L-Asja tal-Lvant kienet dejjem iċ-ċentru tal-gravità fil-manifattura tal-batteriji tal-jone tal-litju, iżda fi ħdan l-Asja tal-Lvant iċ-ċentru tal-gravità gradwalment niżel lejn iċ-Ċina fil-bidu tas-snin 2000.Illum, il-kumpaniji Ċiniżi għandhom pożizzjonijiet ewlenin fil-katina tal-provvista globali tal-litju, kemm upstream kif ukoll downstream, li jirrappreżentaw bejn wieħed u ieħor 80% tal-manifattura taċ-ċelluli tal-batteriji mill-2021.1 It-tixrid tal-elettronika għall-konsumatur bħal mowbajls u laptops tat spinta lill-adozzjoni tal-batteriji tal-jone tal-litju fis-snin 2000. , u issa fl-2020's bidla globali għal vetturi elettriċi (EVs) qed tpoġġi r-riħ fil-qlugħ tal-batteriji tal-jone tal-litju.Il-fehim tal-kumpaniji Ċiniżi tal-litju huwa għalhekk kruċjali biex nifhmu x'qed iħaddem iż-żieda mistennija li ġejja fl-adozzjoni tal-EV.
Iċ-Ċentru tal-Gravità Inbidel Lejn iċ-Ċina
Żviluppi multipli rebbieħa tal-Premju Nobel wasslu għall-kummerċjalizzazzjoni tal-batteriji tal-litju, notevolment minn Stanley Whittingham fis-snin 70 u John Goodenough fl-1980. għamlu batteriji tal-jone tal-litju aktar sikuri u kummerċjalment vijabbli.Minn hemm 'il quddiem, il-Ġappun kellu vantaġġ fit-tellieqa bikrija biex ibiegħ il-batteriji tal-litju u ż-żieda tal-Korea t'Isfel għamlet l-Asja tal-Lvant iċ-ċentru tal-industrija.
Sal-2015, iċ-Ċina qabżet kemm il-Korea t'Isfel kif ukoll il-Ġappun biex issir l-akbar esportatur ta 'batteriji tal-jone tal-litju.Wara din it-telgħa kien hemm taħlita ta’ sforzi ta’ politika u intraprenditorija kuraġġuża.Żewġ kumpaniji relattivament żgħar, BYD u Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), saru trailblazers u issa jiffurmaw kważi 70% tal-kapaċità tal-batterija fiċ-Ċina.2
Fl-1999, inġinier jismu Robin Zeng għen biex tinstab Amperex Technology Limited (ATL), li t-turbo tat spinta lit-tkabbir tagħha fl-2003 billi kiseb ftehim ma 'Apple biex tagħmel batteriji tal-iPod.Fl-2011, l-operazzjonijiet tal-batteriji EV ta 'ATL ġew mibrumin f'Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).Fl-ewwel nofs tal-2022, CATL okkupat 34.8% tas-suq globali tal-batteriji tal-EV.3
Fl-1995, kimiku bl-isem ta 'Wang Chuanfu mar nofsinhar lejn Shenzhen, biex jistabbilixxi BYD.Is-suċċess bikri ta 'BYD fl-industrija tal-litju ġie mill-manifattura ta' batteriji għal mowbajls u elettronika għall-konsumatur u x-xiri ta 'assi fissi ta' BYD minn Beijing Jeep Corporation immarka l-bidu tal-vjaġġ tiegħu fl-ispazju tal-karozzi.Fl-2007, il-progress ta' BYD ġibed l-għajn ta' Berkshire Hathaway.Sa tmiem l-ewwel nofs tal-2022, BYD qabeż lil Tesla fil-bejgħ globali tal-EV, għalkemm jiġi mal-twissija li BYD tbigħ kemm EVs puri kif ukoll ibridi, filwaqt li Tesla tiffoka biss fuq EVs puri.4
Iż-żieda ta’ CATL u BYD kienet megħjuna mill-appoġġ tal-politika.Fl-2004, il-batteriji tal-litju daħlu għall-ewwel darba fl-aġenda ta' dawk li jfasslu l-politika Ċiniżi, bil-"Politika għall-Iżvilupp tal-Industrija tal-Karozzi", u aktar tard fl-2009 u l-2010 bl-introduzzjoni ta' sussidji għal batteriji u stazzjonijiet tal-iċċarġjar għall-EVs.5 Matul is-snin 2010, sistema ta’ sussidji pprovdew $10,000 sa $20,000 għal vetturi elettriċi u saru disponibbli biss għal kumpaniji li jassemblaw karozzi fiċ-Ċina b’batteriji tal-jone tal-litju minn fornituri Ċiniżi approvati.6 Fi kliem sempliċi, għalkemm dawk li jfasslu l-batteriji barranin tħallew jikkompetu fis-suq Ċiniż, is-sussidji magħmula Li jfasslu l-batteriji Ċiniżi l-għażla aktar attraenti.
