Источна Азија отсекогаш била центар на гравитација во производството на литиум-јонски батерии, но во Источна Азија центарот на гравитација постепено се лизнал кон Кина во раните 2000-ти.Денес, кинеските компании заземаат клучни позиции во глобалниот синџир на снабдување со литиум, горе и низводно, што претставува приближно 80% од производството на батериски ќелии заклучно со 2021 година.1 Ширењето на потрошувачката електроника како што се мобилните телефони и лаптопите го зголеми усвојувањето на литиум-јонските батерии во 2000-тите , а сега во 2020-тите, глобалната промена кон електричните возила (ЕВ) го става ветерот во едрата на литиум-јонските батерии.Затоа, разбирањето на кинеските компании за литиум е од клучно значење за разбирање на она што го поттикнува очекуваниот претстоен пораст на усвојувањето на EV.
Центарот на гравитација се префрли кон Кина
Повеќекратните откритија на Нобеловата награда доведоа до комерцијализација на литиумските батерии, особено од Стенли Витингем во 1970-тите и Џон Гуденаф во 1980 година. ги направи литиум-јонските батерии побезбедни и комерцијално одржливи.Оттука натаму, Јапонија имаше чекор напред во раната трка за продажба на литиумски батерии и подемот на Јужна Кореја ја направи Источна Азија центар на индустријата.
До 2015 година, Кина ги надмина и Јужна Кореја и Јапонија и стана главен извозник на литиум-јонски батерии.Зад ова искачување стоеше комбинација од политички напори и храбро претприемништво.Две релативно млади компании, BYD и Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), станаа водечки и сега сочинуваат речиси 70% од капацитетот на батериите во Кина.2
Во 1999 година, инженер по име Робин Зенг помогна во основањето на Amperex Technology Limited (ATL), која турбо го зголеми нејзиниот раст во 2003 година со тоа што обезбеди договор со Apple за производство на батерии за iPod.Во 2011 година, операциите на електричните батерии на ATL беа префрлени во Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).Во првата половина на 2022 година, CATL зазема 34,8% од глобалниот пазар на батерии за електрични возила.3
Во 1995 година, хемичар по име Ванг Чуанфу се упати на југ во Шенжен, за да го основа BYD.Раниот успех на BYD во индустријата за литиум дојде од производството на батерии за мобилни телефони и потрошувачка електроника, а купувањето на основни средства на BYD од Pekining Jeep Corporation го означи почетокот на неговото патување во автомобилскиот простор.Во 2007 година, напредокот на BYD го привлече вниманието на Беркшир Хатавеј.До крајот на првата половина на 2022 година, BYD го надмина Тесла во глобалната продажба на ЕВ, иако доаѓа со предупредувањето дека BYD продава и чисти и хибридни електрични возила, додека Тесла се фокусира само на чисти ЕВ.4
Подемот на CATL и BYD беше потпомогнат од поддршката на политиката.Во 2004 година, литиумските батерии најпрво влегоа во агендата на кинеските креатори на политиката, со „Политики за развој на автомобилската индустрија“, а подоцна во 2009 и 2010 година со воведување субвенции за батерии и станици за полнење за електрични возила.5 Во текот на системот 2010 година, субвенциите обезбедија од 10.000 до 20.000 американски долари за електрични возила и беа достапни само за компаниите што склопуваат автомобили во Кина со литиум-јонски батерии од одобрени кинески добавувачи.6 Едноставно кажано, иако на странските производители на батерии им беше дозволено да се натпреваруваат на кинескиот пазар, субвенциите беа направени Кинеските производители на батерии се поатрактивен избор.
Усвојувањето на EV во Кина ја поттикна побарувачката на литиум
Кинеското лидерство во усвојувањето на ЕВ е дел од причината зошто глобалната побарувачка за литиумски батерии расте.Почнувајќи од 2021 година, 13% од возилата продадени во Кина беа или хибридни или чисти ЕВ и тој број се очекува само да се зголеми.Растот на CATL и BYD во глобални гиганти во рок од две децении ја опфаќа динамиката на ЕВ во Кина.
Како што ЕВ добиваат распространетост, побарувачката се оддалечува од батериите базирани на никел назад кон батериите на база на железо (LFP), кои некогаш не беа наклонети поради тоа што имаат релативно ниска енергетска густина (оттука и низок опсег).Погодно за Кина, 90% од производството на LFP ќелии ширум светот е со седиште во Кина.7 Процесот на префрлување од никел-базиран на LFP не е напорен, така што Кина природно ќе изгуби дел од својот удел во овој простор, но сепак се појавува Кина добро позициониран за одржување на доминантна позиција во просторот на LFP во догледна иднина.
Во последниве години, BYD напредува со својата LFP Blade Battery, која драстично ја подигнува границата за безбедност на батеријата.Со нова структура на батериски пакет што го оптимизира искористувањето на просторот, BYD откри дека Blade Battery не само што поминал тест за пенетрација на ноктите, туку и температурата на површината останала доволно ладна.8 Покрај тоа што BYD ја користи Blade Battery за целата нејзина чиста електрична енергија возилата, големите производители на автомобили како Toyota и Tesla исто така планираат или веќе ја користат Blade Battery, иако кај Tesla останува одредена неизвесност околу тоа колку.9,10,11
Во меѓувреме, во јуни 2022 година CATL ја лансираше својата батерија Qilin.За разлика од Battery Blade кој има за цел да ги револуционизира безбедносните стандарди, батеријата Qilin се разликува повеќе во однос на густината на енергија и времето на полнење.12 CATL тврди дека батеријата може да се наполни до 80% во рок од 10 минути и може да користи 72% од енергијата на батеријата за возење, и двете од кои истакнуваат огромен раст на технологијата зад овие батерии.13,14
Кинеските компании обезбедуваат стратешка позиција во глобалниот синџир на снабдување
Иако работата на CATL и BYD во просторот за електрични возила е важна, масовното присуство на Кина во горните сегменти не треба нужно да се занемари.Лавовскиот дел од производството на сиров литиум се случува во Австралија и Чиле, кои имаат глобален удел од 55% и 26%.Во горниот тек, Кина сочинува само 14% од глобалното производство на литиум.15 И покрај тоа, кинеските компании воспоставија присуство нагоре во последниве години преку купопродажба на акции во рудниците ширум светот.
