Prognoza cijene litija: Hoće li cijena nastaviti s rastom?.
Cijene litija za baterije pale su proteklih tjedana unatoč stalnom nedostatku opskrbe i snažnoj globalnoj prodaji električnih vozila.
Tjedne cijene za litij hidroksid (minimalno 56,5% LiOH2O razreda baterije) u prosjeku su iznosile 75.000 USD po toni (75 USD po kilogramu) na bazi troškova, osiguranja i vozarine (CIF) 7. srpnja, što je pad od 81.500 USD 7. svibnja, prema londonskom Metalu Burza (LME) i agencija za izvješćivanje o cijenama Fastmarkets.
Cijene litij karbonata u Kini povukle su se na 475.500 CNY/toni (70.905,61 USD) krajem lipnja, s rekordnih 500.000 CNY u ožujku, prema davatelju ekonomskih podataka Trading Economics.
Međutim, cijene litij karbonata i litij hidroksida – sirovina za izradu baterija za električna vozila (EV) – i dalje su dvostruko veće od cijena početkom siječnja.
Je li silazni trend samo privremeni trenutak?U ovom članku ispitujemo najnovije tržišne vijesti i podatke o ponudi i potražnji koji oblikuju prognoze cijena litija.
Pregled tržišta litija
Litij nema terminsko tržište jer je to relativno malo tržište metala u smislu opsega trgovanja.Međutim, tržište derivata CME Group ima fjučerse za litij hidroksid, koji koriste procjenu cijene litij hidroksida koju je objavio Fastmarkets.
Godine 2019. LME je u partnerstvu s Fastmarketsom pokrenuo referentnu cijenu temeljenu na tjednom fizičkom indeksu spot trgovine na osnovi CIF Kine, Japana i Koreje.
Kina, Japan i Koreja su tri najveća tržišta za litij koji se prenosi morem.Promptna cijena litija u tim zemljama smatra se industrijskom referentnom vrijednošću za litij za baterije.
Prema povijesnim podacima, cijene litija pale su između 2018. i 2020. zbog prevelike ponude jer su rudari, poput Pilbara Minerals i Altura Mining, povećali proizvodnju.
Cijena litijeva hidroksida pala je na 9 USD po kilogramu 30. prosinca 2020., s 20,5 USD/kg 4. siječnja 2018. Litijev karbonat trgovao se po 6,75 USD/kg 30. prosinca 2020., što je pad s 19,25 USD 4. siječnja 2018.
Cijene su počele rasti početkom 2021. zbog snažnog rasta električnih vozila dok se globalno gospodarstvo oporavljalo od učinaka pandemije Covid-19.Cijena litij karbonata do danas je porasla devet puta sa 6,75 USD/kg početkom siječnja 2021., dok je cijena litij hidroksida porasla više od sedam puta sa 9 USD.
uGlobalna EV Outlook 2022objavljeno u svibnju, Međunarodna agencija za energiju (IEA)
prijavljena prodaja električnih vozila udvostručila se 2021. u odnosu na prethodnu godinu na novi rekord od 6,6 milijuna jedinica.Ukupan broj električnih automobila na globalnim cestama dosegnuo je 16,5 milijuna, što je utrostručeno u odnosu na broj iz 2018.
U prvom tromjesečju ove godine prodano je 2 milijuna električnih automobila, što je 75% više u odnosu na prethodnu godinu.
Međutim, spot cijene litijeva karbonata na azijsko-pacifičkom tržištu smanjile su se u drugom tromjesečju jer su nove epidemije Covida-19 u Kini, koje su potaknule vladu na uvođenje karantina, utjecale na lanac opskrbe sirovinama.
Prema obavještajnim podacima o kemijskom tržištu i cijenama, Chemanalyst, cijena litij karbonata procijenjena je na 72.155 USD/toni ili 72.15 USD/kg u drugom tromjesečju koje je završilo u lipnju 2022., što je pad od 74.750 USD/toni u prvom tromjesečju koje je završilo u ožujku.
Firma je napisala:
Nekoliko pogona za električna vozila smanjilo je svoju proizvodnju, a brojne su tvornice zaustavile proizvodnju zbog nedovoljne zalihe osnovnih autodijelova.
"Cjelokupni razvoj zbog COVID-a, zajedno sa istragom kineskih vlasti o rastućim cijenama litija, predstavlja izazov za održivu tranziciju prema zelenijoj ekonomiji,"
Međutim, cijena litijeva hidroksida u Aziji i Pacifiku porasla je za 73.190 USD/toni u drugom tromjesečju, sa 68.900 USD/toni u prvom tromjesečju, rekao je Chemanalyst.
