چین عالمی لتیم صنعت کو کس طرح تبدیل کر رہا ہے۔

لتیم آئن بیٹریوں کی تیاری میں مشرقی ایشیا ہمیشہ کشش ثقل کا مرکز رہا، لیکن مشرقی ایشیا کے اندر 2000 کی دہائی کے اوائل میں کشش ثقل کا مرکز آہستہ آہستہ چین کی طرف کھسک گیا۔آج، چینی کمپنیاں عالمی لیتھیم سپلائی چین میں کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، دونوں اپ اسٹریم اور ڈاون اسٹریم، 2021.1 تک بیٹری سیل مینوفیکچرنگ کے تقریباً 80% کی نمائندگی کرتی ہیں، سیل فونز اور لیپ ٹاپ جیسے صارفین کے الیکٹرانکس کے پھیلاؤ نے 2000 کی دہائی میں لیتھیم آئن بیٹریوں کو اپنانے میں اضافہ کیا۔ ، اور اب 2020 کی دہائی میں الیکٹرک گاڑیوں (EVs) میں ایک عالمی تبدیلی لتیم آئن بیٹریوں کے سیل میں ہوا ڈال رہی ہے۔چینی لیتھیم کمپنیوں کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ EV کو اپنانے میں آنے والے متوقع اضافے کو کیا طاقت دے رہا ہے۔

مرکزِ ثقل چین کی طرف منتقل ہو گیا۔

متعدد نوبل انعام یافتہ کامیابیاں لیتھیم بیٹریوں کی کمرشلائزیشن کا باعث بنیں، خاص طور پر 1970 کی دہائی میں اسٹینلے وِٹنگھم اور 1980 میں جان گوڈینف نے۔ اگرچہ یہ کوششیں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئیں، انہوں نے ڈاکٹر اکیرا یوشینو کی اہم پیش رفت کی بنیاد ڈالی، جس نے 1985 میں لتیم آئن بیٹریوں کو محفوظ اور تجارتی طور پر قابل عمل بنایا۔وہاں سے، جاپان نے لیتھیم بیٹریاں فروخت کرنے کی ابتدائی دوڑ میں ایک قدم اٹھایا اور جنوبی کوریا کے عروج نے مشرقی ایشیا کو صنعت کا مرکز بنا دیا۔

2015 تک، چین جنوبی کوریا اور جاپان دونوں کو پیچھے چھوڑ کر لیتھیم آئن بیٹریوں کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بن گیا۔اس چڑھائی کے پیچھے پالیسی کی کوششوں اور جرات مندانہ کاروبار کا مجموعہ تھا۔دو نسبتاً نوجوان کمپنیاں، BYD اور کنٹیمپریری ایمپریکس ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ (CATL)، ٹریل بلزرز بن گئیں اور اب چین میں بیٹری کی صلاحیت کا تقریباً 70% بنتی ہیں۔2

1999 میں، رابن زینگ نامی ایک انجینئر نے ایمپریکس ٹیکنالوجی لمیٹڈ (اے ٹی ایل) کو تلاش کرنے میں مدد کی، جس نے 2003 میں ایپل کے ساتھ آئی پوڈ بیٹریاں بنانے کا معاہدہ کرکے ٹربو کی ترقی کو بڑھایا۔2011 میں، ATL کے EV بیٹری کے آپریشنز کو کنٹیمپریری ایمپریکس ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ (CATL) میں تبدیل کر دیا گیا۔2022 کی پہلی ششماہی میں، CATL نے عالمی EV بیٹری مارکیٹ کے 34.8% پر قبضہ کر لیا۔3

1995 میں، وانگ چوانفو کے نام سے ایک کیمسٹ BYD قائم کرنے کے لیے جنوب کی طرف شینزین کی طرف روانہ ہوا۔لیتھیم انڈسٹری میں BYD کی ابتدائی کامیابی سیل فونز اور کنزیومر الیکٹرانکس کے لیے بیٹریاں بنانے سے ہوئی اور BYD کی بیجنگ جیپ کارپوریشن سے فکسڈ اثاثوں کی خریداری نے آٹوموبائل اسپیس میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔2007 میں، BYD کی ترقی نے Berkshire Hathaway کی توجہ حاصل کی۔2022 کی پہلی ششماہی کے اختتام تک، BYD نے عالمی EV کی فروخت میں Tesla کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ یہ انتباہ کے ساتھ آتا ہے کہ BYD خالص اور ہائبرڈ دونوں قسم کی EVs فروخت کرتا ہے، جبکہ Tesla صرف خالص EVs پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔

CATL اور BYD کے عروج کو پالیسی سپورٹ سے مدد ملی۔2004 میں، لیتھیم بیٹریاں سب سے پہلے چینی پالیسی سازوں کے ایجنڈے میں شامل ہوئیں، "آٹو موٹیو انڈسٹری کو ترقی دینے کی پالیسیاں" اور بعد میں 2009 اور 2010 میں بیٹریوں اور EVs کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے سبسڈی متعارف کرانے کے ساتھ۔ 2010 کے پورے نظام میں۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے $10,000 سے $20,000 کی سبسڈی فراہم کی گئی اور صرف ان کمپنیوں کے لیے دستیاب کی گئی جو چین میں منظور شدہ چینی سپلائرز سے لیتھیم آئن بیٹریوں کے ساتھ کاریں اسمبل کر رہی تھیں۔ چینی بیٹری بنانے والے زیادہ پرکشش انتخاب۔

