ચીન વૈશ્વિક લિથિયમ ઉદ્યોગને કેવી રીતે બદલી રહ્યું છે

પૂર્વ એશિયા હંમેશા લિથિયમ-આયન બેટરીના ઉત્પાદનમાં ગુરુત્વાકર્ષણનું કેન્દ્ર હતું, પરંતુ પૂર્વ એશિયામાં ગુરુત્વાકર્ષણનું કેન્દ્ર 2000ના દાયકાની શરૂઆતમાં ચીન તરફ ધીમે ધીમે સરકતું ગયું.આજે, ચાઇનીઝ કંપનીઓ વૈશ્વિક લિથિયમ સપ્લાય ચેઇનમાં મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે, અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ બંને, 2021.1 સુધીમાં લગભગ 80% બેટરી સેલ ઉત્પાદનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમ કે સેલફોન અને લેપટોપ જેવા ગ્રાહક ઇલેક્ટ્રોનિક્સના પ્રસારથી 2000 ના દાયકામાં લિથિયમ-આયન બેટરીને અપનાવવામાં વધારો થયો. , અને હવે 2020 ના દાયકામાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) તરફ વૈશ્વિક શિફ્ટ લિથિયમ-આયન બેટરીના સેઇલ્સમાં પવન નાખી રહી છે.તેથી EV અપનાવવામાં અપેક્ષિત આગામી ઉછાળાને શું શક્તિ આપી રહ્યું છે તે સમજવા માટે ચાઇનીઝ લિથિયમ કંપનીઓને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે.

ગુરુત્વાકર્ષણનું કેન્દ્ર ચીન તરફ વળ્યું

બહુવિધ નોબેલ પારિતોષિક-વિજેતા સફળતાઓને લીધે લિથિયમ બેટરીનું વ્યાપારીકરણ થયું, ખાસ કરીને 1970માં સ્ટેનલી વ્હિટિંગહામ અને 1980માં જોન ગુડનફ. જ્યારે આ પ્રયાસો સંપૂર્ણ રીતે સફળ થયા ન હતા, ત્યારે તેમણે ડૉ. અકિરા યોશિનોની નિર્ણાયક સફળતા માટે આધાર બનાવ્યો, જે 1985માં લિથિયમ-આયન બેટરીઓને સલામત અને વ્યાપારી રીતે સક્ષમ બનાવી છે.ત્યાંથી, લિથિયમ બેટરી વેચવાની શરૂઆતની રેસમાં જાપાને આગળ વધ્યું અને દક્ષિણ કોરિયાના ઉદયથી પૂર્વ એશિયા ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર બન્યું.

2015 સુધીમાં, ચીને દક્ષિણ કોરિયા અને જાપાન બંનેને પાછળ છોડીને લિથિયમ-આયન બેટરીનો ટોચનો નિકાસકાર બન્યો.આ ચઢાણ પાછળ નીતિગત પ્રયત્નો અને સાહસિક સાહસિકતાનો સમન્વય હતો.બે પ્રમાણમાં યુવાન કંપનીઓ, BYD અને કન્ટેમ્પરરી એમ્પેરેક્સ ટેક્નોલોજી કંપની લિમિટેડ (CATL), ટ્રેલબ્લેઝર બની અને હવે ચીનમાં બેટરીની ક્ષમતાના લગભગ 70% જેટલી છે.2

1999 માં, રોબિન ઝેંગ નામના એન્જિનિયરે એમ્પેરેક્સ ટેક્નોલોજી લિમિટેડ (ATL) ને શોધવામાં મદદ કરી, જેણે 2003 માં આઇપોડ બેટરી બનાવવા માટે Apple સાથે સોદો કરીને ટર્બોએ તેની વૃદ્ધિને વેગ આપ્યો.2011 માં, ATL ની EV બેટરી કામગીરીને કન્ટેમ્પરરી એમ્પેરેક્સ ટેક્નોલોજી કંપની લિમિટેડ (CATL) માં ફેરવવામાં આવી હતી.2022ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં, CATL એ વૈશ્વિક EV બેટરી બજારના 34.8% પર કબજો જમાવ્યો હતો.3

