चीन जागतिक लिथियम उद्योग कसे बदलत आहे

लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीमध्ये पूर्व आशिया हे नेहमीच गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र होते, परंतु पूर्व आशियामध्ये गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीस हळूहळू चीनकडे सरकले.आज, अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम अशा दोन्ही प्रकारच्या जागतिक लिथियम पुरवठा साखळीत चिनी कंपन्या प्रमुख स्थानांवर आहेत, जे 2021.1 पर्यंत बॅटरी सेल उत्पादनाच्या अंदाजे 80% प्रतिनिधित्व करतात, सेलफोन आणि लॅपटॉप यांसारख्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रसाराने 2000 च्या दशकात लिथियम-आयन बॅटरीचा अवलंब करण्यास चालना दिली. , आणि आता 2020 च्या दशकात इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये (EVs) जागतिक बदल लिथियम-आयन बॅटरीच्या पालांमध्ये वारा आणत आहे.चीनी लिथियम कंपन्यांना समजून घेणे हे EV दत्तक घेण्यामध्ये अपेक्षित आगामी वाढ कशामुळे होते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

गुरुत्वाकर्षण केंद्र चीनच्या दिशेने सरकले

अनेक नोबेल पारितोषिक विजेत्या यशांमुळे लिथियम बॅटरीचे व्यापारीकरण झाले, विशेषत: 1970 मध्ये स्टॅनले व्हिटिंगहॅम आणि 1980 मध्ये जॉन गुडनफ यांनी. हे प्रयत्न पूर्णत: यशस्वी झाले नसले तरी त्यांनी डॉ. अकिरा योशिनो यांच्या महत्त्वपूर्ण यशासाठी पाया घातला, ज्याने 1985 मध्ये लिथियम-आयन बॅटरी अधिक सुरक्षित आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनविल्या.तिथून, जपानने लिथियम बॅटरी विकण्याच्या सुरुवातीच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आणि दक्षिण कोरियाच्या उदयामुळे पूर्व आशिया उद्योगाचे केंद्र बनले.

2015 पर्यंत, चीनने दक्षिण कोरिया आणि जपान या दोघांनाही मागे टाकून लिथियम-आयन बॅटरीचा अव्वल निर्यातदार बनला.या चढाईमागे धोरणात्मक प्रयत्न आणि धाडसी उद्योजकता यांचा मिलाफ होता.दोन तुलनेने तरुण कंपन्या, BYD आणि Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), ट्रेलब्लेझर बनल्या आहेत आणि आता चीनमधील बॅटरी क्षमतेच्या जवळपास 70% आहेत.2

1999 मध्ये, रॉबिन झेंग नावाच्या अभियंत्याने अँपेरेक्स टेक्नॉलॉजी लिमिटेड (एटीएल) शोधण्यात मदत केली, ज्याने 2003 मध्ये आयपॉड बॅटरी बनवण्यासाठी Apple सोबत करार करून टर्बोच्या वाढीला चालना दिली.2011 मध्ये, ATL चे EV बॅटरी ऑपरेशन्स कंटेम्पररी अँपेरेक्स टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड (CATL) मध्ये बंद करण्यात आले.2022 च्या पहिल्या सहामाहीत, CATL ने जागतिक EV बॅटरी मार्केटचा 34.8% व्याप घेतला.3

1995 मध्ये, वांग चुआनफू नावाचे रसायनशास्त्रज्ञ बीवायडीची स्थापना करण्यासाठी दक्षिणेकडे शेन्झेनला गेले.लिथियम उद्योगात BYD चे सुरुवातीचे यश सेलफोन आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी बॅटरीच्या निर्मितीतून आले आणि BYD ने बीजिंग जीप कॉर्पोरेशनकडून स्थिर मालमत्ता खरेदी केल्याने ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील प्रवासाची सुरुवात झाली.2007 मध्ये, BYD च्या प्रगतीने बर्कशायर हॅथवेचे लक्ष वेधून घेतले.2022 च्या पहिल्या सहामाहीच्या अखेरीस, BYD ने जागतिक ईव्ही विक्रीत टेस्लाला मागे टाकले, जरी BYD शुद्ध आणि संकरित दोन्ही ईव्ही विकते, तर टेस्ला फक्त शुद्ध ईव्हीवर लक्ष केंद्रित करते.4

