Istočna Azija uvijek je bila središte gravitacije u proizvodnji litij-ionskih baterija, ali unutar istočne Azije središte gravitacije postupno je klizilo prema Kini početkom 2000-ih.Danas kineske tvrtke drže ključne pozicije u globalnom lancu opskrbe litijem, i uzvodno i nizvodno, predstavljajući otprilike 80% proizvodnje baterijskih ćelija od 2021.1 Širenje potrošačke elektronike kao što su mobilni telefoni i prijenosna računala potaknulo je prihvaćanje litij-ionskih baterija u 2000-ima. , a sada u 2020-ima globalni pomak na električna vozila (EV) daje vjetar u jedra litij-ionskim baterijama.Razumijevanje kineskih litijskih kompanija stoga je ključno za razumijevanje onoga što pokreće očekivani nadolazeći porast usvajanja električnih vozila.
Središte gravitacije pomaknuto prema Kini
Višestruka otkrića nagrađena Nobelovom nagradom dovela su do komercijalizacije litijevih baterija, posebice od strane Stanleyja Whittinghama 1970-ih i Johna Goodenougha 1980. Iako ti pokušaji nisu bili u potpunosti uspješni, postavili su temelje za ključni napredak dr. Akire Yoshina 1985., koji učinio litij-ionske baterije sigurnijima i komercijalno održivima.Od tada nadalje, Japan je imao prednost u ranoj utrci za prodaju litijevih baterija, a uspon Južne Koreje učinio je istočnu Aziju središtem industrije.
Do 2015. Kina je nadmašila Južnu Koreju i Japan i postala najveći izvoznik litij-ionskih baterija.Iza ovog uspona stajala je kombinacija političkih napora i hrabrog poduzetništva.Dvije relativno mlade tvrtke, BYD i Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), postale su pionirke i sada čine gotovo 70% kapaciteta baterija u Kini.2
Godine 1999. inženjer po imenu Robin Zeng pomogao je osnovati tvrtku Amperex Technology Limited (ATL), koja je 2003. turbo potaknula svoj rast tako što je sklopila ugovor s Appleom o proizvodnji baterija za iPod.Godine 2011. ATL-ovo poslovanje s baterijama za električna vozila izdvojeno je u tvrtku Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).U prvoj polovici 2022. CATL je zauzimao 34,8% globalnog tržišta baterija za EV.3
Godine 1995., kemičar po imenu Wang Chuanfu krenuo je južno u Shenzhen, kako bi osnovao BYD.BYD-ov rani uspjeh u industriji litija došao je od proizvodnje baterija za mobilne telefone i potrošačke elektronike, a BYD-ova kupnja dugotrajne imovine od Beijing Jeep Corporation označila je početak njegovog putovanja u automobilskom prostoru.Godine 2007. napredak BYD-a zapeo je za oko Berkshire Hathawayu.Do kraja prve polovice 2022., BYD je nadmašio Teslu u globalnoj prodaji električnih vozila, iako dolazi s upozorenjem da BYD prodaje i čista i hibridna električna vozila, dok se Tesla fokusira samo na čista električna vozila.4
Usponu CATL-a i BYD-a pomogla je podrška politike.Godine 2004. litijske baterije su prvi put ušle na dnevni red kineskih kreatora politike, s "Politikama za razvoj automobilske industrije", a kasnije 2009. i 2010. s uvođenjem subvencija za baterije i stanice za punjenje za EV.5 Tijekom 2010-ih, sustav subvencija osiguravalo je 10 000 do 20 000 USD za električna vozila i bile su dostupne samo tvrtkama koje sklapaju automobile u Kini s litij-ionskim baterijama odobrenih kineskih dobavljača.6 Jednostavno rečeno, iako je stranim proizvođačima baterija bilo dopušteno natjecanje na kineskom tržištu, subvencije su Kineski proizvođači baterija privlačniji izbor.
