리튬 가격 전망: 강세 지속될까.
지속적인 공급 부족과 글로벌 전기 자동차 판매 호조에도 불구하고 배터리 등급 리튬 가격은 지난 몇 주 동안 하락했습니다.
런던 메탈(London Metal)에 따르면 수산화리튬(최소 56.5% LiOH2O 배터리 등급)의 주간 가격은 7월 7일 비용, 보험 및 화물(CIF) 기준으로 톤당 평균 75,000달러(킬로그램당 75달러)로 5월 7일 81,500달러보다 인하되었습니다. 거래소(LME) 및 가격보고 기관 Fastmarkets.
경제 데이터 제공업체인 Trading Economics에 따르면 중국의 탄산리튬 가격은 3월 사상 최고치인 CNY500,000에서 6월 말 475,500위안/톤($70,905.61)으로 하락했습니다.
하지만 전기차(EV) 배터리 원료인 탄산리튬과 수산화리튬 가격은 여전히 1월 초 가격의 두 배 수준이다.
하락 추세는 일시적인 현상에 불과합니까?이 기사에서는 리튬 가격 예측을 형성하는 최신 시장 뉴스와 공급-수요 데이터를 조사합니다.
리튬 시장 개요
리튬은 거래량 측면에서 상대적으로 작은 금속 시장이기 때문에 선물 시장이 없습니다.그러나 파생상품 시장인 CME 그룹은 Fastmarkets에서 발표한 수산화리튬 가격 평가를 사용하는 수산화리튬 선물을 보유하고 있습니다.
2019년 LME는 Fastmarkets와 협력하여 CIF 중국, 일본, 한국 기준 주간 현물 거래 지수를 기반으로 기준 가격을 출시했습니다.
중국, 일본, 한국은 해상 리튬의 3대 시장입니다.해당 국가의 리튬 현물 가격은 배터리 등급 리튬의 업계 벤치마크로 간주됩니다.
역사적 데이터에 따르면, Pilbara Minerals 및 Altura Mining과 같은 채굴업체가 생산량을 늘리면서 공급 과잉으로 인해 2018년부터 2020년 사이에 리튬 가격이 하락했습니다.
수산화리튬 가격은 2018년 1월 4일 $20.5/kg에서 2020년 12월 30일 킬로그램당 $9로 인하되었습니다. 탄산리튬 가격은 2018년 1월 4일 $19.25에서 2020년 12월 30일 $6.75/kg으로 하락했습니다.
코로나19 대유행의 영향으로 세계 경제가 반등하면서 전기차의 강력한 성장으로 인해 2021년 초부터 가격이 오르기 시작했습니다.탄산리튬 가격은 2021년 1월 초 kg당 6.75달러에서 현재까지 9배 올랐고, 수산화리튬 가격은 9달러에서 7배 이상 올랐다.
에서글로벌 EV 전망 2022국제에너지기구(IEA) 5월 발표
2021년 EV 판매량은 전년 대비 두 배 증가한 660만 대라는 새로운 기록을 세웠습니다.전 세계적으로 도로를 달리고 있는 전기차의 총 대수는 1,650만 대에 달해 2018년 대비 3배 증가했습니다.
올해 1분기 전기차 판매량은 200만대로 전년 동기 대비 75% 증가했다.
그러나 아시아태평양 시장의 탄산리튬 현물 가격은 중국에서 코로나19가 새로 발생해 정부의 폐쇄 조치가 원자재 공급망에 영향을 미치면서 2분기에 완화됐다.
화학 시장 및 가격 정보에 따르면, Chemanalyst의 탄산리튬 가격은 2022년 6월 종료된 2분기에 톤당 72,155달러 또는 kg당 72.15달러로 평가되었으며, 이는 3월 종료된 1분기의 톤당 74,750달러보다 하락한 수치입니다.
회사는 다음과 같이 썼습니다.
여러 전기차 시설이 생산량을 줄였고, 필수 자동차 부품 공급 부족으로 수많은 현장이 생산을 중단했습니다.
"COVID로 인한 전반적인 발전과 리튬 가격 상승에 대한 중국 당국의 조사가 결합되어 친환경 경제를 향한 지속 가능한 전환에 도전하고 있습니다."
그러나 아시아태평양 지역의 수산화리튬 가격은 1분기 톤당 68,900달러에서 2분기 톤당 73,190달러로 상승했다고 Chemanalyst가 밝혔다.
수요-공급 전망은 시장이 타이트함을 시사
지난 3월 호주 정부는 전세계 리튬 수요가 2021년 526,000톤에서 2022년 636,000톤의 탄산리튬환산톤(LCE)으로 증가할 수 있을 것으로 전망했습니다. 전 세계적으로 EV가 채택됨에 따라 수요는 2027년까지 150만 톤으로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 계속해서 상승하고 있습니다.
