Asia Timur selalu menjadi pusat gravitasi dalam pembuatan baterai litium-ion, namun di Asia Timur pusat gravitasi secara bertahap bergeser ke arah Tiongkok pada awal tahun 2000-an.Saat ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok memegang posisi penting dalam rantai pasokan litium global, baik hulu maupun hilir, mewakili sekitar 80% produksi sel baterai pada tahun 2021.1 Penyebaran barang elektronik konsumen seperti ponsel dan laptop mendorong adopsi baterai litium-ion pada tahun 2000-an. , dan kini pada tahun 2020, peralihan global ke kendaraan listrik (EV) membawa pengaruh besar pada penggunaan baterai litium-ion.Oleh karena itu, memahami perusahaan lithium Tiongkok sangat penting untuk memahami apa yang mendorong perkiraan lonjakan adopsi kendaraan listrik di masa depan.
Pusat Gravitasi Bergeser Ke Tiongkok
Berbagai terobosan pemenang Hadiah Nobel mengarah pada komersialisasi baterai lithium, terutama oleh Stanley Whittingham pada tahun 1970-an dan John Goodenough pada tahun 1980. Meskipun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil, upaya tersebut menjadi landasan bagi terobosan penting Dr. Akira Yoshino pada tahun 1985, yang membuat baterai lithium-ion lebih aman dan layak secara komersial.Sejak saat itu, Jepang mulai unggul dalam persaingan awal penjualan baterai litium dan kebangkitan Korea Selatan menjadikan Asia Timur sebagai pusat industrinya.
Pada tahun 2015, Tiongkok melampaui Korea Selatan dan Jepang dalam hal menjadi eksportir utama baterai lithium-ion.Di balik kemajuan ini terdapat kombinasi upaya kebijakan dan kewirausahaan yang berani.Dua perusahaan yang relatif muda, BYD dan Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), menjadi pionir dan kini menguasai hampir 70% kapasitas baterai di Tiongkok.2
Pada tahun 1999, seorang insinyur bernama Robin Zeng membantu mendirikan Amperex Technology Limited (ATL), yang turbo meningkatkan pertumbuhannya pada tahun 2003 dengan mendapatkan kesepakatan dengan Apple untuk membuat baterai iPod.Pada tahun 2011, pengoperasian baterai EV ATL dipisahkan menjadi Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).Pada paruh pertama tahun 2022, CATL menguasai 34,8% pasar baterai kendaraan listrik global.3
Pada tahun 1995, seorang ahli kimia bernama Wang Chuanfu menuju ke selatan ke Shenzhen, untuk mendirikan BYD.Kesuksesan awal BYD di industri litium berasal dari pembuatan baterai untuk ponsel dan barang elektronik konsumen, dan pembelian aset tetap oleh BYD dari Beijing Jeep Corporation menandai dimulainya perjalanannya di bidang otomotif.Pada tahun 2007, kemajuan BYD menarik perhatian Berkshire Hathaway.Pada akhir paruh pertama tahun 2022, BYD melampaui Tesla dalam penjualan kendaraan listrik global, meskipun ada peringatan bahwa BYD menjual kendaraan listrik murni dan hibrida, sementara Tesla hanya berfokus pada kendaraan listrik murni.4
Kebangkitan CATL dan BYD dibantu oleh dukungan kebijakan.Pada tahun 2004, baterai litium pertama kali masuk dalam agenda pembuat kebijakan Tiongkok, melalui “Kebijakan untuk Mengembangkan Industri Otomotif,” dan kemudian pada tahun 2009 dan 2010 dengan diperkenalkannya subsidi untuk baterai dan stasiun pengisian untuk kendaraan listrik.5 Sepanjang tahun 2010-an, sebuah sistem subsidi yang diberikan sebesar $10.000 hingga $20.000 untuk kendaraan listrik dan hanya tersedia bagi perusahaan yang merakit mobil di Tiongkok dengan baterai litium-ion dari pemasok Tiongkok yang disetujui.6 Sederhananya, meskipun pembuat baterai asing diizinkan untuk bersaing di pasar Tiongkok, subsidi tersebut menghasilkan Produsen baterai Tiongkok merupakan pilihan yang lebih menarik.