چین میں ای وی کو اپنانے سے لیتھیم کی مانگ بڑھ گئی ہے۔

EV کو اپنانے میں چین کی قیادت اس وجہ کا حصہ ہے کہ لیتھیم بیٹریوں کی عالمی مانگ بڑھ رہی ہے۔2021 تک، چین میں فروخت ہونے والی 13% گاڑیاں یا تو ہائبرڈ یا خالص ای وی تھیں اور اس تعداد میں صرف اضافہ متوقع ہے۔دو دہائیوں کے اندر CATL اور BYD کا عالمی جنات میں اضافہ چین میں EVs کی حرکیات کو سمیٹتا ہے۔

جیسے جیسے EVs کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، مانگ نکل پر مبنی بیٹریوں سے واپس لوہے پر مبنی بیٹریوں (LFPs) کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جو کبھی نسبتاً کم توانائی کی کثافت (اس وجہ سے کم رینج) ہونے کی وجہ سے حق سے محروم ہو گئی تھیں۔چین کے لیے سہولت کے مطابق، دنیا بھر میں 90% LFP سیل مینوفیکچرنگ چین میں ہے۔ 7 نکل پر مبنی سے LFP میں تبدیل ہونے کا عمل مشکل نہیں ہے، اس لیے چین قدرتی طور پر اس جگہ میں اپنا کچھ حصہ کھو دے گا، لیکن اس کے باوجود چین ظاہر ہوتا ہے۔ مستقبل قریب کے لیے LFP اسپیس میں غالب پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔

حالیہ برسوں میں، BYD اپنی LFP بلیڈ بیٹری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جو بیٹری کی حفاظت کے لیے بار کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔بیٹری پیک کے ایک نئے ڈھانچے کے ساتھ جو جگہ کے استعمال کو بہتر بناتا ہے، BYD نے انکشاف کیا کہ بلیڈ بیٹری نے نہ صرف کیل تک رسائی کا امتحان پاس کیا ہے، بلکہ سطح کا درجہ حرارت بھی کافی ٹھنڈا رہا ہے۔ گاڑیاں، ٹویوٹا اور ٹیسلا جیسی بڑی کار ساز کمپنیاں بھی بلیڈ بیٹری استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں یا پہلے ہی استعمال کر رہی ہیں، حالانکہ ٹیسلا کے ساتھ اس بارے میں کچھ غیر یقینی صورتحال باقی ہے کہ کتنی۔9,10,11

دریں اثنا، جون 2022 میں CATL نے اپنی Qilin بیٹری لانچ کی۔بیٹری بلیڈ کے برعکس جس کا مقصد حفاظتی معیارات میں انقلاب لانا ہے، Qilin بیٹری خود کو توانائی کی کثافت اور چارجنگ کے اوقات میں زیادہ فرق کرتی ہے۔ جن میں سے ان بیٹریوں کے پیچھے ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کو نمایاں کرتا ہے۔13,14

چینی کمپنیاں عالمی سپلائی چین میں اسٹریٹجک پوزیشن کو محفوظ رکھتی ہیں۔

اگرچہ EV اسپیس میں CATL اور BYD کا کام اہم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اپ اسٹریم حصوں میں چین کی بڑے پیمانے پر موجودگی کو نظر انداز کیا جائے۔خام لیتھیم کی پیداوار کا بڑا حصہ آسٹریلیا اور چلی میں ہوتا ہے، جس کا عالمی حصہ 55% اور 26% ہے۔اپ اسٹریم میں، چین عالمی لیتھیم کی پیداوار کا صرف 14% حصہ بناتا ہے۔ 15 اس کے باوجود، چینی کمپنیوں نے حالیہ برسوں میں دنیا بھر کی کانوں میں حصص کی خریداری کے ذریعے اپ اسٹریم موجودگی قائم کی۔

بیٹری بنانے والوں اور کان کنوں کی طرف سے خریداری کا سلسلہ یکساں طور پر کیا جا رہا ہے۔2021 میں چند قابل ذکر مثالوں میں Zijin Mining Group کی $765mn کی Tres Quebradas کی خریداری اور CATL کی $298mn کی Cauchari East اور Pastos Grandes کی خریداری، دونوں ہی ارجنٹائن میں ہیں۔ ارجنٹائن میں $962mn.17 تک کی قیمت کے ٹیگ پر۔ سادہ لفظوں میں، سبز انقلاب کے پیچھے لیتھیم ایک اہم جزو ہے اور چینی کمپنیاں لیتھیم میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ محروم نہ ہوں۔