1995 માં, વાંગ ચુઆનફુ નામના રસાયણશાસ્ત્રી BYD ની સ્થાપના કરવા દક્ષિણમાં શેનઝેન તરફ પ્રયાણ કર્યું.લિથિયમ ઉદ્યોગમાં BYDની શરૂઆતની સફળતા સેલફોન અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે બેટરીના ઉત્પાદનમાંથી મળી હતી અને BYD દ્વારા બેઇજિંગ જીપ કોર્પોરેશન પાસેથી સ્થિર અસ્કયામતોની ખરીદીએ ઓટોમોબાઇલ સ્પેસમાં તેની સફરની શરૂઆત કરી હતી.2007 માં, BYD ની પ્રગતિએ બર્કશાયર હેથવેની નજર ખેંચી.2022 ના પ્રથમ અર્ધના અંત સુધીમાં, BYD એ વૈશ્વિક EV વેચાણમાં ટેસ્લાને પાછળ છોડી દીધું, જોકે તે ચેતવણી સાથે આવે છે કે BYD શુદ્ધ અને હાઇબ્રિડ બંને EVs વેચે છે, જ્યારે ટેસ્લા માત્ર શુદ્ધ EVs પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.4

CATL અને BYD ના ઉદયને પોલિસી સપોર્ટ દ્વારા મદદ મળી હતી.2004માં, લિથિયમ બેટરીએ સૌપ્રથમ ચાઈનીઝ નીતિ નિર્માતાઓના કાર્યસૂચિમાં પ્રવેશ કર્યો, જેમાં "ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગને વિકસાવવા માટેની નીતિઓ" અને બાદમાં 2009 અને 2010માં ઈવી માટે બેટરીઓ અને ચાર્જિંગ સ્ટેશનો માટે સબસિડીની રજૂઆત સાથે. 2010ની સમગ્ર સિસ્ટમ દરમિયાન. ઈલેક્ટ્રિક વાહનો માટે $10,000 થી $20,000ની સબસિડી આપવામાં આવી હતી અને તે માત્ર મંજૂર ચાઈનીઝ સપ્લાયર્સ પાસેથી લિથિયમ-આયન બેટરી સાથે ચીનમાં કાર એસેમ્બલ કરતી કંપનીઓ માટે જ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. ચાઇનીઝ બેટરી ઉત્પાદકો વધુ આકર્ષક પસંદગી છે.

ચીનમાં EV અપનાવવાથી લિથિયમની માંગ વધી છે

લિથિયમ બેટરીની વૈશ્વિક માંગ વધી રહી છે તે માટે EV અપનાવવામાં ચીનનું નેતૃત્વ એ એક કારણ છે.2021 સુધીમાં, ચીનમાં વેચાતા 13% વાહનો કાં તો હાઇબ્રિડ અથવા શુદ્ધ EV હતા અને તે સંખ્યા માત્ર વધવાની અપેક્ષા છે.બે દાયકામાં CATL અને BYD ની વૈશ્વિક જાયન્ટ્સમાં વૃદ્ધિ ચીનમાં EVsની ગતિશીલતાને સમાવે છે.

જેમ જેમ EVનો વ્યાપ વધતો જાય છે તેમ, માંગ નિકલ-આધારિત બેટરીઓથી દૂર આયર્ન-આધારિત બેટરી (LFPs) તરફ ફરી રહી છે, જે એક સમયે પ્રમાણમાં ઓછી ઉર્જા ઘનતા (તેથી ઓછી શ્રેણી) ધરાવતા હોવાને કારણે તેની તરફેણમાંથી બહાર પડી ગઈ હતી.ચાઇના માટે સુવિધાજનક રીતે, વિશ્વભરમાં 90% LFP સેલ ઉત્પાદન ચીનમાં આધારિત છે. 7 નિકલ-આધારિતથી LFP પર સ્વિચ કરવાની પ્રક્રિયા મુશ્કેલ નથી, તેથી ચીન કુદરતી રીતે આ જગ્યામાં તેનો કેટલોક હિસ્સો ગુમાવશે, પરંતુ તેમ છતાં ચીન દેખાય છે. નજીકના ભવિષ્ય માટે LFP જગ્યામાં વર્ચસ્વ જાળવી રાખવા માટે સારી સ્થિતિમાં.