CATL आणि BYD च्या उदयास धोरण समर्थनामुळे मदत झाली.2004 मध्ये, "ऑटोमोटिव्ह उद्योग विकसित करण्यासाठी धोरणे" आणि नंतर 2009 आणि 2010 मध्ये, EVs साठी बॅटरी आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी सबसिडी सादर करून, लिथियम बॅटरीने चिनी धोरणकर्त्यांच्या अजेंडात प्रथम प्रवेश केला. 2010 च्या संपूर्ण प्रणालीमध्ये अनुदानांपैकी $10,000 ते $20,000 इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रदान केले गेले आणि केवळ मान्यताप्राप्त चीनी पुरवठादारांकडून लिथियम-आयन बॅटरीसह चीनमध्ये कार असेंबल करणाऱ्या कंपन्यांसाठी उपलब्ध केले गेले. चीनी बॅटरी निर्मात्यांना अधिक आकर्षक पर्याय.

चीनमध्ये ईव्ही दत्तक घेतल्याने लिथियमची मागणी वाढली आहे

लिथियम बॅटरीची जागतिक मागणी वाढण्याचे कारण म्हणजे ईव्ही अंगीकारण्यात चीनचे नेतृत्व.2021 पर्यंत, चीनमध्ये विकल्या जाणार्‍या 13% वाहने एकतर संकरित किंवा शुद्ध ईव्ही होती आणि ती संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.CATL आणि BYD ची दोन दशकांत जागतिक दिग्गजांमध्ये झालेली वाढ चीनमधील EVs ची गतिशीलता समाविष्ट करते.

ईव्हीचा प्रसार होत असताना, मागणी निकेल-आधारित बॅटरींपासून दूर लोखंडी-आधारित बॅटरींकडे (LFPs) सरकत आहे, जी एकेकाळी तुलनेने कमी उर्जा घनता (म्हणून कमी श्रेणी) असल्याच्या पसंतीस उतरली होती.चीनसाठी सोयीस्करपणे, जगभरातील LFP सेलचे 90% उत्पादन चीनमध्ये आहे. 7 निकेल-आधारित वरून LFP वर स्विच करण्याची प्रक्रिया कठीण नाही, त्यामुळे चीन नैसर्गिकरित्या या जागेत आपला काही हिस्सा गमावेल, परंतु तरीही चीन दिसतो. नजीकच्या भविष्यासाठी LFP जागेत वर्चस्व राखण्यासाठी योग्य स्थितीत.

अलिकडच्या वर्षांत, BYD त्याच्या LFP ब्लेड बॅटरीसह पुढे ढकलत आहे, जी बॅटरी सुरक्षिततेसाठी बार मोठ्या प्रमाणात वाढवते.नवीन बॅटरी पॅक स्ट्रक्चर जे स्पेस युटिलायझेशन इष्टतम करते, BYD ने उघड केले की ब्लेड बॅटरीने केवळ नखे प्रवेश चाचणी उत्तीर्ण केली नाही, तर पृष्ठभागाचे तापमान देखील पुरेसे थंड राहिले. 8 BYD व्यतिरिक्त ब्लेड बॅटरीचा वापर करून त्याच्या सर्व शुद्ध इलेक्ट्रिकसाठी वाहने, टोयोटा आणि टेस्ला सारख्या प्रमुख वाहन निर्माते देखील ब्लेड बॅटरी वापरण्याची योजना आखत आहेत किंवा ते आधीच वापरत आहेत, तरीही टेस्ला किती आहे याबद्दल काही अनिश्चितता आहे.9,10,11

दरम्यान, जून 2022 मध्ये CATL ने तिची Qilin बॅटरी लाँच केली.बॅटरी ब्लेडच्या विपरीत, ज्याचे उद्दिष्ट सुरक्षिततेच्या मानकांमध्ये बदल घडवून आणण्याचे आहे, किलिन बॅटरी स्वतःला ऊर्जा घनता आणि चार्जिंग वेळेत अधिक फरक करते. 12 CATL दावा करते की बॅटरी 10 मिनिटांत 80% पर्यंत चार्ज केली जाऊ शकते आणि 72% बॅटरी उर्जेचा वापर ड्रायव्हिंगसाठी करू शकते, दोन्ही जे या बॅटऱ्यांमागील तंत्रज्ञानातील प्रचंड वाढ ठळक करतात.13,14

