Lityum fiyat tahmini: Fiyat yükselişini sürdürecek mi?
Pil sınıfı lityum fiyatları, devam eden arz sıkıntısına ve güçlü küresel elektrikli araç satışlarına rağmen geçtiğimiz haftalarda düştü.
London Metal'e göre, lityum hidroksitin (minimum %56,5 LiOH2O pil sınıfı) haftalık fiyatları, maliyet, sigorta ve navlun (CIF) bazında ton başına ortalama 75.000 $ (kilogram başına 75 $) olarak 7 Mayıs'taki 81.500 $'dan 7 Temmuz'da düşüş gösterdi. Borsa (LME) ve fiyat raporlama ajansı Fastmarkets.
Ekonomik veri sağlayıcısı Trading Economics'e göre, Çin'deki lityum karbonat fiyatları Mart ayındaki 500.000 CNY'lik rekor seviyeden Haziran sonunda 475.500 CNY/ton'a (70.905,61 $) geriledi.
Bununla birlikte, elektrikli araç (EV) pilleri yapımında kullanılan hammaddeler olan lityum karbonat ve lityum hidroksit fiyatları, Ocak başındaki fiyatların hâlâ iki katı.
Düşüş trendi sadece geçici bir kesinti mi?Bu yazımızda lityum fiyat tahminlerini şekillendiren en son piyasa haberlerini ve arz-talep verilerini inceliyoruz.
Lityum pazarına genel bakış
Lityumun işlem hacmi açısından nispeten küçük bir metal piyasası olması nedeniyle vadeli işlem piyasası bulunmamaktadır.Ancak türev piyasası CME Group'ta Fastmarkets tarafından yayınlanan lityum hidroksit fiyat değerlendirmesini kullanan lityum hidroksit vadeli işlemleri bulunmaktadır.
2019 yılında LME, Fastmarkets ortaklığıyla CIF Çin, Japonya ve Kore bazında haftalık fiziksel spot ticaret endeksine dayalı bir referans fiyat başlattı.
Çin, Japonya ve Kore, deniz yoluyla taşınan lityum için en büyük üç pazardır.Bu ülkelerdeki lityum spot fiyatı, pil sınıfı lityum için endüstri standardı olarak kabul ediliyor.
Tarihsel verilere göre lityum fiyatları, Pilbara Minerals ve Altura Mining gibi madencilerin üretimi artırması nedeniyle arz fazlalığı nedeniyle 2018-2020 yılları arasında düştü.
Lityum hidroksitin fiyatı, 4 Ocak 2018'de kilogram başına 20,5 ABD dolarından 30 Aralık 2020'de 9 ABD dolarına düştü. Lityum karbonat, 4 Ocak 2018'deki 19,25 ABD dolarından 30 Aralık 2020'de 6,75 ABD doları/kg seviyesinden işlem gördü.
Küresel ekonominin Kovid-19 salgınının etkilerinden toparlanmasıyla birlikte güçlü EV büyümesi nedeniyle fiyatlar 2021'in başlarında tırmanmaya başladı.Lityum karbonatın fiyatı Ocak 2021'in başındaki 6,75 $/kg seviyesinden bugüne kadar dokuz kat artarken, lityum hidroksit fiyatı 9 $ seviyesinden yedi kattan fazla arttı.
İçindeKüresel EV Görünümü 2022Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Mayıs ayında yayınlandı
EV satışlarının 2021'de önceki yıla göre ikiye katlanarak 6,6 milyon adede ulaşarak yeni bir rekora ulaştığını bildirdi.Dünya çapında yollardaki toplam elektrikli otomobil sayısı 2018'deki rakamın üç katına çıkarak 16,5 milyona ulaştı.
Bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda %75 artışla 2 milyon EV otomobil satıldı.
Ancak Asya-Pasifik piyasasında lityum karbonat spot fiyatları, Çin'de hükümetin karantina uygulamasına neden olan yeni Kovid-19 salgınlarının hammadde tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle ikinci çeyrekte geriledi.
Kimya piyasası ve fiyatlandırma istihbaratına göre Chemanalyst, lityum karbonat fiyatı, Mart ayında sona eren ilk çeyrekteki 74.750 $/tondan düşerek, Haziran 2022'de sona eren ikinci çeyrekte 72.155 $/ton veya 72.15 $/kg olarak değerlendirildi.
Firma şunu yazdı:
Birçok Elektrikli Araç tesisi üretimlerini azalttı ve çok sayıda tesis, temel otomobil parçalarının yetersiz tedariki nedeniyle üretimini durdurdu.
"COVID nedeniyle yaşanan genel gelişme, Çinli yetkililerin artan Lityum fiyatlarına ilişkin soruşturmasıyla birleştiğinde, daha yeşil bir ekonomiye doğru sürdürülebilir geçişe meydan okuyor."
Ancak Chemanalyst, Asya-Pasifik'teki lityum hidroksit fiyatının, ilk çeyrekteki 68.900 $/tondan ikinci çeyrekte 73.190 $/tona yükseldiğini söyledi.
