चीन वैश्विक लिथियम उद्योग को कैसे बदल रहा है

पूर्वी एशिया हमेशा लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र था, लेकिन पूर्वी एशिया के भीतर 2000 के दशक की शुरुआत में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र धीरे-धीरे चीन की ओर खिसक गया।आज, चीनी कंपनियां वैश्विक लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में प्रमुख स्थान रखती हैं, जो 2021 तक लगभग 80% बैटरी सेल विनिर्माण का प्रतिनिधित्व करती हैं। सेलफोन और लैपटॉप जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रसार ने 2000 के दशक में लिथियम-आयन बैटरी को अपनाने को बढ़ावा दिया। , और अब 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर वैश्विक बदलाव लिथियम-आयन बैटरियों में बाधा डाल रहा है।इसलिए चीनी लिथियम कंपनियों को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ईवी अपनाने में अपेक्षित आगामी उछाल को क्या शक्ति प्रदान कर रहा है।

गुरुत्वाकर्षण का केंद्र चीन की ओर स्थानांतरित हो गया

कई नोबेल पुरस्कार विजेता सफलताओं ने लिथियम बैटरी के व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से 1970 के दशक में स्टेनली व्हिटिंगम और 1980 में जॉन गुडएनफ द्वारा। हालांकि ये प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1985 में डॉ. अकीरा योशिनो की महत्वपूर्ण सफलता के लिए जमीन तैयार की, जिसने लिथियम-आयन बैटरियों को सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया गया।वहां से, जापान लिथियम बैटरी बेचने की शुरुआती दौड़ में आगे हो गया और दक्षिण कोरिया के उदय ने पूर्वी एशिया को उद्योग का केंद्र बना दिया।

2015 तक, चीन दक्षिण कोरिया और जापान दोनों को पीछे छोड़कर लिथियम-आयन बैटरी का शीर्ष निर्यातक बन गया।इस उन्नति के पीछे नीतिगत प्रयासों और साहसिक उद्यमिता का संयोजन था।दो अपेक्षाकृत युवा कंपनियां, BYD और कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (CATL), अग्रणी बन गईं और अब चीन में बैटरी क्षमता का लगभग 70% हिस्सा बनाती हैं।2

1999 में, रॉबिन ज़ेंग नामक एक इंजीनियर ने एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एटीएल) की स्थापना में मदद की, जिसने 2003 में आईपॉड बैटरी बनाने के लिए ऐप्पल के साथ एक सौदा हासिल करके टर्बो की वृद्धि को बढ़ावा दिया।2011 में, एटीएल के ईवी बैटरी संचालन को कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (सीएटीएल) में बदल दिया गया।2022 की पहली छमाही में, CATL ने वैश्विक EV बैटरी बाजार के 34.8% हिस्से पर कब्जा कर लिया।3

1995 में, वांग चुआनफू नाम का एक रसायनज्ञ BYD की स्थापना के लिए दक्षिण में शेन्ज़ेन चला गया।लिथियम उद्योग में बीवाईडी को शुरुआती सफलता सेलफोन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैटरी के निर्माण से मिली और बीजिंग जीप कॉर्पोरेशन से बीवाईडी की अचल संपत्तियों की खरीद ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत की।2007 में, BYD की प्रगति ने बर्कशायर हैथवे का ध्यान खींचा।2022 की पहली छमाही के अंत तक, BYD ने वैश्विक EV बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया, हालांकि यह चेतावनी के साथ आता है कि BYD शुद्ध और हाइब्रिड दोनों EVs बेचता है, जबकि टेस्ला केवल शुद्ध EVs पर ध्यान केंद्रित करता है।4

CATL और BYD के उदय को नीति समर्थन से सहायता मिली।2004 में, लिथियम बैटरियां पहली बार चीनी नीति निर्माताओं के एजेंडे में शामिल हुईं, "ऑटोमोटिव उद्योग को विकसित करने की नीतियां" के साथ, और बाद में 2009 और 2010 में ईवीएस के लिए बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी की शुरूआत के साथ। 2010 के दौरान, एक प्रणाली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 डॉलर से 20,000 डॉलर तक की सब्सिडी प्रदान की गई और यह केवल चीन में अनुमोदित चीनी आपूर्तिकर्ताओं से लिथियम-आयन बैटरी के साथ कारों को असेंबल करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध कराई गई।6 सीधे शब्दों में कहें, हालांकि विदेशी बैटरी निर्माताओं को चीनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सब्सिडी नहीं दी गई चीनी बैटरी निर्माता अधिक आकर्षक विकल्प हैं।

