리튬이온 배터리 제조의 중심은 늘 동아시아였으나, 동아시아 내에서는 2000년대 초반부터 점차 중심이 중국으로 옮겨갔다.현재 중국 기업은 업스트림과 다운스트림 모두에서 글로벌 리튬 공급망에서 핵심 위치를 차지하고 있으며 2021년 기준 배터리 셀 제조의 약 80%를 차지합니다.1 휴대폰, 노트북과 같은 가전제품의 확산으로 인해 2000년대 리튬 이온 배터리 채택이 촉진되었습니다. , 그리고 이제 2020년대에는 전 세계적으로 전기 자동차(EV)로의 전환이 리튬 이온 배터리의 항해에 바람을 불어넣고 있습니다.따라서 중국 리튬 회사를 이해하는 것은 향후 EV 채택이 급증할 것으로 예상되는 원동력을 이해하는 데 중요합니다.
무게 중심이 중국으로 이동
여러 차례 노벨상을 받은 획기적인 발전으로 인해 리튬 배터리가 상용화되었습니다. 특히 1970년대 Stanley Whittingham과 1980년 John Goodenough가 이러한 시도를 했습니다. 이러한 시도는 완전히 성공하지는 못했지만 1985년 Akira Yoshino 박사의 결정적인 돌파구를 마련했습니다. 리튬이온 배터리를 더욱 안전하고 상업적으로 활용 가능하게 만들었습니다.이후 일본은 리튬 배터리 판매 경쟁 초기에 유리한 고지를 점했고, 한국의 부상으로 동아시아가 산업의 중심이 됐다.
2015년에는 중국이 한국과 일본을 제치고 리튬이온 배터리 최대 수출국이 됐다.이러한 상승 뒤에는 정책적 노력과 대담한 기업가 정신이 결합되어 있었습니다.상대적으로 젊은 두 회사인 BYD와 CATL(Contemporary Amperex Technology Company Limited)은 선구자가 되었으며 현재 중국 배터리 용량의 거의 70%를 차지하고 있습니다.2
1999년 Robin Zeng이라는 엔지니어는 Amperex Technology Limited(ATL) 설립을 도왔고, ATL은 2003년 Apple과 iPod 배터리 제조 계약을 체결하여 성장을 촉진했습니다.2011년 ATL의 EV 배터리 사업부는 CATL(Contemporary Amperex Technology Company Limited)로 분사되었습니다.2022년 상반기 CATL은 전 세계 전기차 배터리 시장의 34.8%를 점유했다.3
1995년 왕추안푸(Wang Chuanfu)라는 화학자가 BYD를 설립하기 위해 남쪽 선전으로 향했습니다.리튬 산업에서 BYD의 초기 성공은 휴대폰과 가전제품용 배터리 제조에서 비롯되었으며, BYD는 Beijing Jeep Corporation으로부터 고정 자산을 인수하면서 자동차 분야에서의 여정의 시작을 알렸습니다.2007년 BYD의 발전은 버크셔 해서웨이의 눈길을 사로잡았습니다.2022년 상반기 말까지 BYD는 전 세계 EV 판매량에서 Tesla를 능가했습니다. 하지만 BYD는 순수 EV와 하이브리드 EV를 모두 판매하는 반면 Tesla는 순수 EV에만 집중한다는 점을 염두에 두어야 합니다.4
CATL과 BYD의 성장은 정책적 지원의 도움을 받았습니다.2004년에 리튬 배터리는 "자동차 산업 발전 정책"을 통해 처음으로 중국 정책 입안자들의 의제에 포함되었고, 이후 2009년과 2010년에는 EV용 배터리 및 충전소에 대한 보조금이 도입되었습니다.5 2010년대 내내 시스템은 의 보조금은 전기 자동차에 10,000~20,000달러를 제공했으며 승인된 중국 공급업체의 리튬 이온 배터리를 사용하여 중국에서 자동차를 조립하는 회사에게만 제공되었습니다.6 간단히 말해서 외국 배터리 제조업체가 중국 시장에서 경쟁하는 것이 허용되었음에도 불구하고 보조금으로 인해 중국 배터리 제조업체가 더 매력적인 선택입니다.