Купопродажбата ја спроведуваат и производителите на батерии и рударите.Неколку значајни примери во 2021 година го вклучуваат купувањето на Tres Quebradas од Zijin Mining Group во вредност од 765 милиони долари и купувањето на Cauchari East и Pastos Grandes од 298 милиони долари од страна на CATL, и двете во Аргентина.16 Во јули 2022 година, Ganfeng Lithium ги објави своите планови за стекнување на 100% од Lithea во Аргентина по цена од 962 милиони долари.17 Едноставно кажано, литиумот е клучна состојка зад зелената револуција и кинеските компании се подготвени да инвестираат во литиум за да се осигураат дека нема да бидат изоставени.
Складирањето енергија покажува потенцијал во услови на еколошки предизвици
Обврските на Кина да постигне врвни емисии до 2030 година и неутралност на јаглерод до 2060 година е дел од она што ја поттикнува потребата за усвојување на ЕВ.Друга клучна состојка за успехот на целите на Кина за обновливи извори е усвојувањето на технологијата за складирање енергија.Складирањето енергија оди рака под рака со проектите за обновливи извори на енергија и токму затоа кинеската влада сега наложува 5-20% од складирањето енергија да оди со проекти за обновлива енергија.Складирањето е од клучно значење за да се сведе на минимум скратувањето, имено намерното намалување на електричната енергија поради недостаток на побарувачка или проблеми со преносот.
Пумпаното хидро складирање моментално е најголемиот извор за складирање на енергија со 30,3 GW од 2020 година, но приближно 89% од нехидро складирањето е преку литиум-јонски батерии.18,19 Додека пумпаната хидроцентрала е посоодветна за долгорочно складирање, литиумот батериите се подобро прилагодени за пократко складирање, што е повеќе од она што е потребно за обновливите извори на енергија.
Кина моментално има само околу 3,3 GW капацитет за складирање на енергија од батерии, но има планови за масовно проширување.Овие планови се детално наведени во 14-тиот петгодишен план за складирање на енергија, кој беше објавен во март 2022 година.20 Една од главните цели на планот е намалување на трошоците за складирање на енергија по единица за 30% до 2025 година, што ќе овозможи складирање да стане економски пожелен избор.21 Понатаму, според планот, Државната мрежа се надева дека ќе додаде 100 GW капацитет за складирање батерии до 2030 година за да го поддржи растот на обновливите извори на енергија, што ќе ја направи кинеската флота за складирање батерии најголема во светот, иако само малку пред САД кои се предвидени да имаат 99GW.22
Заклучок
Кинеските компании веќе го трансформираа глобалниот синџир на снабдување со литиум, но продолжуваат да иновираат со брзо темпо.Како доказ за нивната важност во индустријата, од 18 август 2022 година, кинеските компании сочинуваа 41,2% од индексот на солактивен литиум, што е индекс дизајниран да ги следи перформансите на најголемите и најликвидните компании активни во истражувањето и /или ископување литиум или производство на литиумски батерии.23 На глобално ниво, цените на литиумот се зголемија 13 пати помеѓу 1 јули 2020 година и 1 јули 2022 година, до 67.050 долари за тон.24 Во Кина, цената на литиум карбонат по тон скокна од 105000 RMB до 475500 RMB помеѓу 20.08.2021 и 19.08.2022 година, што бележи пораст од 357%.25 Со зголемување на цените на литиум карбонат на или блиску до историски врвови, кинеските компании се природно во позиција да имаат корист.
Овој тренд на цените на литиумот им помогна на кинеските и американските акции поврзани со батерии и литиум да ги надминат нестабилните широки пазарни индекси во услови на неповолни пазарни услови;помеѓу 18.08.2021 и 18.08.2022 година, индексот MSCI China All Shares IMI Select Batteries се врати за 1,60% наспроти -22,28% за индексот на сите акции MSCI China.26 Всушност, кинеските залихи на батерии и материјали од батерии ги надминаа глобалните акции на литиум. како MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index се врати за 1,60% наспроти Solactive Global Lithium Index објавувајќи принос од -0,74% во истиот период.27
Ние веруваме дека цените на литиумот ќе останат покачени во текот на следните години, делувајќи како потенцијален спротивен ветер за производителите на батерии.Сепак, со нетрпение,подобрувањата во тахнологијата на литиумските батерии може да ги направат ЕВ и подостапни и поефикасни, што пак може да ја зголеми побарувачката за литиум.Со оглед на влијанието на Кина во синџирот на снабдување со литиум, очекуваме дека кинеските компании најверојатно ќе играат интегрална улога во индустријата за литиум во годините што доаѓаат.
Време на објавување: 05-11-2022 година