Rytų Azija visada buvo ličio jonų akumuliatorių gamybos svorio centras, tačiau Rytų Azijoje svorio centras 2000-ųjų pradžioje palaipsniui slinko link Kinijos.Šiandien Kinijos įmonės užima pagrindines pozicijas pasaulinėje ličio tiekimo grandinėje tiek prieš, tiek pasroviui, o 2021 m. sudaro maždaug 80 % baterijų elementų gamybos.1 Dėl plataus vartojimo elektronikos, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių, 2000-aisiais imta naudoti ličio jonų baterijas. , o dabar 2020-aisiais pasaulinis perėjimas prie elektrinių transporto priemonių (EV) kelia vėją į ličio jonų akumuliatorių bures.Todėl labai svarbu suprasti Kinijos ličio įmones, kad būtų galima suprasti, kas lemia numatomą EV diegimo bangą.
Gravitacijos centras pasislinko Kinijos link
Daugybė Nobelio premijos laureatų laimėjimų paskatino ličio baterijų komercializavimą, ypač Stanley Whittingham 1970 m. ir John Goodenough 1980 m. Nors šie bandymai nebuvo visiškai sėkmingi, jie padėjo pagrindą dr. Akiros Yoshino esminiam proveržiui 1985 m. ličio jonų baterijos tapo saugesnės ir komerciškai perspektyvesnės.Nuo tada Japonija pradėjo pirmąsias lenktynes parduoti ličio baterijas, o dėl Pietų Korėjos iškilimo Rytų Azija tapo pramonės centru.
Iki 2015 m. Kinija aplenkė Pietų Korėją ir Japoniją ir tapo didžiausia ličio jonų akumuliatorių eksportuotoja.Už šio pakilimo buvo politikos pastangų ir drąsaus verslumo derinys.Dvi palyginti jaunos įmonės, BYD ir Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), tapo pirmaujančiomis įmonėmis ir dabar sudaro beveik 70 % akumuliatoriaus talpos Kinijoje.2
1999 m. inžinierius Robinas Zengas padėjo įkurti „Amperex Technology Limited“ (ATL), kuri 2003 m. „turbo“ paskatino savo augimą, sudarydama susitarimą su „Apple“ dėl „iPod“ baterijų gamybos.2011 m. ATL elektromobilių baterijų veikla buvo padalinta į Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).Pirmąjį 2022 m. pusmetį CATL užėmė 34,8 % pasaulinės elektromobilių baterijų rinkos.3
1995 m. chemikas, vardu Wang Chuanfu, patraukė į pietus į Šendženą, kad įkurtų BYD.Ankstyvoji BYD sėkmė ličio pramonėje atsirado dėl mobiliųjų telefonų ir plataus vartojimo elektronikos baterijų gamybos, o BYD ilgalaikio turto įsigijimas iš Beijing Jeep Corporation pažymėjo jos kelionės automobilių srityje pradžią.2007 m. BYD pažanga patraukė Berkshire Hathaway dėmesį.2022 m. pirmojo pusmečio pabaigoje BYD pranoko Tesla pagal pasaulinius elektromobilių pardavimus, tačiau su įspėjimu, kad BYD parduoda ir grynus, ir hibridinius EV, o Tesla daugiausia dėmesio skiria gryniems elektromobiliams.4
CATL ir BYD augimą padėjo politinė parama.2004 m. ličio baterijos pirmą kartą pateko į Kinijos politikos formuotojų darbotvarkę su „Automobilių pramonės plėtros politika“, o vėliau 2009 ir 2010 m. įvedus subsidijas elektromobilių akumuliatoriams ir įkrovimo stotims5. 2010 m. subsidijų buvo skirta 10 000–20 000 USD elektrinėms transporto priemonėms ir buvo prieinamos tik įmonėms, Kinijoje surenkančioms automobilius su ličio jonų akumuliatoriais iš patvirtintų Kinijos tiekėjų.6 Paprasčiau tariant, nors užsienio akumuliatorių gamintojams buvo leista konkuruoti Kinijos rinkoje, subsidijos buvo teikiamos. Kinijos akumuliatorių gamintojai yra patrauklesnis pasirinkimas.
