Kelet-Ázsia mindig is a lítium-ion akkumulátorok gyártásának súlypontja volt, de Kelet-Ázsián belül a súlypont a 2000-es évek elején fokozatosan Kína felé csúszott.Napjainkban a kínai vállalatok kulcsfontosságú pozíciókat töltenek be a globális lítium-ellátási láncban, mind az upstream, mind a downstream láncban, és 2021-ben az akkumulátorcellák gyártásának nagyjából 80%-át képviselik.1 A fogyasztói elektronikai cikkek, például a mobiltelefonok és laptopok elterjedése fellendítette a lítium-ion akkumulátorok elterjedését a 2000-es években. , és most, a 2020-as években az elektromos járművekre (EV-k) való globális átállás hatására a lítium-ion akkumulátorok vitorlájába szelet vonnak.A kínai lítiumgyártó cégek megértése ezért döntő fontosságú annak megértéséhez, hogy mi okozza az elektromos járművek elterjedésének várható növekedését.
A súlypont Kína felé tolódott el
Számos Nobel-díjas áttörés vezetett a lítiumelemek kereskedelmi forgalomba hozatalához, nevezetesen Stanley Whittingham az 1970-es években és John Goodenough 1980-ban. Bár ezek a próbálkozások nem jártak teljesen sikerrel, megalapozták Dr. Akira Yoshino 1985-ös döntő áttörését. biztonságosabbá és kereskedelmileg életképessé tette a lítium-ion akkumulátorokat.Innentől kezdve Japán a lítium-akkumulátorok értékesítésének korai versenyében lépett fel, és Dél-Korea felemelkedése Kelet-Ázsiát tette az iparág központjává.
2015-re Kína megelőzte Dél-Koreát és Japánt, és a lítium-ion akkumulátorok legnagyobb exportőre lett.E felemelkedés mögött a politikai erőfeszítések és a merész vállalkozói szellem kombinációja állt.Két viszonylag fiatal cég, a BYD és a Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) úttörővé vált, és mára az akkumulátorkapacitás közel 70%-át adják Kínában.2
1999-ben egy Robin Zeng nevű mérnök segített megalapítani az Amperex Technology Limited-t (ATL), amely 2003-ban turbóval lendítette fel növekedését azáltal, hogy szerződést kötött az Apple-lel iPod akkumulátorok gyártására.2011-ben az ATL elektromos autó akkumulátorokkal kapcsolatos tevékenységét a Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) társasággá alakította.2022 első felében a CATL a globális elektromos járművek akkumulátorpiacának 34,8%-át foglalta el.3
1995-ben egy Wang Chuanfu nevű vegyész dél felé indult Shenzhenbe, hogy megalapítsa a BYD-t.A BYD korai sikere a lítiumiparban a mobiltelefonokhoz és fogyasztói elektronikai cikkekhez való akkumulátorok gyártásából fakadt, és a BYD tárgyi eszközök vásárlása a Beijing Jeep Corporationtől jelentette útját az autóiparban.2007-ben a BYD fejlődése felkeltette Berkshire Hathaway figyelmét.2022 első felének végére a BYD megelőzte a Teslát a globális elektromos járművek értékesítésében, bár azzal a figyelmeztetéssel jár, hogy a BYD tiszta és hibrid elektromos járműveket is értékesít, míg a Tesla csak a tiszta elektromos járművekre összpontosít.4
A CATL és a BYD térnyerését a szakpolitikai támogatás segítette.A lítium akkumulátorok először 2004-ben kerültek a kínai döntéshozók napirendjére, az „Autóipar fejlesztési politikáival”, majd 2009-ben és 2010-ben az elektromos járművek akkumulátorainak és töltőállomásainak támogatásával.5 A 2010-es években egy rendszer A támogatások közül 10 000–20 000 dollárt nyújtottak elektromos járművekre, és csak olyan vállalatok számára tették elérhetővé, amelyek Kínában autókat szerelnek össze lítium-ion akkumulátorokkal, jóváhagyott kínai beszállítóktól.6 Egyszerűen fogalmazva, bár a külföldi akkumulátorgyártók versenyezhettek a kínai piacon, a támogatások A kínai akkumulátorgyártók a vonzóbb választás.
