Prakiraan Harga Lithium: Akankah Harga Tetap Naik?

Perkiraan harga litium: Akankah harga tetap naik?.

Harga litium tingkat baterai telah menurun dalam beberapa minggu terakhir meskipun terjadi kekurangan pasokan dan penjualan kendaraan listrik global yang kuat.

Harga mingguan untuk litium hidroksida (minimal tingkat baterai LiOH2O 56,5%) rata-rata mencapai $75,000 per ton ($75 per kilogram) berdasarkan biaya, asuransi, dan pengangkutan (CIF) pada tanggal 7 Juli, turun dari $81,500 pada tanggal 7 Mei, menurut London Metal Exchange (LME) dan agen pelaporan harga Fastmarkets.

Harga litium karbonat di Tiongkok turun menjadi CNY475.500/ton ($70.905,61) pada akhir Juni, dari rekor tertinggi CNY500.000 pada bulan Maret, menurut penyedia data ekonomi Trading Economics.

Namun harga litium karbonat dan litium hidroksida – bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik (EV) – masih dua kali lipat dibandingkan harga awal Januari.

Apakah tren turun hanya bersifat sementara?Dalam artikel ini kami mengkaji berita pasar terkini dan data penawaran-permintaan yang membentuk perkiraan harga litium.

Ikhtisar pasar litium

Lithium tidak memiliki pasar berjangka karena merupakan pasar logam yang relatif kecil dalam hal volume perdagangan.Namun, pasar derivatif CME Group memiliki kontrak berjangka litium hidroksida, yang menggunakan penilaian harga litium hidroksida yang diterbitkan oleh Fastmarkets.

Pada tahun 2019, LME bekerja sama dengan Fastmarkets meluncurkan harga referensi berdasarkan indeks perdagangan spot fisik mingguan berdasarkan CIF Tiongkok, Jepang, dan Korea.

Tiongkok, Jepang, dan Korea adalah tiga pasar terbesar litium yang diangkut melalui laut.Harga spot litium di negara-negara tersebut dianggap sebagai tolok ukur industri untuk litium tingkat baterai.

Berdasarkan data historis, harga litium turun antara tahun 2018 hingga 2020 karena kelebihan pasokan karena perusahaan pertambangan seperti Pilbara Minerals dan Altura Mining meningkatkan produksinya.

Harga litium hidroksida turun menjadi $9 per kilogram pada 30 Desember 2020, dari $20,5/kg pada 4 Januari 2018. Litium karbonat diperdagangkan pada $6,75/kg pada 30 Desember 2020, turun dari $19,25 pada 4 Januari 2018.

Harga mulai naik pada awal tahun 2021 karena pertumbuhan kendaraan listrik yang kuat seiring dengan pulihnya perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19.Harga litium karbonat telah meningkat sembilan kali lipat hingga saat ini dari $6,75/kg pada awal Januari 2021, sedangkan litium hidroksida telah meningkat lebih dari tujuh kali lipat dari $9.

DalamPandangan EV Global 2022diterbitkan pada bulan Mei, Badan Energi Internasional (IEA)

melaporkan penjualan kendaraan listrik meningkat dua kali lipat pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya ke rekor baru sebesar 6,6 juta unit.Jumlah total mobil listrik di jalan secara global mencapai 16,5 juta, tiga kali lipat dari jumlah pada tahun 2018.

Pada kuartal pertama tahun ini, 2 juta mobil EV terjual, naik 75% year-over-year (YOY).

Namun, harga spot litium karbonat di pasar Asia-Pasifik menurun pada kuartal kedua karena wabah baru Covid-19 di Tiongkok, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan lockdown, berdampak pada rantai pasokan bahan baku.

Menurut intelijen pasar kimia dan harga, Chemanalyst, harga litium karbonat dinilai sebesar $72,155/ton atau $72,15/kg pada kuartal kedua yang berakhir Juni 2022, turun dari $74,750/ton pada kuartal pertama yang berakhir pada bulan Maret.

Perusahaan itu menulis:

Beberapa fasilitas Kendaraan Listrik mengurangi produksinya, dan banyak lokasi menghentikan produksinya karena pasokan suku cadang penting mobil tidak mencukupi.

“Perkembangan keseluruhan akibat COVID, ditambah dengan penyelidikan otoritas Tiongkok atas kenaikan harga Lithium, menantang transisi berkelanjutan menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan,”

Namun, harga litium hidroksida di Asia-Pasifik naik $73.190/ton pada kuartal kedua, dari $68.900/ton pada kuartal pertama, kata Chemanalyst.

Prospek pasokan-permintaan menunjukkan pasar yang ketat

Pada bulan Maret, pemerintah Australia memperkirakan bahwa permintaan global akan litium dapat meningkat menjadi 636,000 ton litium karbonat setara (LCE) pada tahun 2022, dari 526,000 ton pada tahun 2021. Permintaan diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 1,5 juta ton pada tahun 2027 seiring dengan adopsi kendaraan listrik global. terus meningkat.