توانائی کا ذخیرہ ماحولیاتی چیلنجوں کے درمیان ممکنہ طور پر ظاہر کرتا ہے۔

چین کے 2030 تک اعلی اخراج اور 2060 تک کاربن غیر جانبداری حاصل کرنے کے وعدے اس چیز کا حصہ ہیں جو ای وی کو اپنانے کی ضرورت کو بڑھا رہا ہے۔چین کے قابل تجدید اہداف کی کامیابی کا ایک اور اہم جزو توانائی ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے۔توانائی کا ذخیرہ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے ساتھ ہاتھ میں جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چینی حکومت اب قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے ساتھ 5-20% توانائی ذخیرہ کرنے کو لازمی قرار دے رہی ہے۔کمی کو برقرار رکھنے کے لیے ذخیرہ بہت ضروری ہے، یعنی طلب کی کمی یا ترسیل کے مسائل کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں جان بوجھ کر کمی، کم سے کم۔

پمپڈ ہائیڈرو اسٹوریج فی الحال 2020 تک 30.3 GW کے ساتھ توانائی ذخیرہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تاہم تقریباً 89% نان ہائیڈرو اسٹوریج لیتھیم آئن بیٹریوں کے ذریعے ہے۔ بیٹریاں کم دورانیے کے اسٹوریج کے لیے بہتر موزوں ہیں، جو قابل تجدید ذرائع کے لیے زیادہ ضروری ہے۔

چین کے پاس اس وقت صرف 3.3GW بیٹری توانائی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے لیکن اس کے پاس بڑے پیمانے پر توسیع کا منصوبہ ہے۔ان منصوبوں کو توانائی کے ذخیرہ کرنے کے 14ویں پانچ سالہ منصوبے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جو مارچ 2022.20 میں جاری کیا گیا تھا۔ منصوبے کا ایک بڑا مقصد 2025 تک توانائی ذخیرہ کرنے کی فی یونٹ لاگت میں 30 فیصد کمی کرنا ہے، جس سے ذخیرہ کرنے کی اجازت ملے گی۔ اقتصادی طور پر مطلوبہ انتخاب بننے کے لیے۔ امریکہ جس میں 99GW.22 متوقع ہے۔

نتیجہ

چینی کمپنیاں پہلے ہی عالمی لیتھیم سپلائی چین کو تبدیل کر چکی ہیں، لیکن تیز رفتاری سے اختراعات جاری رکھے ہوئے ہیں۔صنعت میں ان کی اہمیت کے ثبوت کے طور پر، 18 اگست 2022 تک، چینی کمپنیوں نے سولیکٹیو لیتھیم انڈیکس کا 41.2% حصہ بنایا، جو کہ ایک ایسا انڈیکس ہے جو تلاش میں سرگرم سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مائع کمپنیوں کی کارکردگی کو ٹریک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ /یا لیتھیم کی کان کنی یا لتیم بیٹریوں کی پیداوار۔23 عالمی سطح پر، 1 جولائی 2020 سے 1 جولائی 2022 کے درمیان لیتھیم کی قیمتوں میں 13 گنا اضافہ ہوا، جو کہ 67,050 ڈالر فی ٹن تک بڑھ گیا۔24 چین میں، لیتھیم کاربونیٹ کی فی ٹن قیمت بڑھ گئی۔ 20 اگست 2021 اور 19 اگست 2022 کے درمیان 105000 RMB سے 475500 RMB تک، 357%.25 کے اضافے کے ساتھ لیتھیم کاربونیٹ کی قیمتیں تاریخی بلندیوں پر یا اس کے قریب، چینی کمپنیاں قدرتی طور پر فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں۔

لیتھیم کی قیمتوں میں اس رجحان نے بیٹریوں سے متعلق چینی اور امریکی اسٹاک دونوں کی مدد کی ہے اور مارکیٹ کے منفی حالات کے درمیان لیتھیم کے اتار چڑھاؤ والے وسیع بازار کے اشاریوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔18 اگست 2021 اور 18 اگست 2022 کے درمیان، MSCI چائنا آل شیئرز IMI سلیکٹ بیٹریز انڈیکس نے MSCI چائنا آل شیئرز انڈیکس کے مقابلے میں -22.28% کے مقابلے میں 1.60% کی واپسی کی۔ جیسا کہ MSCI چائنا آل شیئرز IMI سلیکٹ بیٹریز انڈیکس نے اسی مدت کے دوران -0.74% کی واپسی کی پوسٹنگ سولیکٹیو گلوبل لیتھیم انڈیکس کے مقابلے میں 1.60% کی واپسی کی۔

ہمیں یقین ہے کہ لیتھیم کی قیمتیں آنے والے سالوں میں بلند رہیں گی، جو بیٹری بنانے والوں کے لیے ایک ممکنہ ہیڈ وائنڈ کے طور پر کام کریں گی۔منتظر، تاہم،لیتھیم بیٹری ٹکنالوجی میں بہتری EVs کو زیادہ سستی اور موثر بنا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں لتیم کی طلب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔لتیم سپلائی چین میں چین کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے، ہم توقع کرتے ہیں کہ چینی کمپنیاں ممکنہ طور پر آنے والے سالوں میں لتیم کی صنعت میں اٹوٹ کردار ادا کریں گی۔