จีนกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมลิเธียมทั่วโลกอย่างไร

เอเชียตะวันออกเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาโดยตลอด แต่ในเอเชียตะวันออก ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงค่อยๆ เลื่อนไปทางจีนในช่วงต้นทศวรรษ 2000ปัจจุบัน บริษัทจีนครองตำแหน่งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานลิเธียมทั่วโลก ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยคิดเป็นประมาณ 80% ของการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในปี 2564 และในปัจจุบัน ในปี 2020 การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังส่งกระแสลมเข้าสู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนการทำความเข้าใจบริษัทลิเธียมของจีนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการนำ EV มาใช้เพิ่มมากขึ้น

จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนไปทางจีน

ความก้าวหน้าที่ได้รับรางวัลโนเบลหลายครั้งนำไปสู่การจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย Stanley Whittingham ในปี 1970 และ John Goodenough ในปี 1980 แม้ว่าความพยายามเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมด แต่ก็เป็นรากฐานสำหรับความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ Dr. Akira Yoshino ในปี 1985 ซึ่ง ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนปลอดภัยยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์จากนั้นเป็นต้นมา ญี่ปุ่นก็มีความได้เปรียบในการแข่งขันช่วงแรกๆ เพื่อขายแบตเตอรี่ลิเธียม และการผงาดขึ้นมาของเกาหลีใต้ทำให้เอเชียตะวันออกกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม

ภายในปี 2558 จีนแซงหน้าทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจนกลายเป็นผู้ส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรายใหญ่ที่สุดเบื้องหลังการก้าวขึ้นมานี้คือการผสมผสานระหว่างความพยายามเชิงนโยบายและความเป็นผู้ประกอบการที่กล้าหาญบริษัทน้องใหม่สองแห่ง ได้แก่ BYD และ Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) กลายเป็นผู้บุกเบิกและปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 70% ของความจุแบตเตอรี่ในจีน2

ในปี 1999 วิศวกรชื่อ Robin Zeng ได้ช่วยก่อตั้งบริษัท Amperex Technology Limited (ATL) ซึ่งบริษัทเทอร์โบได้กระตุ้นการเติบโตในปี 2003 โดยการทำข้อตกลงกับ Apple ในการผลิตแบตเตอรี่ iPodในปี พ.ศ. 2554 การดำเนินงานของแบตเตอรี่ EV ของ ATL ได้แยกออกไปเป็น บริษัท คอนเทมโพรารี แอมเพเร็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (CATL)ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 CATL ครองตลาดแบตเตอรี่ EV ทั่วโลกถึง 34.8%3

ในปี 1995 นักเคมีชื่อ Wang Chuanfu มุ่งหน้าไปทางใต้สู่เซินเจิ้นเพื่อก่อตั้ง BYDความสำเร็จในช่วงแรกของ BYD ในอุตสาหกรรมลิเธียมมาจากการผลิตแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และการซื้อสินทรัพย์ถาวรของ BYD จาก Beijing Jeep Corporation ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวงการรถยนต์ในปี 2550 ความก้าวหน้าของ BYD ได้รับความสนใจจาก Berkshire Hathawayภายในสิ้นครึ่งแรกของปี 2022 บีวายดีมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกแซงหน้าเทสลา แม้ว่าจะมาพร้อมกับข้อแม้ที่บีวายดีจำหน่ายทั้งรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์และไฮบริด ในขณะที่เทสลามุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆ เท่านั้น4

การเพิ่มขึ้นของ CATL และ BYD ได้รับความช่วยเหลือจากการสนับสนุนด้านนโยบายในปี 2004 แบตเตอรี่ลิเธียมเข้าสู่วาระการประชุมของผู้กำหนดนโยบายของจีนเป็นครั้งแรก โดยมี “นโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์” และต่อมาในปี 2009 และ 2010 ด้วยการแนะนำการอุดหนุนสำหรับแบตเตอรี่และสถานีชาร์จสำหรับ EVs5 ตลอดปี 2010 ระบบ เงินอุดหนุนให้ 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า และมีไว้สำหรับบริษัทที่ประกอบรถยนต์ในประเทศจีนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากซัพพลายเออร์ของจีนที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น6 พูดง่ายๆ ก็คือ แม้ว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้แข่งขันในตลาดจีน แต่เงินอุดหนุนก็ทำ ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