Usvajanje EV-a u Kini potaknulo je potražnju za litijem
Kinesko vodstvo u prihvaćanju električnih vozila dio je razloga zašto globalna potražnja za litijskim baterijama raste.Od 2021. 13% vozila prodanih u Kini bila su ili hibridna ili čista električna vozila i očekuje se da će se taj broj samo povećavati.Rast CATL-a i BYD-a u globalne divove unutar dva desetljeća sažima dinamiku električnih vozila u Kini.
Kako električna vozila dobivaju prevalenciju, potražnja se pomiče s baterija na bazi nikla natrag na baterije na bazi željeza (LFP), koje su nekoć pale u neomiljenost zbog relativno niske gustoće energije (dakle niskog dometa).Pogodno za Kinu, 90% proizvodnje LFP ćelija u cijelom svijetu nalazi se u Kini.7 Proces prelaska s LFP-a na bazi nikla nije naporan, pa će Kina prirodno izgubiti dio svog udjela u ovom prostoru, ali Kina se ipak pojavljuje dobro pozicioniran da zadrži dominantnu poziciju u LFP prostoru u doglednoj budućnosti.
Posljednjih godina BYD gura naprijed sa svojom LFP Blade baterijom, koja drastično podiže ljestvicu sigurnosti baterije.S novom strukturom paketa baterija koja optimizira iskorištenost prostora, BYD je otkrio da Blade Battery ne samo da je prošao test penetracije čavlima, već je i temperatura površine ostala dovoljno niska.8 Osim što BYD koristi Blade Battery za sve svoje čisto električne vozila, veliki proizvođači automobila poput Toyote i Tesle također planiraju ili već koriste Blade Battery, iako s Teslom ostaje nejasnoća oko toga koliko.9,10,11
U međuvremenu, u lipnju 2022. CATL je lansirao svoju bateriju Qilin.Za razliku od Battery Bladea koji ima za cilj revolucionirati sigurnosne standarde, Qilin baterija se više razlikuje po gustoći energije i vremenu punjenja.12 CATL tvrdi da se baterija može napuniti do 80% unutar 10 minuta i može iskoristiti 72% energije baterije za vožnju, oba koji ističu ogroman razvoj tehnologije iza ovih baterija.13,14
Kineske tvrtke osiguravaju stratešku poziciju u globalnom lancu opskrbe
Iako je rad CATL-a i BYD-a u području električnih vozila važan, ogromna prisutnost Kine u uzvodnim segmentima ne treba nužno zanemariti.Lavovski udio u proizvodnji sirovog litija događa se u Australiji i Čileu, koji imaju globalni udio od 55% i 26%.U sektoru uzvodno, Kina čini samo 14% globalne proizvodnje litija.15 Usprkos tome, kineske tvrtke su posljednjih godina uspostavile prisutnost uzvodno kroz niz kupnje udjela u rudnicima diljem svijeta.
Kupovnu groznicu podjednako vode proizvođači baterija i rudari.Nekoliko značajnih primjera u 2021. uključuje kupnju Tres Quebradas od strane Zijin Mining Groupa vrijednu 765 milijuna dolara i CATL-ovu kupnju Cauchari East i Pastos Grandes vrijednu 298 milijuna dolara, oba u Argentini.16 U srpnju 2022. Ganfeng Lithium objavio je svoje planove za preuzimanje 100% Lithea Inc. u Argentini po cijeni do 962 milijuna dolara.17 Jednostavno rečeno, litij je ključni sastojak zelene revolucije i kineske tvrtke voljne su ulagati u litij kako ne bi bile izostavljene.