중국의 EV 채택으로 인해 리튬 수요가 증가했습니다.
중국이 EV 채택에 있어 리더십을 발휘하는 것은 리튬 배터리에 대한 전 세계 수요가 급증하는 이유 중 하나입니다.2021년 기준으로 중국에서 판매되는 차량의 13%는 하이브리드 또는 순수 EV였으며 그 수는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.CATL과 BYD가 20년 이내에 글로벌 거대 기업으로 성장한 것은 중국 전기차의 역동성을 잘 보여줍니다.
EV가 보편화됨에 따라 니켈 기반 배터리에서 철 기반 배터리(LFP)로 수요가 다시 이동하고 있습니다. LFP는 상대적으로 낮은 에너지 밀도(따라서 낮은 주행 거리)로 인해 선호되지 않았습니다.중국 입장에서는 편리하게도 전 세계 LFP 셀 제조의 90%가 중국에 기반을 두고 있습니다.7 니켈 기반에서 LFP로 전환하는 과정은 어렵지 않으므로 중국은 자연스럽게 이 분야에서 일부 점유율을 잃게 되지만 그럼에도 불구하고 중국은 그런 것처럼 보입니다. 가까운 미래에 LFP 공간에서 지배적인 위치를 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
최근 몇 년 동안 BYD는 배터리 안전성의 기준을 대폭 높이는 LFP 블레이드 배터리를 추진해 왔습니다.BYD는 공간 활용을 최적화한 새로운 배터리 팩 구조를 통해 블레이드 배터리가 못 침투 테스트를 통과했을 뿐만 아니라 표면 온도도 충분히 시원하게 유지되는 것으로 나타났습니다.8 BYD는 블레이드 배터리를 사용하여 모든 순수 전기 Toyota 및 Tesla와 같은 주요 자동차 제조업체도 블레이드 배터리를 사용할 계획이거나 이미 사용하고 있지만 Tesla의 경우 얼마만큼의 불확실성이 남아 있습니다.9,10,11
한편, 2022년 6월 CATL은 Qilin 배터리를 출시했습니다.안전 표준의 혁명을 목표로 하는 배터리 블레이드와 달리 Qilin 배터리는 에너지 밀도와 충전 시간에서 더욱 차별화됩니다.12 CATL은 배터리가 10분 이내에 80%까지 충전될 수 있고 운전에 배터리 에너지의 72%를 활용할 수 있다고 주장합니다. 그 중 배터리 뒤에 있는 기술의 엄청난 성장을 강조합니다.13,14
중국 기업, 글로벌 공급망에서 전략적 위치 확보
EV 공간에서 CATL과 BYD의 작업이 중요하지만, 업스트림 부문에서 중국의 막대한 입지를 반드시 간과해서는 안 됩니다.원시 리튬 생산의 가장 큰 비중은 호주와 칠레에서 발생하며 전 세계적으로 55%와 26%를 차지합니다.상류 부문에서 중국은 전 세계 리튬 생산량의 14%만을 차지합니다.15 그럼에도 불구하고 중국 기업들은 최근 몇 년간 전 세계 광산 지분을 대량 매입해 업스트림 입지를 구축했습니다.
이번 구매는 배터리 제조사와 채굴자 모두가 진행하고 있다.2021년에 주목할 만한 몇 가지 사례로는 Zijin Mining Group이 아르헨티나에서 7억 6,500만 달러에 Tres Quebradas를 구매한 것과 CATL이 아르헨티나에서 Cauchari East 및 Pastos Grandes를 2억 9,800만 달러에 구매한 것이 있습니다.16 2022년 7월 Ganfeng Lithium은 Lithea Inc의 100% 인수 계획을 발표했습니다. 아르헨티나에서는 최대 9억 6,200만 달러의 가격표가 붙습니다.17 간단히 말해서, 리튬은 녹색 혁명의 핵심 요소이며 중국 기업들은 리튬이 소외되지 않도록 기꺼이 투자할 의향이 있습니다.
