Đông Á luôn là trung tâm sản xuất pin lithium-ion, nhưng ở Đông Á, trọng tâm dần dần nghiêng về phía Trung Quốc vào đầu những năm 2000.Ngày nay, các công ty Trung Quốc nắm giữ những vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng lithium toàn cầu, cả thượng nguồn và hạ nguồn, chiếm khoảng 80% sản lượng pin tính đến năm 2021.1 Sự lan rộng của các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại di động và máy tính xách tay đã thúc đẩy việc sử dụng pin lithium-ion vào những năm 2000 và giờ đây, trong năm 2020, sự chuyển đổi toàn cầu sang xe điện (EV) đang tạo thêm sức gió cho pin lithium-ion.Do đó, việc hiểu rõ các công ty lithium của Trung Quốc là rất quan trọng để hiểu được điều gì thúc đẩy làn sóng áp dụng xe điện tăng vọt sắp tới.
Trọng tâm dịch chuyển về phía Trung Quốc
Nhiều đột phá đoạt giải Nobel đã dẫn đến việc thương mại hóa pin lithium, đặc biệt là của Stanley Whittingham vào những năm 1970 và John Goodenough vào năm 1980. Mặc dù những nỗ lực này không hoàn toàn thành công nhưng chúng đã đặt nền móng cho bước đột phá quan trọng của Tiến sĩ Akira Yoshino vào năm 1985, đó là đã làm cho pin lithium-ion trở nên an toàn hơn và khả thi về mặt thương mại.Kể từ đó, Nhật Bản đã có lợi thế trong cuộc đua sớm bán pin lithium và sự trỗi dậy của Hàn Quốc đã khiến Đông Á trở thành trung tâm của ngành.
Đến năm 2015, Trung Quốc vượt qua cả Hàn Quốc và Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu pin lithium-ion hàng đầu.Đằng sau sự đi lên này là sự kết hợp giữa những nỗ lực chính sách và tinh thần kinh doanh táo bạo.Hai công ty tương đối trẻ, BYD và Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), đã trở thành những công ty tiên phong và hiện chiếm gần 70% công suất pin ở Trung Quốc.2
Năm 1999, một kỹ sư tên Robin Zeng đã giúp thành lập Amperex Technology Limited (ATL), công ty tăng tốc đã thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2003 bằng cách đạt được thỏa thuận với Apple để sản xuất pin iPod.Vào năm 2011, hoạt động sản xuất pin EV của ATL đã được tách ra thành Công ty TNHH Công nghệ Amperex Đương đại (CATL).Trong nửa đầu năm 2022, CATL chiếm 34,8% thị trường pin xe điện toàn cầu.3
Năm 1995, một nhà hóa học tên là Wang Chuanfu đã đi về phía nam tới Thâm Quyến để thành lập BYD.Thành công ban đầu của BYD trong ngành lithium đến từ việc sản xuất pin cho điện thoại di động và thiết bị điện tử tiêu dùng. Việc BYD mua tài sản cố định từ Tập đoàn Jeep Bắc Kinh đã đánh dấu sự khởi đầu hành trình của họ trong lĩnh vực ô tô.Năm 2007, sự phát triển của BYD đã lọt vào mắt xanh của Berkshire Hathaway.Vào cuối nửa đầu năm 2022, BYD đã vượt qua Tesla về doanh số bán xe điện toàn cầu, mặc dù đi kèm với lời cảnh báo là BYD bán cả xe điện thuần và xe hybrid, trong khi Tesla chỉ tập trung vào xe điện thuần túy.4
Sự nổi lên của CATL và BYD được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ chính sách.Năm 2004, pin lithium lần đầu tiên lọt vào chương trình nghị sự của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, với “Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô”, và sau đó vào năm 2009 và 2010 với việc đưa ra các khoản trợ cấp cho pin và trạm sạc cho xe điện.5 Trong suốt những năm 2010, một hệ thống trợ cấp cung cấp từ 10.000 đến 20.000 USD cho xe điện và chỉ dành cho các công ty lắp ráp ô tô ở Trung Quốc với pin lithium-ion từ các nhà cung cấp Trung Quốc được phê duyệt.6 Nói một cách đơn giản, mặc dù các nhà sản xuất pin nước ngoài được phép cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc, nhưng các khoản trợ cấp đã khiến Nhà sản xuất pin Trung Quốc là sự lựa chọn hấp dẫn hơn
Việc áp dụng xe điện ở Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu về lithium
Sự dẫn đầu của Trung Quốc trong việc áp dụng xe điện là một phần lý do khiến nhu cầu toàn cầu về pin lithium tăng cao.Tính đến năm 2021, 13% số xe bán ra ở Trung Quốc là xe hybrid hoặc xe điện thuần túy và con số đó dự kiến sẽ tăng lên.Sự phát triển của CATL và BYD thành những gã khổng lồ toàn cầu trong vòng hai thập kỷ đã thể hiện sự năng động của xe điện ở Trung Quốc.