L-Adozzjoni tal-VE fiċ-Ċina mexxiet id-domanda tal-litju
It-tmexxija taċ-Ċina fl-adozzjoni tal-EV hija parti mir-raġuni għaliex id-domanda globali għall-batteriji tal-litju qed tiżdied.Mill-2021, 13% tal-vetturi mibjugħa fiċ-Ċina kienu jew EVs ibridi jew puri u dak in-numru huwa mistenni li jiżdied biss.It-tkabbir ta 'CATL u BYD fi ġganti globali fi żmien għoxrin sena jiġbor id-dinamiżmu tal-EVs fiċ-Ċina.
Hekk kif l-EVs jiksbu prevalenza, id-domanda qed tinbidel 'il bogħod minn batteriji bbażati fuq in-nikil lura lejn batteriji bbażati fuq il-ħadid (LFPs), li darba waqgħu barra mill-vantaġġ talli kellhom densità ta' enerġija relattivament baxxa (għalhekk firxa baxxa).B'mod konvenjenti għaċ-Ċina, 90% tal-manifattura taċ-ċelluli LFP madwar id-dinja hija bbażata fiċ-Ċina.7 Il-proċess tal-bidla minn bbażat fuq in-nikil għal LFP mhuwiex diffiċli, għalhekk iċ-Ċina naturalment titlef ftit mis-sehem tagħha f'dan l-ispazju, iżda ċ-Ċina tidher madankollu f'pożizzjoni tajba biex iżżomm pożizzjoni dominanti fl-ispazju LFP għall-futur prevedibbli.
F'dawn l-aħħar snin, BYD ilha timbotta 'l quddiem bil-batterija LFP Blade tagħha, li tgħolli drastikament il-livell għas-sigurtà tal-batterija.Bi struttura ġdida ta 'pakkett ta' batteriji li tottimizza l-utilizzazzjoni tal-ispazju, BYD żvelat li l-Batterija Blade mhux biss għaddiet minn test ta 'penetrazzjoni tad-dwiefer, iżda t-temperatura tal-wiċċ baqgħet friska biżżejjed ukoll. vetturi, produtturi ewlenin tal-karozzi bħal Toyota u Tesla qed jippjanaw ukoll li jew diġà qed jużaw il-Batterija tax-Xafra, għalkemm ma 'Tesla tibqa' xi inċertezza dwar kemm.9,10,11
Sadanittant, f'Ġunju 2022 CATL nediet il-batterija Qilin tagħha.B'differenza mill-Batterija Blade li għandha l-għan li tirrivoluzzjona l-istandards tas-sigurtà, il-batterija Qilin tiddistingwi ruħha aktar fuq id-densità tal-enerġija u l-ħinijiet tal-iċċarġjar.12 CATL ssostni li l-batterija tista 'tiġi ċċarġjata sa 80% fi żmien 10 minuti u tista' tutilizza 72% tal-enerġija tal-batterija għas-sewqan, kemm li minnhom jenfasizzaw tkabbir tremend fit-teknoloġija wara dawn il-batteriji.13,14
Kumpaniji Ċiniżi Żguraw Pożizzjoni Strateġika fil-Katina tal-Provvista Globali
Filwaqt li l-ħidma ta 'CATL u BYD fl-ispazju tal-EV hija importanti, il-preżenza massiva taċ-Ċina fis-segmenti upstream m'għandhiex neċessarjament tiġi injorata.Is-sehem ta 'l-iljun tal-produzzjoni tal-litju mhux ipproċessat jiġri fl-Awstralja u ċ-Ċili, li għandhom sehem globali ta' 55% u 26%.Fil-upstream, iċ-Ċina tammonta biss għal 14% tal-produzzjoni globali tal-litju.15 Minkejja dan, il-kumpaniji Ċiniżi stabbilixxew preżenza upstream f'dawn l-aħħar snin permezz ta 'spree ta' xiri ta 'ishma fil-minjieri madwar id-dinja.