에너지 저장은 환경 문제 속에서도 잠재력을 보여줍니다
2030년까지 최대 배출량을 달성하고 2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 중국의 약속은 EV 채택의 필요성을 주도하는 것의 일부입니다.중국의 재생 가능 목표 성공의 또 다른 핵심 요소는 에너지 저장 기술의 채택입니다.에너지 저장은 재생 에너지 프로젝트와 밀접하게 연관되어 있으며, 이것이 바로 중국 정부가 현재 재생 에너지 프로젝트와 함께 에너지 저장의 5~20%를 의무화하고 있는 이유입니다.수요 부족이나 송전 문제로 인한 전기 출력의 의도적인 감소, 즉 축소를 최소한으로 유지하려면 저장이 중요합니다.
양수 발전은 현재 2020년 기준 30.3GW로 가장 큰 에너지 저장원이지만, 비수력 저장의 약 89%는 리튬 이온 배터리를 통해 이루어집니다.18,19 양수 발전은 장기 저장에 더 적합한 반면, 리튬 배터리는 재생 에너지에 필요한 것보다 더 짧은 기간의 보관에 더 적합합니다.
중국은 현재 배터리 에너지 저장 용량이 약 3.3GW에 불과하지만 대규모 확장을 계획하고 있습니다.이러한 계획은 2022년 3월에 발표된 에너지 저장을 위한 14차 5개년 계획에 자세히 설명되어 있습니다.20 계획의 주요 목표 중 하나는 2025년까지 에너지 저장의 단위당 비용을 30% 절감하는 것입니다. 21 또한, 이 계획에 따라 State Grid는 재생 가능 에너지 성장을 지원하기 위해 2030년까지 배터리 저장 용량을 100GW 추가하기를 희망합니다. 이를 통해 중국의 배터리 저장 시설은 비록 약간 앞서기는 하지만 세계 최대 규모가 될 것입니다. 미국은 99GW로 예상된다.22
결론
중국 기업은 이미 글로벌 리튬 공급망을 변화시켰지만 계속해서 빠른 속도로 혁신을 이루고 있습니다.업계에서의 중요성에 대한 증거로, 2022년 8월 18일 현재 중국 기업은 탐사 및 탐사 활동에 활동하는 가장 크고 유동적인 기업의 성과를 추적하도록 설계된 지수인 Solactive Lithium Index의 41.2%를 차지합니다. /또는 리튬 채굴 또는 리튬 배터리 생산.23 전 세계적으로 리튬 가격은 2020년 7월 1일부터 2022년 7월 1일 사이에 톤당 최대 67,050달러로 13배 증가했습니다.24 중국에서는 톤당 탄산리튬 가격이 급등했습니다. 2021년 8월 20일부터 2022년 8월 19일까지 가격은 105,000위안에서 475,500위안으로 357% 증가했습니다.25 탄산리튬 가격이 역사적 최고 수준 또는 그 근처로 상승함에 따라 중국 기업은 당연히 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 리튬 가격 추세는 중국과 미국의 배터리 및 리튬 관련 주식이 불리한 시장 상황 속에서 변동성이 큰 전체 시장 지수를 능가하는 데 도움이 되었습니다.2021년 8월 18일부터 2022년 8월 18일 사이에 MSCI 중국 전체 주식 IMI Select Batteries Index는 MSCI China All Shares Index의 -22.28%에 비해 1.60% 수익률을 기록했습니다.26 실제로 중국 배터리 및 배터리 소재 주식은 글로벌 리튬 주식을 능가했습니다. MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index는 같은 기간 동안 -0.74%의 수익률을 기록한 Solactive Global Lithium Index에 비해 1.60%의 수익률을 기록했습니다.27
우리는 리튬 가격이 향후 몇 년간 계속 상승할 것으로 예상하며, 이는 배터리 업체들에게 잠재적인 역풍으로 작용할 것으로 예상합니다.기대하고 있지만,리튬 배터리 기술의 개선은 EV를 더욱 저렴하고 효율적으로 만들어 결과적으로 리튬 수요를 늘릴 수 있습니다.리튬 공급망에서 중국의 영향력을 고려할 때, 중국 기업은 향후 수년간 리튬 산업에서 핵심적인 역할을 담당할 것으로 예상됩니다.
게시 시간: 2022년 11월 5일