Az elektromos járművek bevezetése Kínában megnövelte a lítium iránti keresletet
Kína vezető szerepe az elektromos járművek bevezetésében az oka annak, hogy a lítium akkumulátorok iránti globális kereslet szárnyal.2021-ben a Kínában eladott járművek 13%-a hibrid vagy tiszta elektromos jármű volt, és ez a szám várhatóan csak növekedni fog.A CATL és a BYD globális óriáscéggé történő növekedése két évtizeden belül magában foglalja az elektromos járművek dinamizmusát Kínában.
Ahogy az elektromos járművek egyre terjednek, a kereslet a nikkel alapú akkumulátorokról a vasalapú akkumulátorok (LFP) irányába tolódik el, amelyek egykor kiestek a viszonylag alacsony energiasűrűségük miatt (tehát alacsony hatótávolságuk miatt).Kína számára kényelmes, a világ LFP-cellagyártásának 90%-a Kínában történik.7 A nikkelalapúról az LFP-re való átállás nem nehézkes, így Kína természetesen elveszíti részesedését ezen a téren, de Kína mégis megjelenik. jó helyzetben van ahhoz, hogy a belátható jövőben megőrizze domináns pozícióját az LFP-térben.
Az elmúlt években a BYD előretört az LFP Blade Battery-vel, amely drasztikusan megemeli a lécet az akkumulátorbiztonság terén.A helykihasználást optimalizáló új akkumulátorcsomag-szerkezettel a BYD felfedte, hogy a Blade Battery nemcsak átment a szögbehatolási teszten, hanem a felületi hőmérséklete is kellően hűvös maradt.8 Amellett, hogy a BYD a Blade Battery-t használta az összes tisztán elektromos teljesítményéhez járművek, a nagy autógyártók, mint a Toyota és a Tesla is tervezik vagy már használják a Blade Battery-t, bár a Tesla esetében továbbra is bizonytalan, hogy mennyit.9,10,11
Eközben 2022 júniusában a CATL piacra dobta Qilin akkumulátorát.A biztonsági szabványok forradalmasítását célzó Battery Blade-től eltérően a Qilin akkumulátor jobban megkülönbözteti magát az energiasűrűség és a töltési idő tekintetében.12 A CATL szerint az akkumulátor 10 percen belül 80%-ra tölthető, és az akkumulátor energiájának 72%-át képes felhasználni a vezetéshez. amelyek közül kiemelik az ezen akkumulátorok mögött meghúzódó technológia óriási fejlődését.13,14
A kínai vállalatok biztosítják stratégiai pozíciójukat a globális ellátási láncban
Bár a CATL és a BYD munkája az elektromos járművek terén fontos, Kína hatalmas jelenlétét az upstream szegmensekben nem feltétlenül szabad figyelmen kívül hagyni.A nyers lítiumtermelés oroszlánrésze Ausztráliában és Chilében történik, amelyek globális részesedése 55% és 26%.Kína a globális lítiumtermelésnek csak 14%-át adja.15 Ennek ellenére a kínai vállalatok az elmúlt években a bányákban lévő részesedések felvásárlásával világszerte jelenlétet hoztak létre.
A vásárlást az akkumulátorgyártók és a bányászok egyaránt lebonyolítják.Néhány figyelemre méltó példa 2021-ben: a Zijin Mining Group 765 millió dollár értékben megvásárolta a Tres Quebradas-t, valamint a CATL 298 millió dollárért megvásárolta a Cauchari Eastet és a Pastos Grandest, mindkettőt Argentínában.16 2022 júliusában a Ganfeng Lithium bejelentette a Lithea Inc. 100%-ának megvásárlását. Argentínában akár 962 millió dolláros áron.17 Egyszerűen fogalmazva, a lítium a zöld forradalom kulcsfontosságú összetevője, és a kínai vállalatok hajlandóak befektetni a lítiumba, hogy ne maradjanak ki.