EV priėmimas Kinijoje paskatino ličio paklausą
Kinijos lyderystė diegiant elektromobilius yra viena iš priežasčių, kodėl pasaulinė ličio baterijų paklausa sparčiai auga.2021 m. 13 % Kinijoje parduotų transporto priemonių buvo hibridinės arba grynos EV, ir tikimasi, kad šis skaičius tik didės.CATL ir BYD augimas į pasaulinius milžinus per du dešimtmečius atspindi EV dinamiškumą Kinijoje.
Vis labiau populiarėjant elektromobiliams, nikelio pagrindu pagamintų baterijų paklausa pereina prie geležies baterijų (LFP), kurios kažkada nukrito iš palankumo dėl santykinai mažo energijos tankio (taigi ir mažo diapazono).Patogu Kinijai, 90 % LFP elementų gamybos visame pasaulyje yra pagaminta Kinijoje.7 Perėjimas nuo nikelio pagrindu pagamintų prie LFP nėra sunkus, todėl Kinija natūraliai praras dalį savo dalies šioje erdvėje, tačiau Kinija vis tiek atrodo turi geras pozicijas, kad artimiausioje ateityje išlaikytų dominuojančią padėtį LFP erdvėje.
Pastaraisiais metais BYD veržiasi į priekį su savo LFP Blade Battery, kuris drastiškai pakelia akumuliatoriaus saugos kartelę.Dėl naujos akumuliatoriaus struktūros, optimizuojančios erdvės išnaudojimą, BYD atskleidė, kad „Blade Battery“ ne tik išlaikė prasiskverbimo į nagą testą, bet ir paviršiaus temperatūra išliko pakankamai vėsi.8 Be to, BYD naudojo „Blade Battery“ visai elektrai. transporto priemonių, didieji automobilių gamintojai, tokie kaip „Toyota“ ir „Tesla“, taip pat planuoja arba jau naudoja „Blade Battery“, tačiau su „Tesla“ vis dar neaišku, kiek.9,10,11
Tuo tarpu 2022 m. birželį CATL pristatė savo Qilin bateriją.Skirtingai nuo baterijos peiliuko, kuriuo siekiama pakeisti saugos standartus, Qilin akumuliatorius labiau skiriasi energijos tankiu ir įkrovimo laiku.12 CATL teigia, kad akumuliatorių galima įkrauti iki 80 % per 10 minučių ir vairuojant gali sunaudoti 72 % akumuliatoriaus energijos. iš kurių pabrėžiamas didžiulis šių baterijų technologijų augimas.13,14
Kinijos įmonės užsitikrina strateginę poziciją pasaulinėje tiekimo grandinėje
Nors CATL ir BYD darbas elektromobilių erdvėje yra svarbus, masinis Kinijos buvimas aukštesniuose segmentuose nebūtinai neturėtų būti pamirštas.Liūto dalis žaliavinio ličio pagaminama Australijoje ir Čilėje, kurių pasaulinė dalis sudaro 55 % ir 26 %.Prieš srovę Kinija pagamina tik 14 % pasaulinės ličio produkcijos.15 Nepaisant to, Kinijos įmonės pastaraisiais metais įsitvirtino prieš srovę, pirkdamos akcijų kasyklose visame pasaulyje.
Pirkimo šėlsmą vykdo ir baterijų gamintojai, ir kalnakasiai.Keli žymūs 2021 m. pavyzdžiai: Zijin Mining Group už 765 mln. USD įsigijo Tres Quebradas ir CATL 298 mln. USD įsigijo Cauchari East ir Pastos Grandes Argentinoje.16 2022 m. liepos mėn. „Ganfeng Lithium“ paskelbė apie savo planus įsigyti 100 proc. „Lithea Inc.“ Argentinoje už kainą iki 962 mln. USD.17 Paprasčiau tariant, litis yra pagrindinė žaliosios revoliucijos sudedamoji dalis, o Kinijos įmonės nori investuoti į litį, kad jos nebūtų paliktos nuošalyje.
Energijos saugojimas rodo potencialų aplinkos problemų aplinkoje
Kinijos įsipareigojimai iki 2030 m. pasiekti didžiausią išmetamųjų teršalų kiekį ir iki 2060 m. neutralizuoti anglies dioksidą yra dalis to, kas skatina elektros energijos pritaikymo poreikį.Kitas svarbus Kinijos atsinaujinančios energijos tikslų sėkmės komponentas yra energijos kaupimo technologijos pritaikymas.Energijos kaupimas vyksta kartu su atsinaujinančios energijos projektais, todėl Kinijos vyriausybė dabar įpareigoja 5–20 % energijos kaupti atsinaujinančios energijos projektams.Sandėliavimas yra labai svarbus siekiant sumažinti iki minimumo sumažinimą, ty tyčinį elektros galios sumažinimą dėl paklausos stokos arba perdavimo problemų.