તાજેતરના વર્ષોમાં, BYD તેની LFP બ્લેડ બૅટરી સાથે આગળ વધી રહ્યું છે, જે બૅટરી સલામતી માટે બારને ભારે વધારો કરે છે.નવી બેટરી પેક સ્ટ્રક્ચર સાથે જે જગ્યાના ઉપયોગને શ્રેષ્ઠ બનાવે છે, BYD એ જાહેર કર્યું કે બ્લેડ બેટરી માત્ર નેઇલ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ પાસ કરી શકી નથી, પરંતુ સપાટીનું તાપમાન પણ એટલું ઠંડુ રહ્યું છે. વાહનો, ટોયોટા અને ટેસ્લા જેવા મોટા ઓટોમેકર્સ પણ બ્લેડ બેટરીનો ઉપયોગ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે અથવા પહેલેથી જ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જોકે ટેસ્લા સાથે કેટલી.9,10,11 પર કેટલીક અનિશ્ચિતતા રહે છે.

દરમિયાન, જૂન 2022 માં CATL એ તેની કિલિન બેટરી લોન્ચ કરી.બૅટરી બ્લેડથી વિપરીત જેનો ઉદ્દેશ્ય સુરક્ષા ધોરણોમાં ક્રાંતિ લાવવાનો છે, કિલિન બૅટરી ઊર્જાની ઘનતા અને ચાર્જિંગના સમયમાં પોતાને વધુ અલગ પાડે છે. 12 CATL દાવો કરે છે કે બૅટરી 10 મિનિટની અંદર 80% સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે અને ડ્રાઇવિંગ માટે 72% બેટરી ઊર્જાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જેમાંથી આ બેટરીઓ પાછળની ટેકનોલોજીમાં જબરદસ્ત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.13,14

ચાઇનીઝ કંપનીઓ વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વ્યૂહાત્મક સ્થિતિ સુરક્ષિત કરે છે

જ્યારે EV સ્પેસમાં CATL અને BYDનું કામ મહત્વનું છે, ત્યારે અપસ્ટ્રીમ સેગમેન્ટ્સમાં ચીનની વિશાળ હાજરીને અવગણવી જોઈએ નહીં.કાચા લિથિયમ ઉત્પાદનનો સિંહફાળો ઓસ્ટ્રેલિયા અને ચિલીમાં થાય છે, જેનો વૈશ્વિક હિસ્સો 55% અને 26% છે.અપસ્ટ્રીમમાં, ચીન વૈશ્વિક લિથિયમ ઉત્પાદનમાં માત્ર 14% હિસ્સો ધરાવે છે.15 આ હોવા છતાં, ચીનની કંપનીઓએ તાજેતરના વર્ષોમાં વિશ્વભરની ખાણોમાં હિસ્સાની ખરીદી દ્વારા અપસ્ટ્રીમ હાજરી સ્થાપિત કરી છે.

બેટરી ઉત્પાદકો અને ખાણિયાઓ દ્વારા ખરીદીની પળોજણ એકસરખું કરવામાં આવી રહી છે.2021 માં કેટલાક નોંધપાત્ર ઉદાહરણોમાં ઝિજિન માઇનિંગ ગ્રૂપ દ્વારા ટ્રેસ ક્વેબ્રાડાસની $765mnની ખરીદી અને CATLની $298mnની Cauchari East અને Pastos Grandesની ખરીદીનો સમાવેશ થાય છે, બંને આર્જેન્ટિનામાં. આર્જેન્ટિનામાં $962mn.17 સુધીની કિંમતના ટેગ પર. સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો, લીથિયમ એ હરિયાળી ક્રાંતિ પાછળનું મુખ્ય ઘટક છે અને ચાઈનીઝ કંપનીઓ લિથિયમમાં રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છે જેથી તેઓ બચી ન જાય.

