نزولی فقط یک گذر موقت است؟در این مقاله آخرین اخبار بازار و داده‌های عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنیم که پیش‌بینی قیمت لیتیوم را شکل می‌دهند.

بررسی اجمالی بازار لیتیوم

لیتیوم بازار آتی ندارد زیرا از نظر حجم معاملات بازار فلزی نسبتاً کوچکی است.با این حال، بازار مشتقات گروه CME دارای قراردادهای آتی لیتیوم هیدروکسید است که از ارزیابی قیمت هیدروکسید لیتیوم که توسط Fastmarkets منتشر شده است استفاده می کند.

در سال 2019، LME با همکاری Fastmarkets قیمت مرجع را بر اساس شاخص تجارت فیزیکی هفتگی بر اساس CIF چین، ژاپن و کره راه اندازی کرد.

چین، ژاپن و کره سه بازار بزرگ لیتیوم دریایی هستند.قیمت نقطه ای لیتیوم در این کشورها معیار صنعت برای لیتیوم درجه باتری در نظر گرفته می شود.

طبق داده‌های تاریخی، قیمت لیتیوم بین سال‌های 2018 تا 2020 به دلیل مازاد عرضه کاهش یافت زیرا معدنچیانی مانند Pilbara Minerals و Altura Mining تولید را افزایش دادند.

قیمت هیدروکسید لیتیوم در 30 دسامبر 2020 از 20.5 دلار به ازای هر کیلوگرم در 4 ژانویه 2018 به 9 دلار در هر کیلوگرم کاهش یافت. کربنات لیتیوم در 30 دسامبر 2020 با قیمت 6.75 دلار به ازای هر کیلوگرم معامله شد که از 19.25 دلار در 4 ژانویه 2018 کاهش یافت.

قیمت‌ها در اوایل سال 2021 به دلیل رشد قوی خودروهای الکتریکی شروع به افزایش کردند زیرا اقتصاد جهانی از اثرات همه‌گیری کووید-19 بهبود یافت.قیمت کربنات لیتیوم از 6.75 دلار به ازای هر کیلوگرم در اوایل ژانویه 2021 تا به امروز 9 برابر شده است، در حالی که هیدروکسید لیتیوم از 9 دلار بیش از هفت برابر شده است.

درGlobal EV Outlook 2022منتشر شده در ماه مه، آژانس بین المللی انرژی (IEA)

گزارش شده است که فروش خودروهای الکتریکی در سال 2021 نسبت به سال قبل دو برابر شده و به رکورد جدید 6.6 میلیون دستگاه رسیده است.تعداد کل خودروهای الکتریکی در جاده ها در سطح جهان به 16.5 میلیون رسید که نسبت به سال 2018 سه برابر شده است.

در سه ماهه اول سال جاری، 2 میلیون خودروی برقی به فروش رسید که 75 درصد نسبت به سال گذشته (سال گذشته) افزایش داشت.

با این حال، قیمت‌های نقطه‌ای کربنات لیتیوم در بازار آسیا و اقیانوسیه در سه ماهه دوم کاهش یافت زیرا شیوع جدید کووید-19 در چین، که دولت را وادار به اعمال قرنطینه کرد، زنجیره تامین مواد خام را تحت تأثیر قرار داد.

براساس اطلاعات بازار شیمیایی و قیمت‌گذاری، Chemanalyst، قیمت کربنات لیتیوم در سه ماهه دوم منتهی به ژوئن 2022 به 72155 دلار در تن یا 72.15 دلار به ازای هر کیلوگرم در سه ماهه دوم منتهی به ژوئن 2022 ارزیابی شد که از 74750 دلار در هر تن در سه ماهه اول منتهی به مارس کاهش یافت.

این شرکت نوشت:

چندین تأسیسات خودروهای الکتریکی تولید خود را کاهش دادند و بسیاری از سایت ها تولید خود را به دلیل عرضه ناکافی قطعات ضروری خودرو متوقف کردند.

"توسعه کلی ناشی از COVID، همراه با تحقیقات مقامات چینی در مورد افزایش قیمت لیتیوم، گذار پایدار به سمت اقتصاد سبزتر را به چالش می کشد."

Chemanalyst گفت، با این حال، قیمت هیدروکسید لیتیوم در آسیا و اقیانوسیه از 68900 دلار در هر تن در سه ماهه دوم 73,190 دلار در هر تن در سه ماهه دوم افزایش یافت.

چشم انداز عرضه و تقاضا حاکی از بازار تنگ است

در ماه مارس، دولت استرالیا پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی برای لیتیوم می‌تواند از 526000 تن در سال 2021 به 636000 تن معادل کربنات لیتیوم (LCE) در سال 2022 افزایش یابد. به افزایش خود ادامه می دهد.

این سازمان تخمین زد که تولید جهانی لیتیوم کمی بالاتر از تقاضا به 650000 تن LCE در سال 2022 و 1.47 میلیون تن در سال 2027 افزایش یابد.

با این حال، افزایش تولید لیتیوم ممکن است نتواند تقاضای تولیدکنندگان باتری را برآورده کند.