चीनी कंपन्या जागतिक पुरवठा साखळीत धोरणात्मक स्थान सुरक्षित करतात

ईव्ही स्पेसमध्ये CATL आणि BYD चे काम महत्त्वाचे असले तरी, अपस्ट्रीम सेगमेंटमध्ये चीनच्या मोठ्या उपस्थितीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये.कच्च्या लिथियम उत्पादनाचा सिंहाचा वाटा ऑस्ट्रेलिया आणि चिलीमध्ये होतो, ज्यांचा जागतिक वाटा 55% आणि 26% आहे.अपस्ट्रीममध्ये, जागतिक लिथियम उत्पादनात चीनचा वाटा फक्त 14% आहे. 15 असे असूनही, चिनी कंपन्यांनी अलिकडच्या वर्षांत जगभरातील खाणींमधील स्टेक खरेदीच्या माध्यमातून अपस्ट्रीम उपस्थिती प्रस्थापित केली.

बॅटरी निर्माते आणि खाण कामगार सारखेच खरेदीचे आयोजन करत आहेत.2021 मधील काही उल्लेखनीय उदाहरणांमध्ये झिजिन मायनिंग ग्रुपची Tres Quebradas ची $765mnची खरेदी आणि CATL ची $298mnची Cauchari East आणि Pastos Grandes ची अर्जेंटिनामधील खरेदी यांचा समावेश आहे.१६ जुलै २०२२ मध्ये, Ganfeng Lithium ने Lithe 100% ची खरेदी करण्याची आपली योजना जाहीर केली. अर्जेंटिना मध्ये $962mn.17 पर्यंत किंमत टॅग आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हरित क्रांतीमागील लिथियम हा एक प्रमुख घटक आहे आणि चीनी कंपन्या लिथियममध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत जेणेकरून ते सोडले जाऊ नयेत.

ऊर्जा संचयन पर्यावरणीय आव्हानांमध्ये संभाव्यता दर्शवते

2030 पर्यंत सर्वोच्च उत्सर्जन आणि 2060 पर्यंत कार्बन न्यूट्रॅलिटी गाठण्याची चीनची वचनबद्धता हा ईव्हीचा अवलंब करण्याची गरज निर्माण करणारा भाग आहे.चीनच्या अक्षय उद्दिष्टांच्या यशासाठी आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाचा अवलंब.नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसोबत ऊर्जा साठवणूक केली जाते आणि त्यामुळेच चिनी सरकार आता 5-20% ऊर्जा संचयन अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अनिवार्य करत आहे.कमीत कमी ठेवण्यासाठी स्टोरेज महत्त्वपूर्ण आहे, म्हणजे मागणीच्या कमतरतेमुळे किंवा ट्रान्समिशनच्या समस्यांमुळे विद्युत उत्पादनात हेतुपुरस्सर कपात.

पंप्ड हायड्रो स्टोरेज सध्या 2020 पर्यंत 30.3 GW सह ऊर्जा साठवणुकीचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे, तथापि अंदाजे 89% नॉन-हायड्रो स्टोरेज लिथियम-आयन बॅटरीद्वारे आहे. 18,19 तर ​​पंप केलेले हायड्रो दीर्घकालीन स्टोरेजसाठी अधिक योग्य आहे, लिथियम कमी कालावधीच्या स्टोरेजसाठी बॅटरी अधिक योग्य आहेत, जे नूतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या अधिक आहे.