Khi xe điện ngày càng phổ biến, nhu cầu đang chuyển dần từ pin gốc niken sang pin gốc sắt (LFP), loại pin từng không còn được ưa chuộng vì có mật độ năng lượng tương đối thấp (do đó phạm vi hoạt động thấp).Thuận tiện cho Trung Quốc, 90% sản xuất tế bào LFP trên toàn thế giới có trụ sở tại Trung Quốc.7 Quá trình chuyển đổi từ niken sang LFP không khó khăn, vì vậy Trung Quốc đương nhiên sẽ mất một phần thị phần trong không gian này, nhưng dù sao thì Trung Quốc cũng có vẻ có vị trí tốt để duy trì vị trí thống trị trong không gian LFP trong tương lai gần.
Trong những năm gần đây, BYD đã đẩy mạnh phát triển Pin LFP Blade, giúp nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho pin một cách đáng kể.Với cấu trúc gói pin mới giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian, BYD tiết lộ rằng Blade Battery không chỉ vượt qua bài kiểm tra độ xuyên đinh mà nhiệt độ bề mặt cũng đủ mát.8 Ngoài việc BYD sử dụng Blade Battery cho tất cả các thiết bị điện thuần túy của mình các phương tiện giao thông, các nhà sản xuất ô tô lớn như Toyota và Tesla cũng đang có kế hoạch hoặc đã sử dụng Pin Blade, mặc dù với Tesla vẫn còn một số điều không chắc chắn về mức độ sử dụng.9,10,11
Trong khi đó, vào tháng 6 năm 2022 CATL đã ra mắt pin Qilin.Không giống như Battery Blade nhằm mục đích cách mạng hóa các tiêu chuẩn an toàn, pin Qilin khác biệt hơn về mật độ năng lượng và thời gian sạc.12 CATL tuyên bố pin có thể được sạc tới 80% trong vòng 10 phút và có thể sử dụng 72% năng lượng pin để lái xe, cả hai trong đó nêu bật sự phát triển vượt bậc về công nghệ đằng sau những loại pin này.13,14
Các công ty Trung Quốc đảm bảo vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Mặc dù hoạt động của CATL và BYD trong lĩnh vực xe điện là quan trọng nhưng không nhất thiết phải bỏ qua sự hiện diện lớn của Trung Quốc trong các phân khúc thượng nguồn.Thị phần sản xuất lithium thô chiếm phần lớn ở Úc và Chile, chiếm thị phần toàn cầu lần lượt là 55% và 26%.Ở thượng nguồn, Trung Quốc chỉ chiếm 14% sản lượng lithium toàn cầu.15 Mặc dù vậy, các công ty Trung Quốc đã thiết lập sự hiện diện ở thượng nguồn trong những năm gần đây thông qua việc mua cổ phần tại các mỏ trên khắp thế giới.
Cuộc mua sắm rầm rộ đang được thực hiện bởi các nhà sản xuất pin và thợ mỏ.Một vài ví dụ đáng chú ý vào năm 2021 bao gồm thương vụ mua Tres Quebradas trị giá 765 triệu đô la của Zijin Mining Group và thương vụ mua Cauchari East và Pastos Grandes trị giá 298 triệu đô la của CATL, cả hai đều ở Argentina.16 Vào tháng 7 năm 2022, Ganfeng Lithium đã công bố kế hoạch mua lại 100% cổ phần của Lithea Inc. ở Argentina với mức giá lên tới 962 triệu USD.17 Nói một cách đơn giản, lithium là thành phần chính đằng sau cuộc cách mạng xanh và các công ty Trung Quốc sẵn sàng đầu tư vào lithium để đảm bảo họ không bị bỏ rơi.
Lưu trữ năng lượng cho thấy tiềm năng giữa những thách thức môi trường
Các cam kết của Trung Quốc nhằm đạt được mức phát thải cao nhất vào năm 2030 và mức độ trung hòa carbon vào năm 2060 là một phần lý do thúc đẩy nhu cầu áp dụng xe điện.Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sự thành công của các mục tiêu tái tạo của Trung Quốc là việc áp dụng công nghệ lưu trữ năng lượng.Việc lưu trữ năng lượng đi đôi với các dự án năng lượng tái tạo và đó chính xác là lý do tại sao chính phủ Trung Quốc hiện đang yêu cầu 5-20% lượng lưu trữ năng lượng phải dành cho các dự án năng lượng tái tạo.Việc lưu trữ là rất quan trọng để duy trì mức cắt giảm, cụ thể là việc cố ý giảm sản lượng điện do thiếu nhu cầu hoặc các vấn đề về truyền tải, ở mức tối thiểu.