L-ispree tax-xiri qed titmexxa minn dawk li jfasslu l-batteriji u minaturi bl-istess mod.Ftit eżempji notevoli fl-2021 jinkludu x-xiri ta’ Tres Quebradas minn $765mn ta’ Zijin Mining Group u x-xiri ta’ $298mn minn CATL ta’ Cauchari East u Pastos Grandes, it-tnejn fl-Arġentina.16 F’Lulju 2022, Ganfeng Lithium ħabbret il-pjanijiet tagħha li takkwista 100% ta’ Lithea Inc. fl-Arġentina bi prezz sa $962mn.17 Fi kliem sempliċi, il-litju huwa ingredjent ewlieni wara r-rivoluzzjoni ħadra u l-kumpaniji Ċiniżi huma lesti li jinvestu fil-litju biex jiżguraw li ma jitħallewx barra.
Ħażna tal-Enerġija Turi Potenzjal Fost Sfidi Ambjentali
L-impenji taċ-Ċina biex jintlaħqu l-ogħla emissjonijiet sal-2030 u n-newtralità tal-karbonju sal-2060 huma parti minn dak li qed imexxi l-ħtieġa għall-adozzjoni tal-EV.Ingredjent ewlieni ieħor għas-suċċess tal-għanijiet rinnovabbli taċ-Ċina huwa l-adozzjoni tat-teknoloġija tal-ħażna tal-enerġija.Il-ħażna tal-enerġija timxi id f'id ma 'proġetti ta' enerġija rinnovabbli u huwa eżattament għaliex il-gvern Ċiniż issa qed jordna li 5-20% tal-ħażna tal-enerġija tmur ma 'proġetti ta' enerġija rinnovabbli.Il-ħażna hija kruċjali biex it-tnaqqis, jiġifieri tnaqqis intenzjonat fil-produzzjoni elettrika minħabba nuqqas ta' domanda jew problemi ta' trażmissjoni, ikun minimu.
Il-ħażna idro-ippumpjata bħalissa hija l-akbar sors ta 'ħażna ta' enerġija bi 30.3 GW mill-2020, madankollu bejn wieħed u ieħor 89% tal-ħażna mhux idro hija permezz ta 'batteriji tal-jone tal-litju.18,19 Billi l-idro ippumpjat huwa aktar adattat għal ħażna fit-tul, il-litju il-batteriji huma adattati aħjar għal ħażna ta 'tul iqsar, li huwa aktar minn dak li huwa meħtieġ għall-enerġija rinnovabbli.
Iċ-Ċina bħalissa għandha biss madwar 3.3GW ta 'kapaċità ta' ħażna ta 'enerġija tal-batterija iżda għandha pjanijiet għal espansjoni massiva.Dawn il-pjanijiet huma deskritti fid-dettall fl-14-il Pjan ta' Ħames Snin għall-Ħażna tal-Enerġija li ġie rilaxxat f'Marzu 2022.20 Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-pjan huwa li tnaqqas l-ispiża għal kull unità tal-ħażna tal-enerġija bi 30% sal-2025, li se tippermetti l-ħażna. biex issir għażla ekonomikament mixtieqa.21 Barra minn hekk, skont il-pjan, il-Grid tal-Istat tittama li żżid 100GW fil-kapaċità tal-ħażna tal-batteriji sal-2030 biex tappoġġja t-tkabbir tal-enerġija rinnovabbli, li tagħmel il-flotta tal-ħażna tal-batteriji taċ-Ċina l-akbar fid-dinja, għalkemm marġinalment qabel biss l-Istati Uniti li hija pproġettata li jkollha 99GW.22
Konklużjoni
Kumpaniji Ċiniżi diġà ttrasformaw il-katina tal-provvista globali tal-litju, iżda qed ikomplu jinnovaw b'pass mgħaġġel.Bħala xhieda tal-importanza tagħhom fl-industrija, mit-18 ta’ Awwissu 2022, il-kumpaniji Ċiniżi kienu jiffurmaw 41.2% tal-Indiċi tal-Lithium Solactive, li huwa indiċi ddisinjat biex issegwi l-prestazzjoni tal-akbar u l-aktar kumpaniji likwidi attivi fl-esplorazzjoni u /jew it-tħaffir tal-litju jew il-produzzjoni tal-batteriji tal-litju.23 Globalment, il-prezzijiet tal-litju żdiedu 13-il darba bejn l-1 ta’ Lulju 2020 u l-1 ta’ Lulju 2022, sa $67,050 kull tunnellata.24 Fiċ-Ċina, il-prezz tal-karbonat tal-litju għal kull tunnellata qabeż. minn 105000 RMB għal 475500 RMB bejn l-20 ta 'Awissu, 2021 u d-19 ta' Awissu, 2022, li jimmarka żieda ta '357%.25 Bil-prezzijiet tal-karbonat tal-litju 'l fuq jew qrib l-ogħla livelli storiċi, il-kumpaniji Ċiniżi huma naturalment f'pożizzjoni li jibbenefikaw.
Din it-tendenza fil-prezzijiet tal-litju għenet kemm lill-istokkijiet Ċiniżi kif ukoll tal-Istati Uniti relatati mal-batteriji u l-litju jaqbżu l-indiċijiet volatili tas-suq wiesa 'fost kundizzjonijiet avversi tas-suq;bejn it-18 ta’ Awwissu 2021 u t-18 ta’ Awwissu 2022, l-MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index irritorna 1.60% kontra -22.28% għall-MSCI China All Shares Index.26 Fil-fatt, l-istokks Ċiniżi tal-batteriji u l-materjal tal-batteriji qabżu l-istokkijiet globali tal-litju, peress li l-MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index irritorna 1.60% kontra s-Solactive Global Lithium Index ta’ dħul ta’ -0.74% matul l-istess perjodu.27
Aħna nemmnu li l-prezzijiet tal-litju se jibqgħu elevati matul is-snin li ġejjin, u jaġixxu bħala riħ kontra potenzjal għal dawk li jfasslu l-batteriji.B'ħarsa 'l quddiem, madankollu,titjib fit-teknoloġija tal-batterija tal-litju jista 'jagħmel l-EVs kemm aktar affordabbli kif ukoll effiċjenti, li mbagħad jista' jsaħħaħ id-domanda għall-litju.Minħabba l-influwenza taċ-Ċina fil-katina tal-provvista tal-litju, nistennew li l-kumpaniji Ċiniżi x'aktarx se jkollhom rwol integrali fl-industrija tal-litju għas-snin li ġejjin.
Ħin tal-post: Nov-05-2022