Adopsi EV di Tiongkok Telah Mendorong Permintaan Lithium
Kepemimpinan Tiongkok dalam adopsi kendaraan listrik adalah salah satu alasan mengapa permintaan global terhadap baterai litium melonjak.Pada tahun 2021, 13% kendaraan yang dijual di Tiongkok adalah kendaraan listrik hibrida atau murni dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat.Pertumbuhan CATL dan BYD menjadi raksasa global dalam dua dekade merangkum dinamisme kendaraan listrik di Tiongkok.
Seiring dengan semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik, permintaan beralih dari baterai berbasis nikel ke baterai berbasis besi (Iron-based battery/LFP), yang sebelumnya tidak lagi disukai karena memiliki kepadatan energi yang relatif rendah (sehingga jangkauannya pun rendah).Bagi Tiongkok, 90% produksi sel LFP di seluruh dunia berbasis di Tiongkok.7 Proses peralihan dari berbasis nikel ke LFP tidaklah sulit, sehingga Tiongkok secara alami akan kehilangan sebagian pangsa pasarnya di bidang ini, namun Tiongkok tetap saja mengalami hal yang sama. berada pada posisi yang baik untuk mempertahankan posisi dominan di ruang LFP di masa mendatang.
Dalam beberapa tahun terakhir, BYD terus mengembangkan Baterai LFP Blade-nya, yang secara drastis meningkatkan standar keamanan baterai.Dengan struktur paket baterai baru yang mengoptimalkan pemanfaatan ruang, BYD mengungkapkan bahwa Baterai Blade tidak hanya lulus uji penetrasi paku, namun suhu permukaannya juga tetap cukup dingin.8 Selain itu BYD menggunakan Baterai Blade untuk semua listrik murninya. kendaraan, pembuat mobil besar seperti Toyota dan Tesla juga berencana atau sudah menggunakan Baterai Blade, meskipun dengan Tesla masih ada ketidakpastian mengenai seberapa banyak baterai tersebut.9,10,11
Sedangkan pada Juni 2022 CATL meluncurkan baterai Qilin miliknya.Berbeda dengan Battery Blade yang bertujuan untuk merevolusi standar keselamatan, baterai Qilin lebih membedakan dirinya pada kepadatan energi dan waktu pengisian daya.12 CATL mengklaim baterainya dapat diisi hingga 80% dalam waktu 10 menit dan dapat memanfaatkan 72% energi baterai untuk berkendara, keduanya yang menyoroti pertumbuhan luar biasa dalam teknologi di balik baterai ini.13,14
Perusahaan Tiongkok Mendapatkan Posisi Strategis dalam Rantai Pasokan Global
Meskipun pekerjaan CATL dan BYD di bidang kendaraan listrik penting, kehadiran besar Tiongkok di segmen hulu tidak boleh diabaikan.Bagian terbesar produksi litium mentah terjadi di Australia dan Chile, yang memiliki pangsa global sebesar 55% dan 26%.Di sektor hulu, Tiongkok hanya menyumbang 14% dari produksi lithium global.15 Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan Tiongkok membangun kehadirannya di sektor hulu dalam beberapa tahun terakhir melalui pembelian saham di pertambangan di seluruh dunia.
Pembelian besar-besaran dilakukan oleh pembuat baterai dan penambang.Beberapa contoh penting pada tahun 2021 termasuk pembelian Tres Quebradas oleh Zijin Mining Group senilai $765 juta dan pembelian Cauchari East dan Pastos Grandes oleh CATL senilai $298 juta, keduanya di Argentina.16 Pada Juli 2022, Ganfeng Lithium mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi 100% Lithea Inc. di Argentina dengan harga hingga $962 juta.17 Sederhananya, litium adalah bahan utama di balik revolusi hijau dan perusahaan-perusahaan Tiongkok bersedia berinvestasi pada litium untuk memastikan mereka tidak ketinggalan.