Lưu trữ thủy điện bằng bơm hiện là nguồn lưu trữ năng lượng lớn nhất với 30,3 GW tính đến năm 2020, tuy nhiên, khoảng 89% lưu trữ không phải thủy điện là thông qua pin lithium-ion.18,19 Trong khi thủy điện được bơm phù hợp hơn để lưu trữ lâu dài thì lithium pin phù hợp hơn để lưu trữ trong thời gian ngắn hơn, đó là những gì cần thiết hơn cho năng lượng tái tạo.
Trung Quốc hiện chỉ có khoảng 3,3GW công suất lưu trữ năng lượng pin nhưng nước này có kế hoạch mở rộng quy mô lớn.Các kế hoạch này được trình bày chi tiết trong Kế hoạch 5 năm về Lưu trữ Năng lượng lần thứ 14 được công bố vào tháng 3 năm 2022.20 Một trong những mục tiêu chính của kế hoạch này là cắt giảm 30% chi phí lưu trữ năng lượng trên mỗi đơn vị vào năm 2025, điều này sẽ cho phép lưu trữ năng lượng. để trở thành một lựa chọn đáng mong đợi về mặt kinh tế.21 Hơn nữa, theo kế hoạch, Lưới điện Nhà nước hy vọng sẽ bổ sung thêm 100GW công suất lưu trữ pin vào năm 2030 để hỗ trợ tăng trưởng năng lượng tái tạo, điều này sẽ khiến đội ngũ lưu trữ pin của Trung Quốc trở thành đội ngũ lưu trữ pin lớn nhất thế giới, mặc dù chỉ nhỉnh hơn một chút so với Hoa Kỳ dự kiến có 99GW.22
Phần kết luận
Các công ty Trung Quốc đã chuyển đổi chuỗi cung ứng lithium toàn cầu nhưng vẫn tiếp tục đổi mới với tốc độ nhanh chóng.Như một minh chứng cho tầm quan trọng của họ trong ngành, tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2022, các công ty Trung Quốc chiếm 41,2% Chỉ số Solactive Lithium, một chỉ số được thiết kế để theo dõi hiệu quả hoạt động của các công ty lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác. /hoặc khai thác lithium hoặc sản xuất pin lithium.23 Trên toàn cầu, giá lithium đã tăng gấp 13 lần trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, lên tới 67.050 USD/tấn.24 Tại Trung Quốc, giá lithium cacbonat mỗi tấn đã tăng vọt từ 105000 RMB lên 475500 RMB trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, đánh dấu mức tăng 357%.25 Với giá lithium cacbonat tăng bằng hoặc gần mức cao lịch sử, các công ty Trung Quốc đương nhiên có lợi thế.
Xu hướng giá lithium này đã giúp cả chứng khoán Trung Quốc và Mỹ liên quan đến pin và lithium vượt trội so với các chỉ số thị trường rộng đầy biến động trong bối cảnh thị trường bất lợi;trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 8 năm 2021 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022, Chỉ số MSCI China All Shares IMI Select Pin Index tăng 1,60% so với -22,28% của MSCI China All Shares Index.26 Trên thực tế, cổ phiếu pin và vật liệu pin của Trung Quốc vượt trội so với cổ phiếu lithium toàn cầu, vì chỉ số MSCI China All Shares IMI Select Battery mang lại lợi nhuận 1,60% so với chỉ số Solactive Global Lithium Index với lợi nhuận -0,74% trong cùng kỳ.27
Chúng tôi tin rằng giá lithium sẽ tiếp tục tăng cao trong những năm tới, đóng vai trò là lực cản tiềm tàng cho các nhà sản xuất pin.Tuy nhiên, nhìn về phía trước,những cải tiến về công nghệ pin lithium có thể làm cho xe điện có giá cả phải chăng hơn và hiệu quả hơn, từ đó có thể thúc đẩy nhu cầu về lithium.Với ảnh hưởng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng lithium, chúng tôi kỳ vọng các công ty Trung Quốc có thể sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong ngành lithium trong nhiều năm tới.
Thời gian đăng: Nov-05-2022