Izgledi ponude i potražnje sugeriraju skučeno tržište
U ožujku je australska vlada prognozirala da bi globalna potražnja za litijem mogla narasti na 636 000 tona ekvivalenta litij karbonata (LCE) u 2022., sa 526 000 tona u 2021. Očekuje se da će se potražnja više nego udvostručiti na 1,5 milijuna tona do 2027. kao globalno usvajanje EV-a nastavlja rasti.
Procjenjuje se da će globalna proizvodnja litija porasti malo iznad potražnje na 650 000 tona LCE-a 2022. i 1,47 milijuna tona 2027.
Povećanje proizvodnje litija, međutim, možda neće moći dostići potražnju proizvođača baterija.
Istraživačka tvrtka Wood Mackenzie prognozirala je u ožujku da bi globalni kumulativni kapacitet litij-ionske baterije mogao narasti preko pet puta na 5500 gigavat-sati (GWh) do 2030. od 2021. kako bi se odgovorilo na goleme planove širenja električnih vozila.
Jiayue Zheng, analitičari Wood Mackenzieja, rekli su:
"Tržište električnih vozila (EV) pokriva gotovo 80% potražnje za litij-ionskim baterijama."
“Visoke cijene nafte podupiru sve više tržišta da uvedu prometnu politiku s nultom emisijom, uzrokujući da potražnja za litij-ionskom baterijom naglo poraste i premaši 3000 GWh do 2030..”
“Tržište litij-ionskih baterija već se susrelo s nestašicama prošle godine zbog rastuće potražnje na tržištu električnih vozila i rastućih cijena sirovina.Prema našem osnovnom scenariju, predviđamo da opskrba baterijama neće zadovoljiti potražnju do 2023. godine.”
“Tržište litij-ionskih baterija već se susrelo s nestašicama prošle godine zbog rastuće potražnje na tržištu električnih vozila i rastućih cijena sirovina.Prema našem osnovnom scenariju, predviđamo da opskrba baterijama neće zadovoljiti potražnju do 2023. godine.”
“Vjerujemo da je ovaj fokus na litij u velikoj mjeri posljedica nerazvijenosti sektora rudarstva litija u usporedbi s niklom”, napisala je tvrtka u istraživanju.
“Procjenjujemo da će električna vozila biti odgovorna za više od 80,0% globalne potražnje za litijem do 2030. u usporedbi sa samo 19,3% globalne ponude nikla u 2030.”
Prognoza cijene litija: predviđanja analitičara
Fitch Solutions je u svojoj prognozi cijene litija za 2022. procijenio cijenu litij karbonata za baterije u Kini na prosječnih 21.000 USD po toni ove godine, snižavajući se na prosječnih 19.000 USD po toni 2023. godine.
Nicholas Trickett, analitičar metala i rudarstva u Fitch Solutionsu napisao je Capital.com, rekao je:
“Još uvijek očekujemo smanjenje cijena u relativnom smislu sljedeće godine jer novi rudnici započinju proizvodnju 2022. i 2023., održive visoke cijene uništavaju dio potražnje jer su potrošači prisiljeni kupovati električna vozila (primarni pokretač rasta potražnje), a sve više potrošača sklopiti dugoročne ugovore o preuzimanju s rudarima.”
Tvrtka je bila u procesu ažuriranja prognoze cijena litija s obzirom na trenutačne visoke cijene i promjene u gospodarskom kontekstu, rekao je Trickett.
Fitch Solutions predviđa da će se globalna opskrba litijevim karbonatom povećati za 219 kilotona (kt) između 2022. i 2023. i još jedno povećanje od 194,4 kt između 2023. i 2024., rekao je Trickett.
U prognozi cijene litija za 2022. pružatelja ekonomskih podataka Trading Economics očekuje se da će se litijev karbonat u Kini trgovati po 482.204,55 CNY/toni do kraja trećeg tromjesečja 2022. i 502.888,80 CNY za 12 mjeseci.
Zbog volatilnosti i neizvjesnosti ponude i potražnje, analitičari mogu dati samo kratkoročne prognoze.Nisu dali prognozu cijene litija za 2025. niti prognozu cijene litija za 2030.
Prilikom gledanja ulitijpredviđanja cijena, imajte na umu da prognoze analitičara mogu biti i bile su pogrešne.Ako želite ulagati u litij, prvo biste trebali sami istražiti.
Vaša odluka o ulaganju trebala bi se temeljiti na vašem stavu prema riziku, vašoj stručnosti na ovom tržištu, širenju vašeg portfelja i tome koliko se osjećate ugodno zbog gubitka novca.I nikada ne ulažite više nego što si možete priuštiti da izgubite.
Vrijeme objave: 17. rujna 2022