Penyimpanan Energi Menunjukkan Potensi Di Tengah Tantangan Lingkungan
Komitmen Tiongkok untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2060 adalah salah satu faktor yang mendorong perlunya adopsi kendaraan listrik.Unsur penting lainnya dalam keberhasilan tujuan energi terbarukan Tiongkok adalah penerapan teknologi penyimpanan energi.Penyimpanan energi berjalan seiring dengan proyek energi terbarukan dan itulah sebabnya pemerintah Tiongkok kini mewajibkan 5-20% penyimpanan energi untuk digunakan dalam proyek energi terbarukan.Penyimpanan sangat penting untuk meminimalkan pembatasan, yaitu pengurangan output listrik yang disengaja karena kurangnya permintaan atau masalah transmisi.
Penyimpanan tenaga air yang dipompa saat ini merupakan sumber penyimpanan energi terbesar dengan 30,3 GW pada tahun 2020, namun sekitar 89% penyimpanan non-hidro menggunakan baterai litium-ion.18,19 Sedangkan pembangkit listrik tenaga air yang dipompa lebih cocok untuk penyimpanan jangka panjang, sedangkan penyimpanan tenaga air yang dipompa adalah baterai lithium-ion. baterai lebih cocok untuk penyimpanan jangka pendek, yang lebih banyak dibutuhkan untuk energi terbarukan.
Tiongkok saat ini hanya memiliki kapasitas penyimpanan energi baterai sebesar 3,3 GW namun memiliki rencana untuk melakukan ekspansi besar-besaran.Rencana ini diuraikan secara rinci dalam Rencana Lima Tahun Penyimpanan Energi ke-14 yang dirilis pada bulan Maret 2022.20 Salah satu tujuan utama dari rencana ini adalah untuk memotong biaya per unit penyimpanan energi sebesar 30% pada tahun 2025, yang akan memungkinkan penyimpanan energi. menjadi pilihan yang diinginkan secara ekonomi.21 Selain itu, berdasarkan rencana tersebut, Jaringan Listrik Negara berharap untuk menambah kapasitas penyimpanan baterai sebesar 100GW pada tahun 2030 untuk mendukung pertumbuhan energi terbarukan, yang akan menjadikan armada penyimpanan baterai Tiongkok menjadi yang terbesar di dunia, meskipun hanya sedikit lebih maju dari AS yang diproyeksikan memiliki 99GW.22
Kesimpulan
Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengubah rantai pasokan litium global, namun terus berinovasi dengan pesat.Sebagai bukti pentingnya mereka dalam industri ini, per 18 Agustus 2022, perusahaan-perusahaan Tiongkok menyumbang 41,2% dari Solactive Lithium Index, yang merupakan indeks yang dirancang untuk melacak kinerja perusahaan-perusahaan terbesar dan paling likuid yang aktif dalam eksplorasi dan /atau penambangan litium atau produksi baterai litium.23 Secara global, harga litium meningkat 13 kali lipat antara 1 Juli 2020 hingga 1 Juli 2022, hingga $67.050 per ton.24 Di Tiongkok, harga litium karbonat per ton melonjak dari 105.000 RMB menjadi 475.500 RMB antara 20 Agustus 2021 hingga 19 Agustus 2022, yang berarti peningkatan sebesar 357%.25 Dengan harga litium karbonat yang naik hingga mencapai atau mendekati harga tertinggi dalam sejarah, perusahaan Tiongkok tentu saja berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan.
Tren harga litium ini telah membantu saham-saham Tiongkok dan AS yang terkait dengan baterai dan litium mengungguli indeks pasar luas yang bergejolak di tengah kondisi pasar yang buruk;antara 18 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2022, MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index menghasilkan keuntungan 1,60% dibandingkan -22,28% untuk MSCI China All Shares Index.26 Faktanya, stok baterai dan material baterai Tiongkok mengungguli stok litium global, karena MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index menghasilkan keuntungan 1,60% dibandingkan Solactive Global Lithium Index yang membukukan keuntungan sebesar -0,74% pada periode yang sama.27
Kami yakin harga lithium akan tetap tinggi di tahun-tahun mendatang, sehingga berpotensi menjadi hambatan bagi produsen baterai.Namun, melihat ke depan,Peningkatan teknologi baterai litium dapat menjadikan kendaraan listrik lebih terjangkau dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan litium.Mengingat pengaruh Tiongkok dalam rantai pasokan litium, kami memperkirakan perusahaan Tiongkok akan memainkan peran integral dalam industri litium di tahun-tahun mendatang.
Waktu posting: 05-November-2022