Arz-talep görünümü sıkı bir pazara işaret ediyor
Mart ayında, Avustralya hükümeti, küresel lityum talebinin 2021'deki 526.000 tondan 2022'de 636.000 ton lityum karbonat eşdeğerine (LCE) çıkabileceğini tahmin ediyor. Küresel elektrikli araçların benimsenmesiyle talebin 2027 yılına kadar iki katından fazla artarak 1,5 milyon tona çıkması bekleniyor. yükselmeye devam ediyor.
Küresel lityum üretiminin talebin biraz üzerinde artarak 2022'de 650.000 ton LCE'ye ve 2027'de 1,47 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.
Ancak lityum üretimindeki artış, pil üreticilerinin talebini karşılayamayabilir.
Araştırma şirketi Wood Mackenzie, Mart ayında, EV'nin büyük genişleme planlarına yanıt vermek için küresel kümülatif lityum iyon pil kapasitesinin 2021'den itibaren 2030 yılına kadar beş kat artarak 5.500 gigawatt saate (GWh) çıkabileceğini tahmin etti.
Jiayue ZhengWood Mackenzie'nin analistleri şunları söyledi:
"Elektrikli araç (EV) pazarı, lityum iyon pil talebinin neredeyse %80'ini oluşturuyor."
"Yüksek petrol fiyatları, daha fazla pazarın sıfır emisyonlu ulaşım politikalarını uygulamaya koymasını destekliyor ve bu da lityum iyon pil talebinin hızla artmasına ve 2030 yılına kadar 3.000 GWh'yi aşmasına neden oluyor."
“Lityum iyon pil pazarı, artan EV pazarındaki talep ve artan hammadde fiyatları nedeniyle geçen yıl zaten kıtlıklarla karşı karşıya kalmıştı.Temel senaryomuza göre pil arzının 2023 yılına kadar talebi karşılayamayacağını öngörüyoruz.”
“Lityum iyon pil pazarı, artan EV pazarındaki talep ve artan hammadde fiyatları nedeniyle geçen yıl zaten kıtlıklarla karşı karşıya kalmıştı.Temel senaryomuza göre pil arzının 2023 yılına kadar talebi karşılayamayacağını öngörüyoruz.”
Firma araştırmada şöyle yazdı: "Lityuma odaklanmanın büyük ölçüde lityum madenciliği sektörünün nikelle karşılaştırıldığında az gelişmiş olmasından kaynaklandığına inanıyoruz."
"EV'lerin 2030 yılına kadar küresel lityum talebinin %80,0'ından fazlasından sorumlu olacağını tahmin ediyoruz; oysa 2030'da küresel nikel arzının yalnızca %19,3'ü."
Lityum fiyat tahmini: Analistlerin tahminleri
Fitch Solutions, 2022 lityum fiyat tahmininde, Çin'de pil sınıfı lityum karbonatın fiyatının bu yıl ton başına ortalama 21.000 $ olacağını, 2023'te ise ton başına ortalama 19.000 $'a düşeceğini tahmin ediyor.
Nicholas TrickettFitch Solutions metal ve madencilik analisti Capital.com'a şunları yazdı:
"Yeni madenlerin 2022 ve 2023'te üretime başlaması, tüketicilerin elektrikli araç satın alma konusunda fiyatlandırılması (talep artışının temel nedeni) ve daha fazla tüketicinin fiyatlandırılması nedeniyle sürekli yüksek fiyatların talebin bir kısmını yok etmesi nedeniyle gelecek yıl fiyatların göreceli olarak gevşemesini bekliyoruz. Madencilerle uzun vadeli alım anlaşmaları yapın.”
Trickett, firmanın mevcut yüksek fiyatlar ve ekonomik bağlamdaki değişiklikler göz önüne alındığında lityum fiyat tahminini güncelleme sürecinde olduğunu söyledi.
Trickett, Fitch Solutions'ın küresel lityum karbonat arzının 2022 ile 2023 arasında 219 kiloton (kt) artacağını ve 2023 ile 2024 arasında da 194,4 kt'luk bir artış daha öngördüğünü söyledi.
Ekonomik veri sağlayıcısı Trading Economics'in 2022 için lityum fiyat tahmininde, Çin'deki lityum karbonatın 2022'nin üçüncü çeyreğinin sonunda 482.204,55 CNY/ton seviyesinde ve 12 ayda 502.888,80 CNY seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.
Arz ve talepteki oynaklık ve belirsizlik nedeniyle analistler yalnızca kısa vadeli tahminler sunabiliyor.2025 için bir lityum fiyat tahmini veya 2030 için bir lityum fiyat tahmini sunmadılar.
İçine bakarkenlityumFiyat tahminleri yaparken analistlerin tahminlerinin yanlış olabileceğini ve yanlış olduğunu unutmayın.Eğer lityuma yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle kendi araştırmanızı yapmalısınız.
Yatırım kararınız riske karşı tutumunuza, bu piyasadaki uzmanlığınıza, portföyünüzün yaygınlığına ve para kaybetme konusunda ne kadar rahat hissettiğinize bağlı olmalıdır.Ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın.
Gönderim zamanı: 17 Eylül 2022