चीन में ईवी अपनाने से लिथियम की मांग बढ़ी है

ईवी अपनाने में चीन का नेतृत्व उस कारण का हिस्सा है कि लिथियम बैटरी की वैश्विक मांग क्यों बढ़ रही है।2021 तक, चीन में बेचे गए 13% वाहन या तो हाइब्रिड या शुद्ध ईवी थे और यह संख्या केवल बढ़ने की उम्मीद है।दो दशकों के भीतर CATL और BYD का वैश्विक दिग्गजों के रूप में विकास चीन में ईवी की गतिशीलता को दर्शाता है।

जैसे-जैसे ईवी का प्रचलन बढ़ रहा है, मांग निकल-आधारित बैटरियों से हटकर लौह-आधारित बैटरियों (एलएफपी) की ओर बढ़ रही है, जो एक बार अपेक्षाकृत कम ऊर्जा घनत्व (इसलिए कम रेंज) के कारण अनुकूल नहीं रही।चीन के लिए सुविधाजनक बात यह है कि दुनिया भर में 90% एलएफपी सेल विनिर्माण चीन में आधारित है।7 निकल-आधारित से एलएफपी पर स्विच करने की प्रक्रिया कठिन नहीं है, इसलिए चीन स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में अपना कुछ हिस्सा खो देगा, लेकिन फिर भी चीन ऐसा प्रतीत होता है निकट भविष्य के लिए एलएफपी क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

हाल के वर्षों में, BYD अपनी LFP ब्लेड बैटरी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो बैटरी सुरक्षा के मानक को काफी ऊपर उठाती है।अंतरिक्ष उपयोग को अनुकूलित करने वाली एक नई बैटरी पैक संरचना के साथ, BYD ने खुलासा किया कि ब्लेड बैटरी ने न केवल नेल पेनेट्रेशन टेस्ट पास किया, बल्कि सतह का तापमान भी काफी ठंडा रहा। 8 इसके अलावा BYD अपने सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक के लिए ब्लेड बैटरी का उपयोग कर रहा है वाहन, टोयोटा और टेस्ला जैसे प्रमुख वाहन निर्माता भी ब्लेड बैटरी का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही उपयोग कर रहे हैं, हालांकि टेस्ला के साथ कुछ अनिश्चितता बनी हुई है कि कितना।9,10,11

इस बीच, जून 2022 में CATL ने अपनी Qilin बैटरी लॉन्च की।बैटरी ब्लेड के विपरीत, जिसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों में क्रांति लाना है, किलिन बैटरी ऊर्जा घनत्व और चार्जिंग समय पर खुद को अधिक अलग करती है।12 CATL का दावा है कि बैटरी को 10 मिनट के भीतर 80% तक चार्ज किया जा सकता है और 72% बैटरी ऊर्जा का उपयोग ड्राइविंग के लिए किया जा सकता है, दोनों जो इन बैटरियों के पीछे की प्रौद्योगिकी में जबरदस्त वृद्धि को उजागर करते हैं।13,14

चीनी कंपनियों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रणनीतिक स्थिति सुरक्षित की

हालांकि ईवी क्षेत्र में सीएटीएल और बीवाईडी का काम महत्वपूर्ण है, लेकिन अपस्ट्रीम सेगमेंट में चीन की व्यापक उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।कच्चे लिथियम उत्पादन का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और चिली में होता है, जिनकी वैश्विक हिस्सेदारी 55% और 26% है।अपस्ट्रीम में, वैश्विक लिथियम उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी केवल 14% है।15 इसके बावजूद, चीनी कंपनियों ने हाल के वर्षों में दुनिया भर की खदानों में हिस्सेदारी खरीदकर अपस्ट्रीम उपस्थिति स्थापित की है।

खरीदारी का सिलसिला बैटरी निर्माताओं और खनिकों द्वारा समान रूप से चलाया जा रहा है।2021 में कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में ज़िजिन माइनिंग ग्रुप द्वारा ट्रेस क्यूब्राडास की 765 मिलियन डॉलर की खरीद और सीएटीएल द्वारा अर्जेंटीना में काउचरी ईस्ट और पास्टोस ग्रांडेस की 298 मिलियन डॉलर की खरीद शामिल है।16 जुलाई 2022 में, गैनफेंग लिथियम ने लिथियम इंक का 100% अधिग्रहण करने की अपनी योजना की घोषणा की। अर्जेंटीना में $962 मिलियन तक की कीमत पर।17 सीधे शब्दों में कहें तो, हरित क्रांति के पीछे लिथियम एक प्रमुख घटक है और चीनी कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए लिथियम में निवेश करने को तैयार हैं कि वे छूट न जाएं।

पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच ऊर्जा भंडारण क्षमता दिखाता है