세계 리튬 생산량은 2022년 65만톤 LCE, 2027년 147만톤으로 수요보다 약간 증가할 것으로 추산됐다.
그러나 리튬 생산량 증가는 배터리 생산업체의 수요를 따라잡지 못할 수도 있다.
조사업체 우드 매켄지는 지난 3월 전기차 대규모 확장 계획에 대응해 2021년부터 2030년까지 전 세계 리튬이온 배터리 누적 용량이 5배 이상 증가해 5,500기가와트시(GWh)에 이를 것으로 전망했다.
정 지아웨, Wood Mackenzie의 분석가는 다음과 같이 말했습니다.
“전기자동차(EV) 시장은 리튬이온 배터리 수요의 거의 80%를 차지합니다.”
“고유가로 인해 더 많은 시장에서 무배출 운송 정책을 시행할 수 있게 되면서 리튬 이온 배터리 수요가 급증하여 2030년까지 3,000GWh를 초과하게 되었습니다.”
“리튬이온 배터리 시장은 지난해 전기차 시장 수요 호조와 원자재 가격 상승으로 인해 이미 부족 현상을 겪었다.기본 시나리오에서는 배터리 공급이 2023년까지 수요를 충족하지 못할 것으로 예상합니다.”
“리튬이온 배터리 시장은 지난해 전기차 시장 수요 호조와 원자재 가격 상승으로 인해 이미 부족 현상을 겪었다.기본 시나리오에서는 배터리 공급이 2023년까지 수요를 충족하지 못할 것으로 예상합니다.”
“우리는 리튬에 대한 이러한 초점이 주로 니켈에 비해 리튬 채굴 부문이 덜 발달되어 있기 때문이라고 생각합니다.”라고 회사는 연구에서 썼습니다.
"우리는 2030년 전 세계 니켈 공급의 19.3%에 불과한 반면, 2030년까지 전기 자동차가 전 세계 리튬 수요의 80.0% 이상을 차지할 것으로 추정합니다."
리튬 가격 전망: 애널리스트들의 예측
피치솔루션즈(Fitch Solutions)는 2022년 리튬 가격 전망에서 중국 내 배터리급 탄산리튬 가격을 올해 톤당 평균 21,000달러로 예상하고, 2023년에는 톤당 평균 19,000달러로 낮아질 것으로 예상했다.
니콜라스 트리켓, Fitch Solutions의 금속 및 광산 분석가는 Capital.com에 다음과 같이 썼습니다.
“우리는 2022년과 2023년에 새로운 광산이 생산을 시작하면서 내년에도 상대적인 가격이 완화될 것으로 예상하고 있으며, 소비자가 전기 자동차 구매 가격을 낮추면서(수요 증가의 주요 동인) 더 많은 소비자가 가격을 책정함에 따라 지속적인 높은 가격으로 인해 일부 수요가 파괴될 것으로 예상합니다. 광부들과 장기 구매 계약을 체결합니다.”
Trickett은 회사가 현재의 높은 가격과 경제 상황의 변화를 고려하여 리튬 가격 예측을 업데이트하는 과정에 있다고 말했습니다.
피치솔루션즈(Fitch Solutions)는 2022년부터 2023년까지 전 세계 탄산리튬 공급량이 219킬로톤(kt) 증가하고, 2023년부터 2024년까지 194.4킬로톤(kt) 추가 증가할 것으로 예상하고 있다.
경제 데이터 제공업체인 Trading Economics의 2022년 리튬 가격 예측에서는 중국의 탄산리튬이 2022년 3분기 말까지 CNY482,204.55/톤, 12개월 후 CNY502,888.80에 거래될 것으로 예상했습니다.
수요와 공급의 변동성과 불확실성으로 인해 분석가는 단기 예측만 제공할 수 있습니다.그들은 2025년 리튬 가격 전망이나 2030년 리튬 가격 전망을 제공하지 않았습니다.
들여다 볼 때리튬가격 예측에 있어서 분석가의 예측은 틀렸을 수도 있고 틀렸을 수도 있다는 점을 명심하십시오.리튬에 투자하려면 먼저 자체 조사를 해야 합니다.
귀하의 투자 결정은 위험에 대한 귀하의 태도, 해당 시장에 대한 귀하의 전문 지식, 포트폴리오의 분산 및 손실에 대해 얼마나 편안하게 느끼는지에 따라 이루어져야 합니다.그리고 손실을 감당할 수 있는 것 이상으로 투자하지 마십시오.
게시 시간: 2022년 9월 17일