Asia Timur sentiasa menjadi pusat graviti dalam pembuatan bateri lithium-ion, tetapi di Asia Timur pusat graviti secara beransur-ansur merosot ke arah China pada awal 2000-an.Hari ini, syarikat China memegang jawatan penting dalam rantaian bekalan litium global, kedua-dua huluan dan hiliran, mewakili kira-kira 80% pengeluaran sel bateri setakat 2021.1 Penyebaran elektronik pengguna seperti telefon bimbit dan komputer riba telah meningkatkan penggunaan bateri litium-ion pada tahun 2000-an , dan kini pada tahun 2020 peralihan global kepada kenderaan elektrik (EV) meletakkan angin ke dalam layar bateri litium-ion.Oleh itu, memahami syarikat litium China adalah penting untuk memahami perkara yang mendorong lonjakan yang dijangkakan dalam penggunaan EV yang dijangkakan.
Pusat Graviti Beralih Ke Arah China
Pelbagai kejayaan memenangi Hadiah Nobel membawa kepada pengkomersilan bateri litium, terutamanya oleh Stanley Whittingham pada tahun 1970-an dan John Goodenough pada tahun 1980. Walaupun percubaan ini tidak berjaya sepenuhnya, mereka meletakkan asas untuk penemuan penting Dr. Akira Yoshino pada tahun 1985, yang menjadikan bateri litium-ion lebih selamat dan berdaya maju secara komersial.Sejak itu, Jepun telah mengambil bahagian dalam perlumbaan awal untuk menjual bateri litium dan kebangkitan Korea Selatan menjadikan Asia Timur sebagai pusat industri.
Menjelang 2015, China mengatasi Korea Selatan dan Jepun untuk menjadi pengeksport utama bateri litium-ion.Di sebalik pendakian ini adalah gabungan usaha dasar dan keusahawanan yang berani.Dua syarikat yang agak muda, BYD dan Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), menjadi pelopor dan kini membentuk hampir 70% daripada kapasiti bateri di China.2
Pada tahun 1999, seorang jurutera bernama Robin Zeng membantu menemui Amperex Technology Limited (ATL), yang turbo meningkatkan pertumbuhannya pada tahun 2003 dengan mendapatkan perjanjian dengan Apple untuk membuat bateri iPod.Pada tahun 2011, operasi bateri EV ATL telah digabungkan menjadi Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).Pada separuh pertama 2022, CATL menduduki 34.8% daripada pasaran bateri EV global.3
Pada tahun 1995, seorang ahli kimia bernama Wang Chuanfu menuju ke selatan ke Shenzhen, untuk menubuhkan BYD.Kejayaan awal BYD dalam industri litium datang daripada pembuatan bateri untuk telefon bimbit dan elektronik pengguna dan pembelian aset tetap BYD daripada Beijing Jeep Corporation menandakan permulaan perjalanannya dalam ruang automobil.Pada tahun 2007, kemajuan BYD menarik perhatian Berkshire Hathaway.Menjelang penghujung separuh pertama 2022, BYD mengatasi Tesla dalam jualan EV global, walaupun ia disertakan dengan kaveat bahawa BYD menjual kedua-dua EV tulen dan hibrid, manakala Tesla hanya memfokuskan pada EV tulen.4
Kebangkitan CATL dan BYD dibantu oleh sokongan dasar.Pada tahun 2004, bateri litium mula-mula memasuki agenda penggubal dasar China, dengan "Dasar untuk Membangunkan Industri Automotif," dan kemudiannya pada tahun 2009 dan 2010 dengan pengenalan subsidi untuk bateri dan stesen pengecasan untuk EV.5 Sepanjang tahun 2010, sebuah sistem daripada subsidi menyediakan $10,000 hingga $20,000 untuk kenderaan elektrik dan hanya disediakan untuk syarikat memasang kereta di China dengan bateri litium-ion daripada pembekal China yang diluluskan.6 Ringkasnya, walaupun pembuat bateri asing dibenarkan bersaing di pasaran China, subsidi dibuat Pembuat bateri Cina adalah pilihan yang lebih menarik.