Siurblinė hidroakumuliacinė sistema šiuo metu yra didžiausias energijos kaupimo šaltinis – 30,3 GW 2020 m., tačiau maždaug 89 % nehidroakumuliacinės talpos yra su ličio jonų akumuliatoriais.18,19 Kadangi siurbiamas hidroakumuliatorius labiau tinka ilgalaikiam saugojimui, ličio baterijos geriau tinka trumpesniam saugojimui, o tai yra daugiau tiek, kiek reikia atsinaujinantiems energijos šaltiniams.
Kinija šiuo metu turi tik apie 3,3 GW baterijų energijos kaupimo talpos, tačiau ji planuoja masinę plėtrą.Šie planai yra išsamiai išdėstyti 14-ajame penkerių metų energijos saugojimo plane, kuris buvo paskelbtas 2022 m. kovo mėn.20 Vienas iš pagrindinių plano tikslų – iki 2025 m. 30 % sumažinti energijos kaupimo vieneto sąnaudas, o tai leis saugoti. tapti ekonomiškai pageidaujamu pasirinkimu.21 Be to, pagal planą valstybės tinklas tikisi iki 2030 m. padidinti baterijų talpą 100 GW, kad būtų remiamas atsinaujinančių energijos šaltinių augimas, todėl Kinijos baterijų saugyklų parkas taps didžiausias pasaulyje, nors ir tik nežymiai lenkia JAV, kuri, kaip prognozuojama, turės 99GW.22
Išvada
Kinijos įmonės jau pakeitė pasaulinę ličio tiekimo grandinę, tačiau ir toliau sparčiai diegia naujoves.Kaip liudija jų svarbą pramonėje, 2022 m. rugpjūčio 18 d. Kinijos įmonės sudarė 41,2 % Solactive Lithium indekso, kuris yra indeksas, skirtas stebėti didžiausių ir likvidžiausių įmonių, veikiančių žvalgymo ir tyrimų srityje, veiklą. /arba ličio kasyba arba ličio baterijų gamyba.23 Pasaulyje ličio kainos nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d. padidėjo 13 kartų, iki 67 050 USD už toną.24 Kinijoje ličio karbonato kaina už toną šoktelėjo. nuo 105 000 RMB iki 475 500 RMB nuo 2021 m. rugpjūčio 20 d. iki 2022 m. rugpjūčio 19 d., tai reiškia, kad jis padidėjo 357 %.25 Ličio karbonato kainoms pakilus iki istorinių aukštumų arba netoli jų, Kinijos įmonės natūraliai gali gauti naudos.
Ši ličio kainų tendencija padėjo tiek Kinijos, tiek JAV atsargoms, susijusioms su baterijomis ir ličiu, viršyti nepastovius plačius rinkos indeksus esant nepalankioms rinkos sąlygoms;nuo 2021 m. rugpjūčio 18 d. iki 2022 m. rugpjūčio 18 d. MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index grįžo 1,60 %, palyginti su -22,28 % MSCI China All Shares Index.26 Tiesą sakant, Kinijos baterijų ir baterijų medžiagų atsargos pralenkė pasaulines ličio atsargas, MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index grįžo 1,60%, palyginti su Solactive Global Lithium Index, kurio grąža per tą patį laikotarpį buvo -0,74%.27
Manome, kad ličio kainos ateinančiais metais išliks aukštos, o tai gali sukelti priešpriešinį vėją akumuliatorių gamintojams.Tačiau laukiantpatobulinus ličio baterijų tachnologiją, elektromobiliai gali tapti prieinamesni ir efektyvesni, o tai savo ruožtu gali padidinti ličio paklausą.Atsižvelgiant į Kinijos įtaką ličio tiekimo grandinėje, tikimės, kad Kinijos įmonės ateinančiais metais atliks neatsiejamą vaidmenį ličio pramonėje.
Paskelbimo laikas: 2022-11-05