એનર્જી સ્ટોરેજ પર્યાવરણીય પડકારો વચ્ચે સંભવિત બતાવે છે

2030 સુધીમાં સૌથી વધુ ઉત્સર્જન અને 2060 સુધીમાં કાર્બન તટસ્થતા હાંસલ કરવાની ચીનની પ્રતિબદ્ધતા એ EV અપનાવવાની જરૂરિયાતનો એક ભાગ છે.ચીનના પુનઃપ્રાપ્ય ધ્યેયોની સફળતા માટે અન્ય મુખ્ય ઘટક ઉર્જા સંગ્રહ ટેક્નોલોજીનો સ્વીકાર છે.રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સ સાથે એનર્જી સ્ટોરેજ એકસાથે થાય છે અને તેથી જ ચીનની સરકાર હવે રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સ સાથે જવા માટે 5-20% એનર્જી સ્ટોરેજ ફરજિયાત કરી રહી છે.માંગની અછત અથવા ટ્રાન્સમિશન સમસ્યાઓને કારણે વિદ્યુત ઉત્પાદનમાં ઇરાદાપૂર્વકનો ઘટાડો, એટલે કે લઘુત્તમ રાખવા માટે સંગ્રહ નિર્ણાયક છે.

પમ્પ્ડ હાઇડ્રો સ્ટોરેજ હાલમાં 2020 સુધીમાં 30.3 GW સાથે ઊર્જા સંગ્રહનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, જો કે આશરે 89% નોન-હાઇડ્રો સ્ટોરેજ લિથિયમ-આયન બેટરી દ્વારા છે. 18,19 જ્યારે પમ્પ્ડ હાઇડ્રો લાંબા ગાળાના સ્ટોરેજ, લિથિયમ માટે વધુ યોગ્ય છે. બેટરીઓ ટૂંકા ગાળાના સ્ટોરેજ માટે વધુ સારી રીતે અનુકૂળ છે, જે રિન્યુએબલ માટે વધુ જરૂરી છે.

ચીન પાસે હાલમાં માત્ર 3.3GW બેટરી ઊર્જા સંગ્રહ ક્ષમતા છે પરંતુ તેની પાસે મોટા પાયે વિસ્તરણની યોજના છે.આ યોજનાઓ એનર્જી સ્ટોરેજ માટેની 14મી પંચવર્ષીય યોજનામાં વિગતવાર દર્શાવેલ છે જે માર્ચ 2022માં બહાર પાડવામાં આવી હતી.2025 સુધીમાં ઊર્જા સંગ્રહના પ્રતિ યુનિટ ખર્ચમાં 30% ઘટાડો કરવાનો આ યોજનાનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે, જે સંગ્રહને મંજૂરી આપશે. આર્થિક રીતે ઇચ્છનીય પસંદગી બનવા માટે.21 વધુમાં, યોજના હેઠળ, સ્ટેટ ગ્રીડ રિન્યુએબલ વૃદ્ધિને ટેકો આપવા માટે 2030 સુધીમાં બેટરી સ્ટોરેજ ક્ષમતામાં 100GW ઉમેરવાની આશા રાખે છે, જે ચીનનો બેટરી સ્ટોરેજ ફ્લીટ વિશ્વમાં સૌથી મોટો બનાવશે, જો કે તેનાથી સહેજ આગળ છે. યુ.એસ. પાસે 99GW.22 હોવાનો અંદાજ છે

નિષ્કર્ષ

ચાઇનીઝ કંપનીઓ પહેલેથી જ વૈશ્વિક લિથિયમ સપ્લાય ચેઇનને બદલી ચૂકી છે, પરંતુ તેઓ ઝડપી ગતિએ નવીનતાઓ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.ઉદ્યોગમાં તેમના મહત્વના પ્રમાણપત્ર તરીકે, 18 ઓગસ્ટ, 2022 સુધીમાં, ચાઇનીઝ કંપનીઓએ સોલેક્ટિવ લિથિયમ ઇન્ડેક્સનો 41.2% હિસ્સો બનાવ્યો હતો, જે સંશોધનમાં સક્રિય સૌથી મોટી અને સૌથી વધુ પ્રવાહી કંપનીઓની કામગીરીને ટ્રેક કરવા માટે રચાયેલ ઇન્ડેક્સ છે. /અથવા લિથિયમનું ખાણકામ અથવા લિથિયમ બેટરીનું ઉત્પાદન.23 વૈશ્વિક સ્તરે, 1 જુલાઈ, 2020 અને જુલાઈ 1, 2022 ની વચ્ચે લિથિયમની કિંમતોમાં 13 ગણો વધારો થયો છે, જે પ્રતિ ટન $67,050 સુધી પહોંચ્યો છે.24 ચીનમાં, લિથિયમ કાર્બોનેટની કિંમત પ્રતિ ટન વધી છે. 105000 RMB થી 475500 RMB 20 ઑગસ્ટ, 2021 અને ઑગસ્ટ 19, 2022 ની વચ્ચે, 357%.25 નો વધારો દર્શાવે છે. લિથિયમ કાર્બોનેટના ભાવ ઐતિહાસિક ઊંચાઈએ અથવા તેની નજીક વધવા સાથે, ચાઈનીઝ કંપનીઓ સ્વાભાવિક રીતે લાભ મેળવવાની સ્થિતિમાં છે.

લિથિયમના ભાવમાં આ વલણે બજારની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે બેટરી અને લિથિયમથી સંબંધિત અસ્થિર વ્યાપક બજાર સૂચકાંકોને આઉટપરફોર્મ કરવામાં ચીન અને યુએસ બંને શેરોને મદદ કરી છે;ઑગસ્ટ 18, 2021 અને ઑગસ્ટ 18, 2022 ની વચ્ચે, MSCI ચાઇના ઑલ શેર્સ IMI સિલેક્ટ બેટરી ઇન્ડેક્સે MSCI ચાઇના ઑલ શેર્સ ઇન્ડેક્સ માટે -22.28% સામે 1.60% વળતર આપ્યું. 26 વાસ્તવમાં, ચાઇનીઝ બેટરી અને બેટરી મટિરિયલ સ્ટોક્સે વૈશ્વિક લિથિયમ સ્ટોક્સને પાછળ રાખી દીધા. MSCI ચાઇના ઓલ શેર્સ તરીકે IMI સિલેક્ટ બેટરી ઇન્ડેક્સે સમાન સમયગાળા દરમિયાન -0.74% નું વળતર પોસ્ટ કરતા સોલેક્ટિવ ગ્લોબલ લિથિયમ ઇન્ડેક્સ સામે 1.60% વળતર આપ્યું.27

અમે માનીએ છીએ કે લિથિયમના ભાવ આગામી વર્ષોમાં એલિવેટેડ રહેશે, જે બેટરી ઉત્પાદકો માટે સંભવિત હેડવિન્ડ તરીકે કામ કરશે.જો કે, આગળ જોઈ રહ્યા છીએ,લિથિયમ બેટરી ટેક્નોલોજીમાં સુધારાઓ ઇવીને વધુ સસ્તું અને કાર્યક્ષમ બંને બનાવી શકે છે, જે બદલામાં લિથિયમની માંગમાં વધારો કરી શકે છે.લિથિયમ સપ્લાય ચેઇનમાં ચીનના પ્રભાવને જોતાં, અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ચીની કંપનીઓ આગામી વર્ષો સુધી લિથિયમ ઉદ્યોગમાં અભિન્ન ભૂમિકા ભજવશે.