การนำ EV มาใช้ในประเทศจีนได้ขับเคลื่อนความต้องการลิเธียม

ความเป็นผู้นำของจีนในการนำ EV มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไมความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกจึงเพิ่มสูงขึ้นในปี 2021 รถยนต์ 13% ที่ขายในจีนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าล้วน และคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นการเติบโตของ CATL และ BYD ไปสู่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกภายในสองทศวรรษนั้น ได้สรุปถึงพลวัตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้น ความต้องการเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ที่ใช้นิกเกิลกลับไปเป็นแบตเตอรี่ที่มีธาตุเหล็ก (LFP) ซึ่งครั้งหนึ่งไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานค่อนข้างต่ำ (จึงมีช่วงต่ำ)สะดวกสำหรับจีน 90% ของการผลิตเซลล์ LFP ทั่วโลกมีฐานการผลิตในประเทศจีน7 กระบวนการเปลี่ยนจากนิกเกิลเป็น LFP นั้นไม่ใช่เรื่องยาก ดังนั้นจีนจะสูญเสียส่วนแบ่งบางส่วนในพื้นที่นี้โดยธรรมชาติ แต่จีนก็ปรากฏว่าอย่างไรก็ตาม อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อรักษาตำแหน่งที่โดดเด่นในพื้นที่ LFP ในอนาคตอันใกล้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา BYD ได้ผลักดันแบตเตอรี่ LFP Blade ซึ่งยกระดับความปลอดภัยของแบตเตอรี่อย่างมากด้วยโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ BYD เปิดเผยว่า Blade Battery ไม่เพียงผ่านการทดสอบการเจาะตะปูเท่านั้น แต่อุณหภูมิพื้นผิวยังคงเย็นเพียงพอเช่นกัน8 นอกจาก BYD จะใช้ Blade Battery สำหรับพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ทั้งหมด รถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง Toyota และ Tesla ก็กำลังวางแผนที่จะใช้หรือใช้แบตเตอรี่ Blade อยู่แล้ว แม้ว่า Tesla จะยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างว่าต้องใช้แบตเตอรี่มากน้อยเพียงใด 9,10,11

ในขณะเดียวกันในเดือนมิถุนายน 2022 CATL ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ Qilinต่างจาก Battery Blade ที่มุ่งปฏิวัติมาตรฐานความปลอดภัย แบตเตอรี่ Qilin สร้างความแตกต่างในด้านความหนาแน่นของพลังงานและเวลาในการชาร์จ12 CATL อ้างว่าแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้ถึง 80% ภายใน 10 นาที และสามารถใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ 72% ในการขับขี่ ทั้งสองอย่าง ซึ่งเน้นการเติบโตอย่างมากในเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังแบตเตอรี่เหล่านี้13,14

บริษัทจีนรักษาตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

แม้ว่างานของ CATL และ BYD ในด้าน EV จะมีความสำคัญ แต่การมีอยู่อย่างมหาศาลของจีนในส่วนต้นน้ำก็ไม่ควรถูกมองข้ามไปส่วนแบ่งการผลิตลิเธียมดิบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในออสเตรเลียและชิลี ซึ่งมีส่วนแบ่งทั่วโลก 55% และ 26%ในพื้นที่ต้นน้ำ จีนคิดเป็นสัดส่วนเพียง 14% ของการผลิตลิเธียมทั่วโลก15 อย่างไรก็ตาม บริษัทจีนได้สร้างสถานะต้นทางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการซื้อหุ้นในเหมืองทั่วโลกอย่างสนุกสนาน

ความสนุกสนานในการซื้อกำลังดำเนินการโดยผู้ผลิตแบตเตอรี่และคนงานเหมืองตัวอย่างที่โดดเด่นบางส่วนในปี 2021 ได้แก่ การซื้อ Tres Quebradas ของ Zijin Mining Group มูลค่า 765 ล้านดอลลาร์ และการซื้อ Cauchari East และ Pastos Grandes ของ CATL มูลค่า 298 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองแห่งในอาร์เจนตินา16 ในเดือนกรกฎาคม 2022 Ganfeng Lithium ได้ประกาศแผนการที่จะซื้อหุ้น Lithea Inc 100% ในอาร์เจนตินาที่ป้ายราคาสูงถึง 962 ล้านเหรียญสหรัฐ17 พูดง่ายๆ ก็คือ ลิเธียมเป็นส่วนประกอบสำคัญเบื้องหลังการปฏิวัติเขียว และบริษัทจีนก็เต็มใจที่จะลงทุนในลิเธียมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกละเลย

การจัดเก็บพลังงานแสดงให้เห็นศักยภาพท่ามกลางความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม

คำมั่นสัญญาของจีนที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซสูงสุดภายในปี 2573 และความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2560 เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผลักดันให้เกิดความจำเป็นในการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนของจีนคือการนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานมาใช้การจัดเก็บพลังงานดำเนินไปควบคู่กับโครงการพลังงานทดแทน และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจีนจึงกำหนดให้พื้นที่จัดเก็บพลังงาน 5-20% ใช้ร่วมกับโครงการพลังงานหมุนเวียนการจัดเก็บเป็นสิ่งสำคัญในการลดขนาด กล่าวคือ การลดกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยเจตนาเนื่องจากปัญหาความต้องการหรือการส่งผ่านให้เหลือน้อยที่สุด

ปัจจุบันแหล่งกักเก็บพลังน้ำแบบสูบเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดด้วยขนาด 30.3 GW ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ประมาณ 89% ของการเก็บกักแบบไม่ใช้พลังน้ำนั้นใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18,19 ในขณะที่พลังน้ำแบบสูบมีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับการจัดเก็บระยะยาว ลิเธียม แบตเตอรี่จะเหมาะกว่าสำหรับการจัดเก็บที่มีระยะเวลาสั้นกว่า ซึ่งเป็นปริมาณที่จำเป็นสำหรับพลังงานหมุนเวียนมากกว่า

ปัจจุบันจีนมีความจุพลังงานแบตเตอรี่เพียงประมาณ 3.3GW แต่มีแผนที่จะขยายตัวอย่างมากแผนเหล่านี้มีรายละเอียดระบุไว้ในแผนห้าปีที่ 14 สำหรับการจัดเก็บพลังงานซึ่งเผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2565.20 หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของแผนคือการลดต้นทุนต่อหน่วยของการจัดเก็บพลังงานลง 30% ภายในปี 2568 ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดเก็บได้ ที่จะกลายเป็นตัวเลือกที่ต้องการทางเศรษฐกิจ21 นอกจากนี้ ภายใต้แผนดังกล่าว State Grid หวังที่จะเพิ่มความจุแบตเตอรี่ 100GW ภายในปี 2573 เพื่อรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้กองจัดเก็บแบตเตอรี่ของจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยข้างหน้า สหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะมี 99GW.22

บทสรุป

บริษัทจีนได้เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานลิเธียมทั่วโลกไปแล้ว แต่ยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของพวกเขาในอุตสาหกรรม ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2022 บริษัทจีนคิดเป็น 41.2% ของดัชนี Solactive Lithium ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดที่ดำเนินธุรกิจสำรวจและ /หรือการขุดลิเธียมหรือการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม23 ราคาลิเธียมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 13 เท่าระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2565 สูงถึง 67,050 ดอลลาร์ต่อตัน24 ในประเทศจีน ราคาลิเธียมคาร์บอเนตต่อตันพุ่งสูงขึ้น จาก 105,000 หยวนเป็น 475,500 หยวน ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ส.ค. 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้น 357%25 ด้วยราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่สูงขึ้นหรือใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บริษัทจีนจึงอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์โดยธรรมชาติ

แนวโน้มราคาลิเธียมนี้ช่วยให้หุ้นจีนและสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และลิเธียมมีผลงานเหนือกว่าดัชนีตลาดในวงกว้างที่มีความผันผวน ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยระหว่างวันที่ 18 ส.ค. 2021 ถึง 18 ส.ค. 2022 ดัชนี MSCI China All Shares IMI Select Flights Index กลับมา 1.60% เทียบกับ -22.28% สำหรับ MSCI China All Shares Index26 ในความเป็นจริงแล้ว หุ้นแบตเตอรี่และวัสดุแบตเตอรี่ของจีนมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นลิเธียมทั่วโลก เนื่องจากดัชนี MSCI China All Shares IMI เลือกแบตเตอรี่กลับมา 1.60% เทียบกับดัชนี Solactive Global Lithium ที่โพสต์ผลตอบแทน -0.74% ในช่วงเวลาเดียวกัน27

เราเชื่อว่าราคาลิเธียมจะยังคงสูงขึ้นในช่วงหลายปีข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่างไรก็ตาม หากมองไปข้างหน้าการปรับปรุงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถทำให้ EV มีราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการลิเธียมได้เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของจีนในห่วงโซ่อุปทานลิเธียม เราคาดว่าบริษัทจีนจะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมลิเธียมในอีกหลายปีข้างหน้า