2030 तक चरम उत्सर्जन और 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की चीन की प्रतिबद्धता ईवी अपनाने की आवश्यकता को बढ़ा रही है।चीन के नवीकरणीय लक्ष्यों की सफलता का एक अन्य प्रमुख घटक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को अपनाना है।ऊर्जा भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ चलता है और यही कारण है कि चीनी सरकार अब नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ 5-20% ऊर्जा भंडारण अनिवार्य कर रही है।मांग में कमी या ट्रांसमिशन समस्याओं के कारण विद्युत उत्पादन में जानबूझकर कटौती को न्यूनतम रखने के लिए भंडारण महत्वपूर्ण है।

2020 तक 30.3 गीगावॉट के साथ पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज वर्तमान में ऊर्जा भंडारण का सबसे बड़ा स्रोत है, हालांकि लगभग 89% गैर-हाइड्रो स्टोरेज लिथियम-आयन बैटरी के माध्यम से होता है। 18,19 जबकि पंप्ड हाइड्रो दीर्घकालिक भंडारण के लिए अधिक उपयुक्त है, लिथियम बैटरियां कम अवधि के भंडारण के लिए बेहतर अनुकूल हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक है।

चीन के पास वर्तमान में केवल 3.3GW बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता है लेकिन इसकी बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना है।मार्च 2022 में जारी ऊर्जा भंडारण के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं की विस्तार से रूपरेखा दी गई है। योजना का एक प्रमुख उद्देश्य 2025 तक ऊर्जा भंडारण की प्रति यूनिट लागत में 30% की कटौती करना है, जिससे भंडारण की अनुमति मिलेगी। आर्थिक रूप से वांछनीय विकल्प बनने के लिए।21 इसके अलावा, योजना के तहत, स्टेट ग्रिड को नवीकरणीय ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए 2030 तक बैटरी भंडारण क्षमता में 100GW जोड़ने की उम्मीद है, जो चीन के बैटरी भंडारण बेड़े को दुनिया में सबसे बड़ा बना देगा, हालांकि केवल मामूली रूप से आगे। अमेरिका में 99GW.22 होने का अनुमान है

निष्कर्ष

चीनी कंपनियों ने पहले ही वैश्विक लिथियम आपूर्ति श्रृंखला को बदल दिया है, लेकिन तीव्र गति से नवाचार करना जारी रखा है।उद्योग में उनके महत्व के प्रमाण के रूप में, 18 अगस्त, 2022 तक, चीनी कंपनियों ने सोलएक्टिव लिथियम इंडेक्स का 41.2% हिस्सा बनाया, जो कि अन्वेषण में सक्रिय सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सूचकांक है। /या लिथियम का खनन या लिथियम बैटरी का उत्पादन।23 वैश्विक स्तर पर, 1 जुलाई, 2020 और 1 जुलाई, 2022 के बीच लिथियम की कीमतें 13 गुना बढ़कर 67,050 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गईं।24 चीन में, लिथियम कार्बोनेट प्रति टन की कीमत में उछाल आया 20 अगस्त, 2021 और 19 अगस्त, 2022 के बीच 105000 आरएमबी से 475500 आरएमबी तक, जो 357% की वृद्धि दर्शाता है।25 लिथियम कार्बोनेट की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर या उसके करीब होने से, चीनी कंपनियां स्वाभाविक रूप से लाभ की स्थिति में हैं।

लिथियम की कीमतों में इस प्रवृत्ति ने बैटरी और लिथियम से संबंधित चीनी और अमेरिकी शेयरों को प्रतिकूल बाजार स्थितियों के बीच अस्थिर व्यापक बाजार सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है;18 अगस्त, 2021 और 18 अगस्त, 2022 के बीच, MSCI चाइना ऑल शेयर्स IMI सेलेक्ट बैटरीज़ इंडेक्स ने MSCI चाइना ऑल शेयर्स इंडेक्स के -22.28% के मुकाबले 1.60% का रिटर्न दिया। वास्तव में, चीनी बैटरी और बैटरी सामग्री शेयरों ने वैश्विक लिथियम शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया। एमएससीआई चाइना ऑल शेयर्स आईएमआई सिलेक्ट बैटरीज इंडेक्स ने सोलएक्टिव ग्लोबल लिथियम इंडेक्स के मुकाबले 1.60% का रिटर्न दिया, जबकि इसी अवधि में -0.74% का रिटर्न मिला।27

हमारा मानना ​​​​है कि आने वाले वर्षों में लिथियम की कीमतें ऊंची रहेंगी, जो बैटरी निर्माताओं के लिए संभावित प्रतिकूल स्थिति के रूप में काम करेगी।हालाँकि, आगे देख रहे हैंलिथियम बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार ईवी को अधिक किफायती और कुशल बना सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लिथियम की मांग बढ़ सकती है।लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभाव को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि चीनी कंपनियां आने वाले वर्षों में लिथियम उद्योग में एक अभिन्न भूमिका निभाएंगी।