شرکت تحقیقاتی Wood Mackenzie در ماه مارس پیش‌بینی کرد که ظرفیت باتری لیتیوم یون تجمعی جهانی می‌تواند تا سال 2030 از سال 2021 به پنج برابر افزایش یابد و به 5500 گیگاوات ساعت (GWh) برسد تا به برنامه‌های توسعه عظیم خودروهای الکتریکی پاسخ دهد.

جیایو ژنگ، تحلیلگران Wood Mackenzie می گویند:

بازار خودروهای الکتریکی (EV) تقریباً 80 درصد از تقاضای باتری لیتیوم یونی را تشکیل می دهد.

قیمت‌های بالای نفت از بازارهای بیشتری برای اجرای سیاست‌های حمل‌ونقل بدون آلایندگی حمایت می‌کند و باعث می‌شود تقاضا برای باتری لیتیوم یونی تا سال 2030 افزایش یابد و از 3000 گیگاوات ساعت فراتر رود.

بازار باتری‌های لیتیوم یونی در سال گذشته به دلیل تقاضای پررونق بازار خودروهای الکتریکی و افزایش قیمت مواد خام با کمبود مواجه شده بود.طبق سناریوی موردی ما، ما پیش‌بینی می‌کنیم که عرضه باتری تا سال 2023 پاسخگوی تقاضا نخواهد بود.»

بازار باتری‌های لیتیوم یونی در سال گذشته به دلیل تقاضای پررونق بازار خودروهای الکتریکی و افزایش قیمت مواد خام با کمبود مواجه شده بود.طبق سناریوی موردی ما، ما پیش‌بینی می‌کنیم که عرضه باتری تا سال 2023 پاسخگوی تقاضا نخواهد بود.»

این شرکت در این تحقیق نوشت: «ما معتقدیم که این تمرکز بر لیتیوم عمدتاً به دلیل توسعه‌ناپذیری بخش معدن لیتیوم در مقایسه با نیکل است.

ما تخمین می زنیم که خودروهای برقی بیش از 80 درصد از تقاضای جهانی لیتیوم را تا سال 2030 به عهده خواهند داشت در حالی که تنها 19.3 درصد از عرضه جهانی نیکل در سال 2030 خواهد بود.

پیش بینی قیمت لیتیوم: پیش بینی تحلیلگران

Fitch Solutions در پیش‌بینی قیمت لیتیوم خود برای سال 2022 قیمت لیتیوم کربنات با درجه باتری در چین را به طور متوسط ​​21000 دلار در هر تن در سال جاری تخمین زد و به طور متوسط ​​​​19000 دلار در هر تن در سال 2023 کاهش یافت.

نیکلاس تریکت، تحلیلگر فلز و معدن در Fitch Solutions به Capital.com نوشت:

ما همچنان انتظار داریم که در سال آینده قیمت‌ها به صورت نسبی کاهش یابد زیرا معادن جدید در سال‌های 2022 و 2023 تولید می‌کنند، قیمت‌های بالای پایدار بخشی از تقاضا را از بین می‌برد زیرا مصرف‌کنندگان از خرید خودروهای الکتریکی قیمت‌گذاری می‌کنند (محرک اصلی رشد تقاضا) و مصرف‌کنندگان بیشتر. با ماینرها قراردادهای بلندمدت آفت ببندید."

Trickett گفت که این شرکت در حال به روز رسانی پیش بینی قیمت لیتیوم با توجه به قیمت های بالای فعلی و تغییرات در زمینه اقتصادی بود.

Trickett گفت که Fitch Solutions پیش‌بینی می‌کند که عرضه جهانی کربنات لیتیوم بین سال‌های 2022 تا 2023 به میزان 219 کیلوتن (kt) افزایش یابد و بین سال‌های 2023 تا 2024 افزایشی معادل 194.4 کیلوتنی افزایش یابد.

در پیش‌بینی قیمت لیتیوم برای سال 2022 توسط ارائه‌دهنده داده‌های اقتصادی Trading Economics انتظار داشت که کربنات لیتیوم در چین تا پایان سه ماهه سوم سال 2022 با قیمت 482204.55 یوان در هر تن و 502888.80 یوان در 12 ماه آینده معامله شود.

به دلیل نوسانات و عدم اطمینان در عرضه و تقاضا، تحلیلگران تنها می توانند پیش بینی های کوتاه مدت ارائه دهند.آنها پیش بینی قیمت لیتیوم برای سال 2025 یا پیش بینی قیمت لیتیوم برای سال 2030 را ارائه نکردند.

هنگام نگاه کردن بهلیتیومپیش‌بینی‌های قیمت، به خاطر داشته باشید که پیش‌بینی‌های تحلیلگران می‌تواند اشتباه بوده و باشد.اگر می خواهید روی لیتیوم سرمایه گذاری کنید، ابتدا باید تحقیقات خود را انجام دهید.

تصمیم سرمایه گذاری شما باید بر اساس نگرش شما نسبت به ریسک، تخصص شما در این بازار، گسترش پرتفوی شما و میزان احساس راحتی در مورد از دست دادن پول باشد.و هرگز بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید.