Источна Азија је увек била центар гравитације у производњи литијум-јонских батерија, али унутар источне Азије центар гравитације је постепено клизио ка Кини почетком 2000-их.Данас кинеске компаније држе кључне позиције у глобалном ланцу снабдевања литијумом, како узводно тако и низводно, представљајући отприлике 80% производње батеријских ћелија од 2021.1 Ширење потрошачке електронике као што су мобилни телефони и лаптопови подстакло је усвајање литијум-јонских батерија 2000-их година , а сада у 2020-им глобални прелазак на електрична возила (ЕВ) ставља ветар у једра литијум-јонских батерија.Разумевање кинеских литијумских компанија је стога кључно за разумевање онога што покреће очекивани надолазећи пораст у усвајању електричних возила.
Центар гравитације се померио ка Кини
Вишеструки помаци добитници Нобелове награде довели су до комерцијализације литијумских батерија, посебно Стенлија Витингема 1970-их и Џона Гуденафа 1980. Иако ови покушаји нису били сасвим успешни, поставили су терен за кључни напредак др Акире Јошина који је 1985. учинио литијум-јонске батерије сигурнијим и комерцијално одрживим.Од тада па надаље, Јапан је имао предност у раној трци за продају литијумских батерија, а успон Јужне Кореје учинио је источну Азију центром индустрије.
До 2015. Кина је претекла и Јужну Кореју и Јапан и постала највећи извозник литијум-јонских батерија.Иза овог успона стајала је комбинација политичких напора и смелог предузетништва.Две релативно младе компаније, БИД и Цонтемпорари Амперек Тецхнологи Цомпани Лимитед (ЦАТЛ), постале су пионири и сада чине скоро 70% капацитета батерија у Кини.2
Инжењер по имену Робин Зенг помогао је 1999. године да се оснује Амперек Тецхнологи Лимитед (АТЛ), који је турбо подстакао свој раст 2003. године тако што је постигао уговор са Аппле-ом за производњу батерија за иПод.У 2011. години, АТЛ-ова операција батерија за ЕВ је подељена у Цонтемпорари Амперек Тецхнологи Цомпани Лимитед (ЦАТЛ).У првој половини 2022. године, ЦАТЛ је заузимао 34,8% глобалног тржишта ЕВ батерија.3
Године 1995, хемичар по имену Ванг Чуанфу кренуо је на југ у Шенжен, да би основао БИД.Рани успех БИД-а у индустрији литијума произашао је из производње батерија за мобилне телефоне и потрошачке електронике, а БИД-ова куповина основних средстава од Пекинг Јееп Цорпоратион означила је почетак његовог путовања у аутомобилском простору.Године 2007. напредак БИД-а је запео за око Берксхире Хатхаваи-у.До краја прве половине 2022. године, БИД је надмашио Теслу у глобалној продаји ЕВ, иако долази са упозорењем да БИД продаје и чиста и хибридна ЕВ, док се Тесла фокусира само на чиста ЕВ.4
Успон ЦАТЛ и БИД потпомогнут је подршком политике.Године 2004. литијумске батерије су прво ушле на дневни ред кинеских креатора политике, са „Поликама за развој аутомобилске индустрије“, а касније 2009. и 2010. увођењем субвенција за батерије и станице за пуњење електричних возила.5 Током читавог система 2010. субвенције су обезбеђивале од 10.000 до 20.000 долара за електрична возила и биле су доступне само компанијама које склапају аутомобиле у Кини са литијум-јонским батеријама од одобрених кинеских добављача.6 Једноставно речено, иако је страним произвођачима батерија било дозвољено да се такмиче на кинеском тржишту, субвенције су Кинески произвођачи батерија су атрактивнији избор.
Усвајање електричних возила у Кини подстакло је потражњу за литијумом
Водство Кине у усвајању електричних возила је део разлога зашто глобална потражња за литијумским батеријама расте.Од 2021. године, 13% возила продатих у Кини била су хибридна или чиста ЕВ и очекује се да ће се тај број само повећати.Раст ЦАТЛ-а и БИД-а у глобалне гиганте у року од две деценије обухвата динамику електричних возила у Кини.
Како ЕВ добијају превалентност, потражња се помера са батерија на бази никла назад ка батеријама на бази гвожђа (ЛФП), које су некада пале у немилост због релативно ниске густине енергије (отуда ниског домета).Погодно за Кину, 90% производње ЛФП ћелија широм света налази се у Кини.7 Процес преласка са базираног на никлу на ЛФП није напоран, тако да ће Кина природно изгубити део свог удела у овом простору, али се Кина ипак чини добро позициониран да задржи доминантну позицију у ЛФП простору у догледној будућности.
Последњих година, БИД је гурао напред са својом ЛФП Бладе батеријом, која драстично подиже ниво безбедности батерије.Са новом структуром батеријског пакета која оптимизује коришћење простора, БИД је открио да Бладе Баттери не само да је прошла тест продирања ексера, већ је и површинска температура остала довољно хладна.8 Поред тога што БИД користи Бладе Баттери за све своје чисто електричне возила, велики произвођачи аутомобила попут Тојоте и Тесле такође планирају или већ користе Бладе Баттери, иако код Тесле остаје извесна неизвесност око тога колико.9,10,11
У међувремену, у јуну 2022. ЦАТЛ је лансирао своју Килин батерију.За разлику од Баттери Бладе-а који има за циљ да револуционише безбедносне стандарде, Килин батерија се више разликује по густини енергије и времену пуњења.12 ЦАТЛ тврди да се батерија може напунити до 80% у року од 10 минута и може да користи 72% енергије батерије за вожњу, оба од којих истичу огроман раст технологије иза ових батерија.13,14
Кинеске компаније обезбеђују стратешку позицију у глобалном ланцу снабдевања
Иако је рад ЦАТЛ-а и БИД-а у ЕВ простору важан, масовно присуство Кине у узводним сегментима не треба нужно занемарити.Лавовски удео производње сировог литијума се дешава у Аустралији и Чилеу, који имају глобални удео од 55% и 26%.У узводном сектору, Кина чини само 14% глобалне производње литијума.15 Упркос томе, кинеске компаније су последњих година успоставиле присуство узводно кроз низ куповине удела у рудницима широм света.
Куповину воде и произвођачи батерија и рудари.Неколико значајних примера у 2021. укључују куповину Трес Куебрадаса од 765 милиона долара од стране Зијин Мининг Гроуп и куповину Цауцхари Еаст и Пастос Грандес од ЦАТЛ од 298 милиона долара, оба у Аргентини.16 У јулу 2022, Ганфенг Литхиум је објавио своје планове за куповину 100% Литхеа Инц. у Аргентини по цени до 962 милиона долара.17 Једноставно речено, литијум је кључни састојак зелене револуције и кинеске компаније су спремне да инвестирају у литијум како би осигурале да не буду изостављене.
Складиштење енергије показује потенцијал усред еколошких изазова
Обавеза Кине да постигне вршне емисије до 2030. и неутралност угљеника до 2060. је део онога што покреће потребу за усвајањем електричних возила.Још један кључни састојак успеха кинеских циљева обновљивих извора енергије је усвајање технологије складиштења енергије.Складиштење енергије иде руку под руку са пројектима обновљиве енергије и управо због тога кинеска влада сада налаже 5-20% складиштења енергије да иде уз пројекте обновљиве енергије.Складиштење је кључно да би се смањење, односно намерно смањење електричне производње због недостатка потражње или проблема са преносом, свело на минимум.
Хидроакумулација са пумпом је тренутно највећи извор складиштења енергије са 30,3 ГВ од 2020. године, међутим, отприлике 89% нехидроакумулације је преко литијум-јонских батерија.18,19 Док је пумпна хидроелектрана погоднија за дуготрајно складиштење, литијум батерије су погодније за краће складиштење, што је више од онога што је потребно за обновљиве изворе енергије.
Кина тренутно има само око 3,3 ГВ капацитета за складиштење енергије батерија, али има планове за масовно проширење.Ови планови су детаљно наведени у 14. петогодишњем плану за складиштење енергије који је објављен у марту 2022.20 Један од главних циљева плана је смањење трошкова по јединици складиштења енергије за 30% до 2025. године, што ће омогућити складиштење енергије. да постане економски пожељан избор.21 Штавише, према плану, Стате Грид се нада да ће додати 100ГВ капацитета за складиштење батерија до 2030. године како би подржао раст обновљивих извора енергије, што би кинеску флоту за складиштење батерија учинило највећом на свету, иако само незнатно испред САД за које се предвиђа да ће имати 99ГВ.22
Закључак
Кинеске компаније су већ трансформисале глобални ланац снабдевања литијумом, али настављају да иновирају брзим темпом.Као сведочанство њиховог значаја у индустрији, од 18. августа 2022. кинеске компаније су чиниле 41,2% Солацтиве Литхиум Индек-а, који је индекс дизајниран да прати учинак највећих и најликвиднијих компанија активних у истраживању и /или ископавање литијума или производња литијумских батерија.23 Глобално, цене литијума су порасле 13 пута између 1. јула 2020. и 1. јула 2022. године, на 67.050 долара по тони.24 У Кини је цена литијум карбоната по тони скочила са 105000 РМБ на 475500 РМБ између 20. августа 2021. и 19. августа 2022. године, што је повећање од 357%.25 Са ценама литијум карбоната које су достигле или близу историјских максимума, кинеске компаније су природно у позицији да имају користи.
Овај тренд цена литијума помогао је и кинеским и америчким акцијама које се односе на батерије и литијум да надмаше променљиве индексе широког тржишта усред неповољних тржишних услова;између 18. августа 2021. и 18. августа 2022. МСЦИ Цхина Алл Схарес ИМИ Селецт Баттериес индекс вратио је 1,60% у односу на -22,28% за МСЦИ Цхина Алл Схарес Индек.26 У ствари, кинеске залихе батерија и материјала за батерије су надмашиле глобалне залихе литијума, пошто је МСЦИ Цхина Алл Схарес ИМИ Селецт Баттериес Индек вратио 1,60% у односу на Солацтиве Глобал Литхиум Индек који је објавио принос од -0,74% у истом периоду.27
Верујемо да ће цене литијума остати повишене у наредним годинама, делујући као потенцијална препрека за произвођаче батерија.Радујући се, међутим,побољшања у технологији литијумских батерија могу учинити електрична возила приступачнијим и ефикаснијим, што заузврат може повећати потражњу за литијумом.С обзиром на утицај Кине у ланцу снабдевања литијумом, очекујемо да ће кинеске компаније вероватно играти интегралну улогу у индустрији литијума у годинама које долазе.
Време поста: 05.11.2022