Penggunaan EV di China Telah Memacu Permintaan Litium
Kepimpinan China dalam penggunaan EV adalah sebahagian daripada sebab mengapa permintaan global untuk bateri litium meningkat.Sehingga 2021, 13% daripada kenderaan yang dijual di China adalah sama ada EV hibrid atau tulen dan jumlah itu hanya dijangka meningkat.Pertumbuhan CATL dan BYD menjadi gergasi global dalam tempoh dua dekad merangkumi kedinamikan EV di China.
Apabila EV semakin berleluasa, permintaan beralih daripada bateri berasaskan nikel kembali kepada bateri berasaskan besi (LFP), yang pernah tidak disukai kerana mempunyai ketumpatan tenaga yang agak rendah (oleh itu julat rendah).Sesuai untuk China, 90% daripada pembuatan sel LFP di seluruh dunia adalah berpangkalan di China.7 Proses pertukaran daripada berasaskan nikel kepada LFP tidaklah sukar, jadi China secara semula jadi akan kehilangan sebahagian daripada bahagiannya dalam ruang ini, tetapi China masih kelihatan. berada pada kedudukan yang baik untuk mengekalkan kedudukan dominan dalam ruang LFP untuk masa hadapan yang boleh dijangka.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, BYD telah mendorong ke hadapan dengan LFP Blade Battery, yang secara drastik meningkatkan tahap keselamatan bateri.Dengan struktur pek bateri baharu yang mengoptimumkan penggunaan ruang, BYD mendedahkan bahawa Bateri Blade bukan sahaja lulus ujian penembusan paku, tetapi suhu permukaan juga kekal cukup sejuk.8 Selain BYD menggunakan Bateri Blade untuk semua elektrik tulennya kenderaan, pembuat kereta utama seperti Toyota dan Tesla juga merancang untuk atau sudah menggunakan Bateri Blade, walaupun dengan Tesla beberapa ketidakpastian masih wujud mengenai jumlahnya.9,10,11
Sementara itu, pada Jun 2022 CATL melancarkan bateri Qilinnya.Berbeza dengan Bilah Bateri yang bertujuan untuk merevolusikan piawaian keselamatan, bateri Qilin lebih membezakan dirinya pada ketumpatan tenaga dan masa pengecasan.12 CATL mendakwa bateri boleh dicas sehingga 80% dalam masa 10 minit dan boleh menggunakan 72% tenaga bateri untuk memandu, kedua-duanya yang mana menyerlahkan pertumbuhan yang luar biasa dalam teknologi di sebalik bateri ini.13,14
Syarikat China Selamat Kedudukan Strategik dalam Rantaian Bekalan Global
Walaupun kerja CATL dan BYD dalam ruang EV adalah penting, kehadiran besar China dalam segmen huluan tidak semestinya diabaikan.Bahagian terbesar pengeluaran litium mentah berlaku di Australia dan Chile, yang mempunyai bahagian global sebanyak 55% dan 26%.Di huluan, China hanya menyumbang 14% daripada pengeluaran litium global.15 Walaupun begitu, syarikat-syarikat China mewujudkan kehadiran huluan dalam beberapa tahun kebelakangan ini melalui pembelian kepentingan dalam lombong di seluruh dunia.
Pembelian ini dijalankan oleh pembuat bateri dan pelombong.Beberapa contoh ketara pada tahun 2021 termasuk pembelian Tres Quebradas oleh Zijin Mining Group sebanyak $765juta dan pembelian Cauchari East dan Pastos Grandes sebanyak $298juta CATL, kedua-duanya di Argentina.16 Pada Julai 2022, Ganfeng Lithium mengumumkan rancangannya untuk memperoleh 100% daripada Lithea Inc di Argentina pada tanda harga sehingga $962mn.17 Ringkasnya, litium ialah bahan utama di sebalik revolusi hijau dan syarikat China bersedia untuk melabur dalam litium untuk memastikan mereka tidak ketinggalan.
Penyimpanan Tenaga Menunjukkan Potensi Di Tengah-tengah Cabaran Alam Sekitar
Komitmen China untuk mencapai pelepasan puncak menjelang 2030 dan neutraliti karbon menjelang 2060 adalah sebahagian daripada apa yang mendorong keperluan untuk penggunaan EV.Satu lagi bahan utama kepada kejayaan matlamat boleh diperbaharui China ialah penggunaan teknologi penyimpanan tenaga.Penyimpanan tenaga berjalan seiring dengan projek tenaga boleh diperbaharui dan itulah sebabnya kerajaan China kini mewajibkan 5-20% storan tenaga untuk digunakan dengan projek tenaga boleh diperbaharui.Penyimpanan adalah penting untuk mengekalkan pengurangan, iaitu pengurangan yang disengajakan dalam output elektrik kerana kekurangan permintaan atau masalah penghantaran, ke tahap minimum.