Diperkirakan produksi litium global akan meningkat sedikit di atas permintaan menjadi 650.000 ton LCE pada tahun 2022 dan 1,47 juta ton pada tahun 2027.

Namun, peningkatan produksi litium mungkin tidak mampu memenuhi permintaan dari produsen baterai.

Perusahaan riset Wood Mackenzie memperkirakan pada bulan Maret bahwa kapasitas baterai litium-ion kumulatif global dapat meningkat lebih dari lima kali lipat menjadi 5.500 gigawatt-jam (GWh) pada tahun 2030 mulai tahun 2021 untuk merespons rencana ekspansi besar-besaran kendaraan listrik.

Jiayue Zheng, analis Wood Mackenzie, mengatakan:

“Pasar kendaraan listrik (EV) menyumbang hampir 80% dari permintaan baterai lithium-ion.”

“Harga minyak yang tinggi mendukung lebih banyak pasar untuk menerapkan kebijakan transportasi tanpa emisi, menyebabkan permintaan baterai litium-ion meroket dan melampaui 3.000 GWh pada tahun 2030.”

“Pasar baterai lithium-ion telah mengalami kekurangan pada tahun lalu karena meningkatnya permintaan pasar kendaraan listrik dan kenaikan harga bahan mentah.Berdasarkan skenario dasar kami, kami memperkirakan pasokan baterai tidak akan memenuhi permintaan hingga tahun 2023.”

“Pasar baterai lithium-ion telah mengalami kekurangan pada tahun lalu karena meningkatnya permintaan pasar kendaraan listrik dan kenaikan harga bahan mentah.Berdasarkan skenario dasar kami, kami memperkirakan pasokan baterai tidak akan memenuhi permintaan hingga tahun 2023.”

“Kami percaya bahwa fokus pada litium ini sebagian besar disebabkan oleh keterbelakangan sektor pertambangan litium dibandingkan dengan nikel,” tulis perusahaan tersebut dalam penelitiannya.

“Kami memperkirakan bahwa kendaraan listrik akan memenuhi lebih dari 80,0% permintaan litium global pada tahun 2030 dibandingkan dengan hanya 19,3% pasokan nikel global pada tahun 2030.”

Perkiraan harga lithium: Prediksi analis

Fitch Solutions dalam perkiraan harga litiumnya pada tahun 2022 memperkirakan harga litium karbonat tingkat baterai di Tiongkok rata-rata $21.000 per ton tahun ini, turun menjadi rata-rata $19.000 per ton pada tahun 2023.

Nicholas Trickett, analis logam dan pertambangan di Fitch Solutions menulis kepada Capital.com, mengatakan:

“Kami masih memperkirakan penurunan harga secara relatif tahun depan karena tambang baru mulai berproduksi pada tahun 2022 dan 2023, harga tinggi yang berkelanjutan menghancurkan beberapa permintaan karena konsumen tidak lagi mampu membeli kendaraan listrik (pendorong utama pertumbuhan permintaan), dan lebih banyak konsumen menutup perjanjian offtake jangka panjang dengan para penambang.”

Perusahaan sedang dalam proses memperbarui perkiraan harga litium mengingat tingginya harga saat ini dan perubahan dalam konteks ekonomi, kata Trickett.

Fitch Solutions memperkirakan pasokan litium karbonat global akan meningkat sebesar 219 kiloton (kt) antara tahun 2022 dan 2023 dan peningkatan lainnya sebesar 194,4 kt antara tahun 2023 dan 2024, kata Trickett.

Dalam perkiraan harga litium untuk tahun 2022 dari penyedia data ekonomi Trading Economics memperkirakan litium karbonat di Tiongkok akan diperdagangkan pada CNY482,204.55/ton pada akhir Q3 2022 dan CNY502,888.80 dalam 12 bulan.

Karena volatilitas dan ketidakpastian pasokan dan permintaan, analis hanya dapat memberikan perkiraan jangka pendek.Mereka tidak memberikan perkiraan harga lithium untuk tahun 2025 atau perkiraan harga lithium untuk tahun 2030.

Saat melihat ke dalamlitiumprediksi harga, ingatlah bahwa perkiraan analis bisa saja salah.Jika Anda ingin berinvestasi pada litium, Anda harus melakukan riset sendiri terlebih dahulu.

Keputusan investasi Anda harus didasarkan pada sikap Anda terhadap risiko, keahlian Anda di pasar ini, penyebaran portofolio Anda, dan seberapa nyaman perasaan Anda jika kehilangan uang.Dan jangan pernah berinvestasi lebih dari yang mampu Anda tanggung kerugiannya.