Az energiatárolás potenciális lehetőségeket kínál a környezeti kihívások közepette
Kína azon kötelezettségvállalása, hogy 2030-ra eléri a csúcskibocsátást és 2060-ra a szén-dioxid-semlegességet, része annak, ami az elektromos járművek bevezetésének szükségességét okozza.Kína megújuló céljainak sikerének másik kulcsfontosságú összetevője az energiatárolási technológia átvétele.Az energiatárolás kéz a kézben jár a megújuló energiával kapcsolatos projektekkel, és pontosan ezért írja elő a kínai kormány, hogy az energiatárolás 5-20%-át megújulóenergia-projektekkel kell kiegészíteni.A tárolás kulcsfontosságú a korlátozások, nevezetesen a kereslet hiánya vagy az átviteli problémák miatti szándékos csökkentése érdekében.
A szivattyús víztárolás jelenleg a legnagyobb energiatárolási forrás, 2020-tól 30,3 GW-tal, azonban a nem víztárolás nagyjából 89%-a lítium-ion akkumulátorokon keresztül történik.18,19 Míg a szivattyúzott víz alkalmasabb a hosszú távú tárolásra, a lítium Az akkumulátorok alkalmasabbak a rövidebb idejű tárolásra, ami inkább a megújuló energiaforrásokhoz szükséges.
Kínának jelenleg csak körülbelül 3,3 GW akkumulátor-energiatároló kapacitása van, de hatalmas bővítést tervez.Ezeket a terveket részletesen felvázolja a 2022 márciusában kiadott 14. ötéves energiatárolási terv.20 A terv egyik fő célja az energiatárolás egységenkénti költségének 30%-os csökkentése 2025-ig, ami lehetővé teszi a tárolást. hogy gazdaságilag kívánatos választássá váljon.21 Ezenkívül a terv szerint az állami hálózat azt reméli, hogy 2030-ra 100 GW-tal bővíti az akkumulátor tárolókapacitását, hogy támogassa a megújuló energiaforrások növekedését, ami a kínai akkumulátortároló flottát a világ legnagyobbjává tenné, bár csak kis mértékben megelőzi a az Egyesült Államokban, amely az előrejelzések szerint 99 GW lesz.22
Következtetés
A kínai vállalatok már átalakították a globális lítiumellátási láncot, de továbbra is gyors ütemben innovációt folytatnak.Az iparágban betöltött jelentőségük bizonyítékaként 2022. augusztus 18-án a kínai vállalatok a Solactive Lithium Index 41,2%-át tették ki, amely index a legnagyobb és leglikvidebb kutatási és leglikvidebb vállalatok teljesítményének nyomon követésére szolgál. /vagy lítium bányászata vagy lítium akkumulátorok gyártása.23 Globálisan a lítium ára 13-szorosára nőtt 2020. július 1. és 2022. július 1. között, 67 050 dollárra tonnánként.24 Kínában a lítium-karbonát tonnánkénti ára megugrott. 105 000 RMB-ről 475 500 RMB-re 2021. augusztus 20. és 2022. augusztus 19. között, ami 357%-os növekedést jelent.25 Mivel a lítium-karbonát ára történelmi csúcson vagy annak közelében emelkedik, a kínai vállalatok természetesen előnyös helyzetben vannak.
A lítium árának ez a tendenciája hozzájárult ahhoz, hogy az akkumulátorokkal és lítiummal kapcsolatos kínai és amerikai részvények kedvezőtlen piaci körülmények között felülmúlják az ingadozó széles piaci indexeket;2021. augusztus 18. és 2022. augusztus 18. között az MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index 1,60%-ot hozott, szemben az MSCI China All Shares Index -22,28%-ával.26 Valójában a kínai akkumulátor- és akkumulátoranyag-készletek felülmúlták a globális lítium részvényeket, mivel az MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index 1,60%-ot hozott, szemben a Solactive Global Lithium Index -0,74%-os megtérüléssel ugyanebben az időszakban.27
Úgy gondoljuk, hogy a lítium ára az elkövetkező években emelkedni fog, ami potenciális ellenszél lehet az akkumulátorgyártók számára.Várakozással azonbana lítium akkumulátor tachnológiájának fejlesztése megfizethetőbbé és hatékonyabbá teheti az elektromos járműveket, ami viszont növelheti a lítium iránti keresletet.Tekintettel Kína befolyására a lítium-ellátási láncban, arra számítunk, hogy a kínai vállalatok az elkövetkező években valószínűleg szerves szerepet fognak játszani a lítiumiparban.
Feladás időpontja: 2022.11.05