Skladištenje energije pokazuje potencijal usred ekoloških izazova
Obveze Kine da postigne vrhunac emisija do 2030. i ugljičnu neutralnost do 2060. dio su onoga što pokreće potrebu za usvajanjem električnih vozila.Još jedan ključni sastojak uspjeha kineskih ciljeva obnovljivih izvora energije je usvajanje tehnologije za pohranu energije.Skladištenje energije ide ruku pod ruku s projektima obnovljive energije i upravo je to razlog zašto kineska vlada sada propisuje da 5-20% skladištenja energije ide uz projekte obnovljive energije.Skladištenje je ključno kako bi se smanjenje, točnije namjerno smanjenje električne energije zbog nedostatka potražnje ili problema s prijenosom, svelo na minimum.
Crpna hidroelektrana trenutačno je najveći izvor pohrane energije s 30,3 GW od 2020., međutim otprilike 89% ne-hidro akumulacije je putem litij-ionskih baterija.18,19 Dok je pumpna hidroelektrana prikladnija za dugoročno skladištenje, litij baterije su prikladnije za kraće skladištenje, što je više od onoga što je potrebno za obnovljive izvore energije.
Kina trenutačno ima samo oko 3,3 GW kapaciteta za pohranu energije iz baterija, ali ima planove za veliko širenje.Ti su planovi detaljno opisani u 14. petogodišnjem planu za skladištenje energije koji je objavljen u ožujku 2022.20 Jedan od glavnih ciljeva plana je smanjiti jedinične troškove skladištenja energije za 30% do 2025., što će omogućiti skladištenje postati ekonomski poželjan izbor.21 Nadalje, prema planu, Državna mreža se nada dodati 100 GW kapaciteta za pohranu baterija do 2030. kako bi podržala rast obnovljivih izvora energije, što bi kinesku flotu za pohranu baterija učinilo najvećom na svijetu, iako samo neznatno ispred SAD za koji se predviđa da će imati 99GW.22
Zaključak
Kineske tvrtke već su transformirale globalni lanac opskrbe litijem, ali nastavljaju s inovacijama brzim tempom.Kao dokaz njihove važnosti u industriji, od 18. kolovoza 2022., kineske tvrtke činile su 41,2% Solactive Lithium Indexa, indeksa osmišljenog za praćenje učinka najvećih i najlikvidnijih tvrtki aktivnih u istraživanju i /ili rudarenje litija ili proizvodnja litijevih baterija.23 Globalno, cijene litija porasle su 13 puta između 1. srpnja 2020. i 1. srpnja 2022., do 67.050 USD po toni.24 U Kini je cijena litij karbonata po toni skočila s 105 000 RMB na 475 500 RMB između 20. kolovoza 2021. i 19. kolovoza 2022., označavajući povećanje od 357%.25 S cijenama litijeva karbonata na ili blizu povijesnih najviših razina, kineske tvrtke prirodno su u poziciji da imaju koristi.
Ovaj trend cijena litija pomogao je kineskim i američkim dionicama vezanim uz baterije i litij da nadmaše nestabilne široke tržišne indekse usred nepovoljnih tržišnih uvjeta;između 18. kolovoza 2021. i 18. kolovoza 2022. MSCI China All Shares IMI Select Bateries Index vratio je 1,60% u odnosu na -22,28% za MSCI China All Shares Index.26 Zapravo, kineske dionice baterija i materijala za baterije nadmašile su globalne dionice litija, pošto je MSCI China All Shares IMI Select Bateries Index vratio 1,60% u odnosu na Solactive Global Lithium Index koji je objavio povrat od -0,74% u istom razdoblju.27
Vjerujemo da će cijene litija ostati visoke u nadolazećim godinama, djelujući kao potencijalna prepreka za proizvođače baterija.Radujući se, međutim,poboljšanja u tehnologiji litijskih baterija mogu učiniti električna vozila i pristupačnijim i učinkovitijim, što zauzvrat može povećati potražnju za litijem.S obzirom na utjecaj Kine u lancu opskrbe litijem, očekujemo da će kineske tvrtke vjerojatno igrati važnu ulogu u industriji litija u godinama koje dolaze.
Vrijeme objave: 5. studenog 2022