Storan hidro yang dipam pada masa ini merupakan sumber terbesar storan tenaga dengan 30.3 GW pada 2020, namun kira-kira 89% daripada storan bukan hidro adalah melalui bateri litium-ion.18,19 Manakala hidro yang dipam lebih sesuai untuk penyimpanan jangka panjang, litium bateri lebih sesuai untuk penyimpanan jangka masa yang lebih pendek, iaitu lebih daripada apa yang diperlukan untuk boleh diperbaharui.
China pada masa ini hanya mempunyai kira-kira 3.3GW kapasiti penyimpanan tenaga bateri tetapi ia mempunyai rancangan untuk pengembangan besar-besaran.Pelan ini digariskan secara terperinci dalam Rancangan Lima Tahun Ke-14 untuk Penyimpanan Tenaga yang dikeluarkan pada Mac 2022.20 Salah satu objektif utama rancangan tersebut adalah untuk mengurangkan kos seunit penyimpanan tenaga sebanyak 30% menjelang 2025, yang akan membolehkan penyimpanan untuk menjadi pilihan ekonomi yang diingini.21 Tambahan pula, di bawah rancangan itu, Grid Negeri berharap untuk menambah kapasiti storan bateri sebanyak 100GW menjelang 2030 untuk menyokong pertumbuhan boleh diperbaharui, yang akan menjadikan armada penyimpanan bateri China yang terbesar di dunia, walaupun hanya mendahului sedikit daripada AS yang diunjurkan mempunyai 99GW.22
Kesimpulan
Syarikat-syarikat China telah mengubah rantaian bekalan litium global, tetapi terus berinovasi pada kadar yang pantas.Sebagai bukti kepentingan mereka dalam industri, setakat 18 Ogos 2022, syarikat China membentuk 41.2% daripada Indeks Litium Solaktif, iaitu indeks yang direka untuk menjejaki prestasi syarikat terbesar dan paling cair yang aktif dalam penerokaan dan /atau perlombongan litium atau pengeluaran bateri litium.23 Di peringkat global, harga litium meningkat 13 kali ganda antara 1 Julai 2020 dan 1 Julai 2022, sehingga $67,050 setan.24 Di China, harga litium karbonat setan melonjak daripada 105000 RMB kepada 475500 RMB antara 20 Ogos 2021 dan 19 Ogos 2022, menandakan peningkatan sebanyak 357%.25 Dengan harga litium karbonat naik pada atau berhampiran paras tertinggi bersejarah, syarikat China secara semula jadi berada dalam kedudukan untuk mendapat manfaat.
Aliran harga litium ini telah membantu kedua-dua saham China dan AS yang berkaitan dengan bateri dan litium mengatasi prestasi indeks pasaran luas yang tidak menentu dalam keadaan pasaran yang buruk;antara 18 Ogos 2021 dan 18 Ogos 2022, Indeks Bateri Pilih IMI Semua Saham MSCI China kembali 1.60% berbanding -22.28% untuk Indeks Semua Saham MSCI China.26 Malah, stok bateri dan bateri China mengatasi saham litium global, memandangkan Indeks MSCI China All Shares IMI Select Bateri kembali 1.60% berbanding pulangan pengeposan Indeks Litium Global Solactive sebanyak -0.74% dalam tempoh yang sama.27
Kami percaya harga litium akan kekal tinggi pada tahun-tahun akan datang, bertindak sebagai potensi halangan untuk pembuat bateri.Namun, memandang ke hadapan,penambahbaikan dalam teknologi bateri litium boleh menjadikan EV lebih mampu milik dan cekap, yang seterusnya boleh meningkatkan permintaan untuk litium.Memandangkan pengaruh China dalam rantaian bekalan litium, kami menjangkakan syarikat China berkemungkinan akan memainkan peranan penting dalam industri litium untuk tahun-tahun akan datang.
Masa siaran: Nov-05-2022