चीनमध्ये सध्या केवळ 3.3GW बॅटरी ऊर्जा साठवण क्षमता आहे परंतु त्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर विस्ताराची योजना आहे.मार्च 2022 मध्ये जाहीर झालेल्या ऊर्जा संचयनासाठीच्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेत या योजनांचा तपशीलवार उल्लेख करण्यात आला आहे. 2025 पर्यंत ऊर्जा साठवणुकीच्या प्रति युनिट खर्चात 30% कपात करणे हे योजनेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे संचयनाला अनुमती मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या वांछनीय पर्याय बनण्यासाठी.21 शिवाय, योजनेअंतर्गत, राज्य ग्रीडला 2030 पर्यंत बॅटरी साठवण क्षमतेमध्ये 100GW जोडण्याची आशा आहे ज्यामुळे अक्षय ऊर्जा वाढीला समर्थन मिळेल, ज्यामुळे चीनचा बॅटरी स्टोरेज फ्लीट जगातील सर्वात मोठा होईल, जरी किरकोळ पुढे आहे. यूएसमध्ये 99GW.22 असण्याचा अंदाज आहे

निष्कर्ष

चिनी कंपन्यांनी आधीच जागतिक लिथियम पुरवठा साखळी बदलली आहे, परंतु वेगाने नवनवीन शोध सुरू ठेवला आहे.उद्योगातील त्यांच्या महत्त्वाचा पुरावा म्हणून, 18 ऑगस्ट 2022 पर्यंत, चिनी कंपन्यांनी सोलॅक्टिव्ह लिथियम इंडेक्सचा 41.2% भाग बनवला आहे, जो शोधात सक्रिय असलेल्या सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक द्रव कंपन्यांच्या कामगिरीचा मागोवा घेण्यासाठी डिझाइन केलेला निर्देशांक आहे. /किंवा लिथियमचे खाणकाम किंवा लिथियम बॅटरीचे उत्पादन.२३ जागतिक स्तरावर, १ जुलै २०२० ते १ जुलै २०२२ दरम्यान लिथियमच्या किमती १३ पटीने वाढल्या, प्रति टन ६७,०५० डॉलरपर्यंत.२४ चीनमध्ये, लिथियम कार्बोनेटची किंमत प्रति टन वाढली. 20 ऑगस्ट 2021 ते 19 ऑगस्ट 2022 दरम्यान 105000 RMB ते 475500 RMB पर्यंत, 357%.25 ची वाढ नोंदवून लिथियम कार्बोनेटच्या किमती ऐतिहासिक उच्चांकावर किंवा त्याच्या जवळपास वाढल्या आहेत, चिनी कंपन्या स्वाभाविकपणे लाभाच्या स्थितीत आहेत.

लिथियमच्या किमतीतील या प्रवृत्तीमुळे बॅटरीशी संबंधित चीनी आणि यूएस दोन्ही समभागांना आणि लिथियमच्या बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अस्थिर व्यापक बाजार निर्देशांकांना मागे टाकण्यास मदत झाली आहे;18 ऑगस्ट 2021 ते 18 ऑगस्ट 2022 दरम्यान, MSCI चायना ऑल शेअर्स IMI सिलेक्ट बॅटरी इंडेक्सने MSCI चायना ऑल शेअर्स इंडेक्ससाठी -22.28% विरुद्ध 1.60% परतावा दिला. 26 खरं तर, चिनी बॅटरी आणि बॅटरी मटेरिअल स्टॉक्सने जागतिक लिथियम स्टॉक्सला मागे टाकले, MSCI चायना ऑल शेअर्स IMI सिलेक्ट बॅटरी इंडेक्सने याच कालावधीत -0.74% रिटर्न पोस्टिंग सोलॅक्टिव्ह ग्लोबल लिथियम इंडेक्सच्या तुलनेत 1.60% परतावा दिला.27

आमचा विश्वास आहे की लिथियमच्या किमती येत्या काही वर्षांत उंचावल्या जातील, बॅटरी निर्मात्यांसाठी संभाव्य हेडविंड म्हणून काम करतील.आतुरतेने, तथापि,लिथियम बॅटरी तंत्रज्ञानातील सुधारणा EVs अधिक परवडणारी आणि कार्यक्षम बनवू शकतात, ज्यामुळे लिथियमची मागणी वाढू शकते.लिथियम पुरवठा साखळीतील चीनचा प्रभाव लक्षात घेता, आम्ही अपेक्षा करतो की चीनी कंपन्या लिथियम उद्योगात पुढील काही वर्षांमध्ये अविभाज्य भूमिका बजावतील.